DGAP-Adhoc: Durchführung einer Kapitalerhöhung / Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Durchführung einer Kapitalerhöhung / Abschluss einer Rahmenvereinbarung

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EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung

Durchführung einer Kapitalerhöhung / Abschluss einer Rahmenvereinbarung

27.11.2017 / 18:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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* Ausgabe von 2.4 Millionen neuen Aktien aus genehmigtem Kapital zu einem

Preis von EUR 13.043 je Aktie, vollständig durch Studhalter Investment

AG (SIAG gezeichnet

* SIAG erwirbt damit 28.7% an der Highlight Event und Entertainment AG

(HLEE)

* Rahmenvereinbarung der HLEE mit Bernhard und Rosmarie Burgener,

Highlight Communications AG (HLC), SIAG und Alexander Studhalter zu

einem freiwilligen Übernahmeangebot an die Publikumsaktionäre der

Constantin Medien AG

* Bernhard Burgener und SIAG haben vereinbart, im Fall des Erfolgs des

Angebots mit je zwei Verwaltungsräten in der HLEE Einsitz zu nehmen

Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute

beschlossen, in einer genehmigten Kapitalerhöhung 2'468'459 Inhaberaktien

mit einem Nennwert von CHF 9.00 je Aktie auszugeben. Sämtliche neuen Aktien

sind durch die Studhalter Investment AG (SIAG) mit Sitz in Luzern gezeichnet

und zu einem Bezugspreis von EUR 13.043 je Aktie übernommen worden. Durch

die Transaktion fliessen HLEE Mittel in Höhe von rund EUR 32 Millionen zu.

Die Kapitalerhöhung dient zusammen mit einem ebenfalls aufgenommen Darlehen

u.a. der Refinanzierung des bereits kommunizierten Erwerbs der Beteiligung

von 25% an der HLC und war eine Voraussetzung für die Lancierung eines

freiwilligen Übernahmeangebots der HLC und der SIAG an die

Publikumsaktionäre der Constantin Medien AG.

Nach Abschluss der Kapitalerhöhung verfügt die HLEE neu über ein voll

liberiertes Aktienkapital von CHF 77'400'000, eingeteilt in 8'600'000

Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 9.00 je Aktie. Die SIX Swiss

Exchange hat für die Kotierung der neu ausgegebenen Inhaberaktien der

Gesellschaft einen Aufschub gewährt; die Kotierung erfolgt innert der

nächsten sechs Monate.

Zusätzlich zur Übernahme der neuen Aktien gewährt die SIAG der HLEE ein

Darlehen in Höhe von rund EUR 51 Millionen. SIAG kann einen Teil als

Wandeldarlehen ab Januar 2018 in Höhe von bis zu EUR 1'929'600 zu einem

Preis von EUR 16.08 je Aktie in maximal 120'000 Inhaberaktien umwandeln.

Die HLEE hat heute mit Bernhard und Rosmarie Burgener, HLC, SIAG und

Alexander Studhalter zudem eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen, gemäss

welcher HLC und SIAG, mit befreiender Wirkung auch für Bernhard und Rosmarie

Burgener, HLEE und Alexander Studhalter, den Aktionären der Constantin

Medien AG (CMAG) ein Übernahmeangebot unterbreiten sollen. HLEE ist derzeit

mit knapp unter 30% an der CMAG beteiligt.

Die Rahmenvereinbarung regelt namentlich die Finanzierung und Koordinierung

des Übernahmeangebots und die Strukturierung des Gesellschafterkreises der

CMAG nach dessen erfolgreicher Durchführung. Sie sieht dabei u.a. vor, dass

sämtliche im Rahmen des Übernahmeangebots angedienten Aktien der CMAG bei

dessen Vollzug von der HLC erworben und an diese übertragen werden. Wenn das

Übernahmeangebot erfolgreich ist, befreit es u.a. die HLEE von der Pflicht,

bei einem künftigen Zukauf von CMAG-Aktien ein Pflichtangebot unterbreiten

zu müssen.

