DGAP-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Anleihegläubiger stimmen Änderung der Anleihebedingungen zu

DF Deutsche Forfait AG: Anleihegläubiger stimmen Änderung der Anleihebedingungen zu

DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Anleihe

20.02.2015 10:36

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DF Deutsche Forfait AG: Anleihegläubiger stimmen Änderung der

Anleihebedingungen zu

- Rund 99,98 % des an der Abstimmung teilnehmenden Anleihekapitals

stimmen Reduzierung des Nominalzinssatzes zu

- Weg zur Umsetzung des Restrukturierungskonzepts nun offen

- One Square Advisory Services GmbH zum Gemeinsamen Vertreter der

Anleihegläubiger gewählt

Köln, 19. Februar 2015 - Der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG (Prime

Standard ISIN: DE0005488795) gibt das Ergebnis der heute durchgeführten

zweiten Gläubigerversammlung der Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN:

DE000A1R1CC4) bekannt.

Die Gesellschaft hat nach intensiven Diskussionen ihre Beschlussvorschläge

zurückgezogen und zur Erreichung einer im Interesse aller Beteiligten

einvernehmlichen Lösung der Abstimmung über die vorgelegten Gegenanträge

zugestimmt. Von dem an der Abstimmung teilnehmenden Anleihekapital von EUR

12,825 Mio. stimmten dem Gegenantrag der Harvstburg Capital zur Wahl der

One Square Advisory Services GmbH zum Gemeinsamen Vertreter der

Anleihegläubiger ein Anteil von 92,98 % zu. Darüber hinaus stimmten die

Anleihegläubiger einer Änderung der Anleihebedingungen mit einem Anteil von

99,98 % des an der Abstimmung teilnehmenden Kapitals zu. Die Änderung

betrifft insbesondere die Reduzierung des Nominalzinssatzes der

Unternehmensanleihe 2013/20 von 7,875 % auf 2,000 % rückwirkend vom 27. Mai

2014 bis zum 27 Mai 2018. Für den Zeitraum vom 27. Mai 2017 bis 27. Mai

2018 kann die Zinszahlung wieder 7,875% betragen; dies ist abhängig vom

Erreichen eines bestimmten Konzernergebnisses. Ab 27. Mai 2018 bis 27. Mai

2020 wird der Nominalzinssatz wieder auf 7,875 % angehoben. Auf die

ursprünglich vorgeschlagene Gewährung von Optionsrechten wird verzichtet.

Auch der Gegenantrag zur Bevollmächtigung des Gemeinsamen Vertreters für

weitere Verhandlungen und Vereinbarungen mit der Gesellschaft erhielt mit

99,98 % des an der Abstimmung teilnehmenden Anleihekapitals die

erforderliche Mehrheit.

Insgesamt nahmen an der Versammlung in Köln Anleihegläubiger teil, die

Schuldverschreibungen im Volumen von EUR 13,786 Mio. vertreten. Das

entspricht 45,95 % des ausstehenden Anleihekapitals, wodurch die

Beschlussfähigkeit der zweiten Gläubigerversammlung gegeben war.

Die Beschlüsse werden kurzfristig auf der Internetseite der Gesellschaft

unter www.dfag.de/investor-relations/anleihe und voraussichtlich am 24.

Februar 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

DF Deutsche Forfait AG

Christoph Charpentier

Kattenbug 18 - 24

50667 Cologne

T +49 221 97376-37

F +49 221 97376-60

E investor.relations@dfag.de

http://www.dfag.de

20.02.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG

Kattenbug 18-24

50667 Köln

Deutschland

Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0

Fax: +49 (0)221 - 973 76 76

E-Mail: dfag@dfag.de

Internet: www.dfag.de

ISIN: DE0005488795, DE000A1R1CC4,

WKN: 548879, A1R1CC

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------