DGAP-Adhoc: Ausserordentliche Generalversammlung - ordentliche Kapitalerhöhung und Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals

Ausserordentliche Generalversammlung - ordentliche Kapitalerhöhung und Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals

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EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):

Generalversammlung/Kapitalerhöhung

Ausserordentliche Generalversammlung - ordentliche Kapitalerhöhung und

Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals

03.04.2017 / 06:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG ("Gesellschaft")

hat am 31. März 2017 entschieden, eine ausserordentliche Generalversammlung

der Gesellschaft einzuberufen und dieser eine ordentliche Kapitalerhöhung

sowie die Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals der

Gesellschaft zu beantragen. Die ausserordentliche Generalversammlung findet

am Dienstag, 2. Mai 2017 um 11:00 Uhr bei der Wirtschaftskammer Baselland an

der Altmarktstrasse 96 in 4410 Liestal statt.

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären der Gesellschaft eine

ordentliche Kapitalerhöhung, wonach das Aktienkapital von bisher CHF

15'592'500 auf maximal CHF 63'370'000 durch Ausgabe von bis zu 5'197'500

voll zu liberierenden Inhaberaktien zu einem Nennwert von je CHF 9.00

("HLEE-Aktie")

erhöht werden soll. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre werden

gewahrt, wobei jede ausgegebene Aktie zum Bezug von drei neuen HLEE-Aktien

gegen Bezahlung des mit CHF 15.00 je HLEE-Aktie festgesetzten

Ausgabebetrages berechtigt. Für die nachfolgend beschriebene

Sachkapitalerhöhung wird der Ausgabepreis durch den Verwaltungsrat

entsprechend der Wechselkursentwicklung und nach Massgabe der Bewertung der

Sacheinlage festgesetzt.

Im Rahmen dieser beabsichtigten ordentlichen Kapitalerhöhung sollen die

neuen HLEE-Aktien wie folgt liberiert werden: (i) 2'473'521 neu auszugebende

HLEE-Aktien sollen durch Sacheinlage von insgesamt 15'076'308 Stückaktien

("CM-Aktien")

an der Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland ("Constantin Medien") zu

einer Bewertung von voraussichtlich je EUR 2.30 liberiert werden, (ii)

1'070'000 neu auszugebende HLEE-Aktien sollen durch Verrechnung mit einer

verrechenbaren Darlehensforderung einer Gläubigerin gegenüber der

Gesellschaft von CHF 16'050'000.-- ("Darlehensforderung") liberiert werden,

und (iii) bis zu 1'653'979 neu auszugebende HLEE-Aktien sollen bar liberiert

werden. Die Gesellschaft wird in Kürze mit fünf Aktionären der Constantin

Medien, mit denen sie bislang gemeinsam einen Pool gebildet hat und die ihre

CM-Aktien als Sacheinlage einzulegen beabsichtigen, separate Vereinbarungen

abschliessen, um die Durchführung der Sachkapitalerhöhung sicherzustellen.

Zusammen mit den bereits vorgängig von der Gesellschaft direkt gehaltenen

12'778'000 CM-Aktien wird die Gesellschaft mit Vollzug dieser Vereinbarungen

insgesamt direkt 29.759% des Grundkapitals und der Stimmrechte der

Constantin Medien halten. Ferner wird auch die Gläubigerin der

Darlehensforderung mit der Gesellschaft in Kürze eine vergleichbare

Vereinbarung unterzeichnen und sich darin verpflichten, ihre

Darlehensforderung durch Verrechnung in HLEE-Aktien umzuwandeln.

Die Gesellschaft wird die Kotierung der neuen HLEE-Aktien bei der SIX Swiss

Exchange fristgerecht veranlassen.

Der Verwaltungsrat hat ferner beschlossen, den Aktionären der Gesellschaft,

zu beantragen, die bestehende Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Erhöhung

des Aktienkapitals, welche am 12. Juni 2018 endet, wie folgt zu verlängern

und zu erhöhen, vorausgesetzt, die ordentliche Kapitalerhöhung kommt wie

geplant zustande: Neu soll der Verwaltungsrat ermächtigt werden, das

Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 2. Mai 2019 um höchstens CHF

22'845'834 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 2'538'426 voll zu

liberierenden Inhaberaktien zu einem Nennwert von je CHF 9.00.

Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung mit den

detaillierten Anträgen des Verwaltungsrates wird frist- und formgerecht

veröffentlicht werden.

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Fax: +41 41 226 05 98

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