Die Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots sowie weitere

Informationen dazu werden von den beiden Bietern, SIAG und HLC, nach den

Vorschriften des deutschen Wertpapierübernahmegesetzes veröffentlicht. Es

ist davon auszugehen, dass die Veröffentlichung der Angebotsunterlage, die

erst nach Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgen darf, im Laufe des Dezember 2017

erfolgen wird.

In diesem Zusammenhang haben Bernhard und Rosmarie Burgener, SIAG und

Alexander Studhalter zudem einen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen, der

erst in Kraft tritt, wenn das Übernahmeangebot nach den vertraglichen

Bedingungen erfolgreich ist. Der Vertrag sieht u.a. vor, dass in diesem Fall

Bernhard Burgener und SIAG je zwei Verwaltungsräte der HLEE vorschlagen und

damit zusammen die Mehrheit im Verwaltungsrat stellen werden. Auch der

Verwaltungsrat der HLC und der Aufsichtsrat der CMAG sollen mehrheitlich mit

Vertretern der Kernaktionäre besetzt werden.

Ein erfolgreiches Übernahmeangebot wird dazu beitragen, lähmende Blockaden,

wie sie sich im Zusammenhang mit den Meinungsverschiedenheiten mit der

ehemaligen CMAG-Führung bis zum August 2017 ergaben, endgültig hinter sich

zu lassen und das Augenmerk auf die Reorganisation und Weiterentwicklung der

Unternehmensgruppe zu legen, damit nachhaltig Werte für alle Stakeholder

geschaffen werden. HLEE und die übrigen Parteien der Rahmenvereinbarung

beabsichtigen, die Wachstumsstrategie von HLEE, HLC und CMAG konsequent

fortzusetzen. Sie sind überzeugt, dass eine neu ausgerichtete

Beteiligungsstruktur organisatorische Synergien freisetzen würde. Ein

starkes, strategisch in Übereinstimmung handelndes Kernaktionariat, welches

das Geschäftsmodell mit langfristiger Perspektive weiterentwickeln und die

dazu erforderlichen finanziellen Mittel einbringen kann, ist der Erreichung

dieser Ziele dienlich.

Kontakt:

Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Investor Relations

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch

http://www.hlee.ch

Ergänzende Informationen zum neuen Investor Studhalter Investment AG -

Spezialist für Reorganisationen und Wachstumsfinanzierungen

Die Studhalter Investment AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in

Luzern, ist zu 100% im Besitz des 49jährigen Alexander Studhalter und wurde

von ihm gemeinsam mit seiner Ehefrau Aline Studhalter aufgebaut. Das Ehepaar

führt die Gesellschaft gemeinsam. Aline Studhalter genoss eine juristische

und notarielle Ausbildung und verfügt über breite Erfahrung im Bereich

Investment Management und Investment Development. Alexander Studhalter

verfügt aus seiner Tätigkeit als aktiver Private Equity- und

Immobilieninvestor über weitreichende Erfahrungen im Aufbau, Akquisition,

Reorganisation, Integration und Leitung von Gesellschaften und

Immobilientransaktionen und -Entwicklung im internationalen Rahmen.

Alexander Studhalter ist Mitglied in mehreren nationalen und internationalen

Verwaltungsräten und betätigt sich daneben in gemeinnützigen Projekten.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein

Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Verkauf von Aktien der Constantin Medien AG. Die endgültigen Bedingungen des

Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende

Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der

Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die Bieter behalten sich vor, in den

endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots

von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.

Investoren und Aktionären der Constantin Medien AG wird dringend empfohlen,

die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem

Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht

worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Außerdem wird

ihnen dringend empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um

eine fachkundige Beurteilung des Inhalts der Angebotsunterlage und des

Übernahmeangebots zu erhalten.

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Schweiz

Telefon: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

E-Mail: info@hlee.ch

Internet: www.hlee.ch

ISIN: CH0003583256

Valorennummer: 896040

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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