DGAP-Adhoc: Braas Monier und Standard Industries einigen sich auf geändertes Angebot und unterzeichnen Business Combination Vereinbarung

Braas Monier und Standard Industries einigen sich auf geändertes Angebot und unterzeichnen Business Combination Vereinbarung

DGAP-Ad-hoc: Braas Monier Building Group S.A. / Schlagwort(e):

Firmenübernahme/Rechtssache

Braas Monier und Standard Industries einigen sich auf geändertes Angebot und

unterzeichnen Business Combination Vereinbarung

18.12.2016 / 20:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

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Braas Monier und Standard Industries einigen sich auf geändertes Angebot

und unterzeichnen Business Combination Vereinbarung

Braas Monier Building Group S.A. ("Braas Monier"), Marsella Holdings S.à

r.l. und Standard Industries Inc. (zusammen, "Standard Industries") freuen

sich ein geändertes Angebot (das "Angebot") bekanntzugeben, welches der

Verwaltungsrat von Braas Monier (der "Verwaltungsrat") voll unterstützt und

welches er den Aktionären von Braas Monier einstimmig zur Annahme empfehlen

wird. Die Parteien haben heute eine Business Combination Vereinbarung

unterzeichnet (die "Vereinbarung").

Für Aktionäre, die gegenwärtig Aktien an Braas Monier halten und das

Angebot annehmen werden, wird die Vereinbarung zu einem ökonomischen Wert

von EUR 28,50 pro derzeit gehaltener Aktie führen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Standard Industries den Angebotspreis, der

bei Vollzug des Angebots zu zahlen ist, von EUR 25,00 um EUR 0,27 auf EUR

25,27 pro Aktie erhöht wird.

In der Vereinbarung haben die Parteien geregelt, dass Standard Industries

ihre Klage gegen Braas Monier in Bezug auf die angekündigte Kapitalerhöhung

von 10% zeitnah zurücknehmen wird.

Die Vereinbarung sieht vor, dass, nach der Rücknahme der Klage gegen Braas

Monier in Bezug auf die angekündigte Kapitalerhöhung von 10%, der

Verwaltungsrat beschließen wird, 3.916.666 neue Inhaberstammaktien im

Nennbetrag von je EUR 0,01 und mit Dividendenbezugsrecht ab 1. Januar 2016

(die "Neuen Aktien") auszugeben, und zwar durch Kapitalerhöhung aus

Gesellschaftsmitteln aus dem genehmigten Kapital von Braas Monier. Die

Kapitalerhöhung wird mit Fassung des Beschlusses wirksam. Das gesamte

Grundkapital von Braas Monier wird dann EUR 430.833,33 betragen und in

43.083.333 Inhaberstammaktien im Nennbetrag von je EUR 0,01 eingeteilt

sein.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären kostenlos im Verhältnis von einer

Neuen Aktie für je zehn derzeit gehaltene Aktien zugewiesen. Einige

Aktionäre werden möglicherweise keine ganze Zahl Neuer Aktien erhalten,

sondern Teilrechte erhalten. Neue Aktien, die keinem Aktionär vollständig

zugeteilt werden können, werden veräußert und der Erlös daraus den

Aktionären im Verhältnis ihrer Teilrechte an diesen Aktien ausgekehrt. Nach

den Bedingungen des Angebots und gemäß der Vereinbarung werden die

Aktionäre in der Lage sein, sowohl ihre gegenwärtig gehaltenen Aktien als

auch die Neuen Aktien während der verlängerten Annahmefirst und/oder der

zusätzlichen Annahmefrist in das Angebot einzureichen.

Die Vereinbarung sieht zudem vor, dass der Verwaltungsrat die Ausschüttung

einer Zwischendividende von EUR 0,64 je gegenwärtig gehaltener und Neuer

Aktie beschließen wird (das entspricht einem Gesamtbetrag von etwa EUR 27,6

Mio.). Die Zwischendividende wird am oder vor dem 5. Januar 2017 ausgezahlt

werden.

Der Verwaltungsrat unterstützt das Angebot voll und wird den Aktionären

gemäß der Vereinbarung empfehlen, das Angebot anzunehmen. Standard

Industries wird seine Klage gegen Braas Monier in Bezug auf die

angekündigte Kapitalerhöhung von 10% zurücknehmen und wird zeitnah eine

Änderung des Angebots veröffentlichen. Der Verwaltungsrat wird vor

Jahresende eine vollständige Bewertung der verbesserten Bedingungen in

einer ergänzten begründeten Stellungnahme nach § 27 WpÜG vorlegen.

Nach § 21 Abs. 5 WpÜG, führt die Änderung des Angebots dazu, dass sich

Annahmefrist um zwei Wochen verlängert. Die verlängerte Annahmefrist wird

daher am 6. Januar 2017, 24:00 Uhr (Mitternacht) MEZ enden. Es wird

erwartet, dass die zusätzliche Annahmefrist am 12. Januar 2017 beginnen und

am 25. Januar 2017, 24:00 Uhr (Mitternacht) MEZ enden wird.

Kontakt:

Achim Schreck

Director Group Communications / Investor Relations

Braas Monier Building Group

Tel: +49 6171 61 28 59

E-mail: achim.schreck@monier.com

Website: www.braas-monier.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Braas Monier Building Group S.A.

4, rue Lou Hemmer

1748 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

Internet: www.braas-monier.com

ISIN: LU1075065190, LU1498426326

WKN: BMSA01, BMSA02

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

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