DGAP-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Weg zur Umsetzung des Restrukturierungskonzepts endgültig frei

DF Deutsche Forfait AG: Weg zur Umsetzung des Restrukturierungskonzepts endgültig frei

DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

03.03.2015 19:48

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Weg zur Umsetzung des Restrukturierungskonzepts endgültig frei

- Gemeinsamer Vertreter und Banken einigen sich mit der Gesellschaft auf

Besicherungskonzept

Köln, 3. März 2015 - Der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG (Prime

Standard ISIN: DE0005488795) hat mit den kreditgebenden Banken und dem

gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger, der One Square Advisory

Services GmbH, eine Einigung über die Forderungen der Anleihegläubiger in

der Gläubigerversammlung vom 19. Februar 2015 erzielt. Damit ist eine

wesentliche aufschiebende Bedingung der Beschlussfassung der zweiten

Gläubigerversammlung vom 19. Februar erfüllt und der Weg zur Umsetzung der

geplanten Restrukturierungsmaßnahmen, insbesondere der Änderung der

Anleihebedingungen, endgültig frei.

Als Kompromiss der verschiedenen Forderungen haben kreditgebende Banken,

Gemeinsamer Vertreter und Gesellschaft sich auf ein Besicherungskonzept

geeinigt. Im Gegenzug verzichtet der Gemeinsame Vertreter für die

Anleihegläubiger auf weitergehende Forderungen. Zentraler Bestandteil der

Vereinbarung ist die gleichrangige Besicherung der Zahlungsansprüche der

Banken und Gläubiger der Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN: DE000A1R1CC4)

im Verhältnis des zur Verfügung gestellten Kapitals. Sofern und soweit die

Banken ihr Risiko über die derzeitige Inanspruchnahme hinaus erhöhen oder

bei weiteren Fremdkapitalgebern zusätzliches, im Rahmen des IDW S6

Gutachtens vorgesehenes Fremdkapital im Volumen von 15 Mio. Euro

aufgenommen wird, werden diese Volumina vorrangig besichert. Indem hiervon

bestimmte Geschäftsarten der Gesellschaft ausgenommen worden sind, wird sie

durch das Besicherungskonzept in ihrer operativen Handlungsfähigkeit nicht

eingeschränkt.

Unter der Voraussetzung der Umsetzung dieses Konzepts wird der gemeinsame

Vertreter der Durchführung der Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom

19. Februar 2015 zustimmen.

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