DGAP-Adhoc: Leclanché SA erhält Wachstumskapital in Höhe von 6.9 Millionen CHF

Leclanché SA erhält Wachstumskapital in Höhe von 6.9 Millionen CHF

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Leclanché SA erhält Wachstumskapital in Höhe von 6.9 Millionen CHF

16.12.2015 / 07:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Leclanché SA erhält Wachstumskapital in Höhe von 6.9 Millionen CHF

- Leclanché schließt erfolgreiche Finanzierung über Privatplatzierung ab

und platziert Pflichtwandelanleihe bei bestehenden und neuen Aktionären

- Zusätzliche Privatplatzierung soll voraussichtlich im Januar / Februar

2016 abgeschlossen werden.

Yverdon-les-Bains, Schweiz, 16. Dezember 2015 - Leclanché SA gibt den

Beschluss des Verwaltungsrates bekannt, eine weitere Kapitalerhöhung für

das Unternehmen durchzuführen, um seine Wachstumspläne zu unterstützen. Die

Kapitalerhöhung soll in zwei Tranchen durchgeführt werden.

In der ersten Tranche, wird das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen

einer Privatplatzierung nach der Zeichnung von bestehenden und neuen

Investoren von 1.894.445 neuen Namenaktien aus dem genehmigten Kapital

erhöht. Der Bezugspreis pro neuer Namenaktie wurde auf CHF 2.40 festgelegt,

und liegt 1,7% über dem Schlusskurs vom 15. Dezember 2015. Die neuen Aktien

werden mit Ausgabe sofort und frei handelbar sein.

Der erste Handelstag und die Ausgabe der 1.894.445 neuen Namenaktien sind

für den 23. Dezember 2015 geplant. Die neuen Aktien sind gleichrangig zu

bereits bestehenden Aktien. Die neue Anzahl der voll einbezahlten

Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.50 wird sich nach erfolgter

Kapitalerhöhung auf 37.902.974 belaufen.

Ferner geben die Investoren eine Pflichtwandelanleihe in Höhe von CHF 2.4

Mio. mit Fälligkeitsdatum zum 15. Dezember 2016 aus. Die nicht

börsennotierten Schuldverschreibungen haben einen nominalen Jahreszinssatz

von einem Prozent und sind zwingend in neue Aktien der Gesellschaft zum

einem Wandlungspreis von CHF 2.40 je neuer Namenaktie umwandelbar.

In der zweiten für Januar / Februar 2016 vorgesehenen Tranche, plant

Leclanché eine weitere Erhöhung des Grundkapitals aus genehmigtem Kapital

von bis zu 1.000.000 neuen Namenaktien, die von bestehenden und neuen

Investoren gezeichnet werden sollen.

Leclanché beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Privatplatzierung vor

allem für Wachstumsinvestitionen für Projekte zu verwenden, insbesondere

für die Herstellung, Installation und Inbetriebnahme des ersten Teils des

großen Projekts für die Bereitstellung von Netzsystemdienstleistungen, das

vom Vorstandsvorsitzenden Anil Srivastava während der außerordentlichen

Hauptversammlung vom 6. Oktober 2015 vorgestellt wurde. Ein Teil der Erlöse

soll ebenfalls in die Auszahlung des Restbetrags für das am 13. August 2015

angekündigte Fusions- und Übernahmegeschäft mit ads-tec GmbH einfließen.

In der ersten Tranche der Privatplatzierung hat Leclanché die Unterstützung

von einigen Großaktionären sowie des neuen bedeutenden Private Equity

Investors ACE & Company erhalten. ACE & Company ist eine internationale

Private-Equity-Gruppe, die 2005 gegründet wurde und Niederlassungen in

Asien, Afrika, Europa und den Vereinigten Staaten hat. Die Gruppe hat sich

auf Kapitalinvestitionen spezialisiert und investiert in die gesamte

Bandbreite von Private Equity-Aktivitäten. Sie beteiligt sich als Business

Angel, an Firmenkäufen mit Wachstumspotenzial oder in Sondersituationen.

Adam Said, CEO und Gründer von ACE & Company kommentierte die neue

Partnerschaft mit Leclanché wie folgt: ":ACE & Company ist stolz, Leclanché

SA dabei unterstützen zu können, Marktführer für Energiespeicherlösungen zu

werden. Energiespeicherung ist ein riesiger Markt, der noch immer von den

meisten Analysten und Investoren unterschätzt wird. Das ikonische Schweizer

Unternehmen verfügt über die größte Lithium-Ionen-Zellfertigung in Europa

und setzt einzigartige Technologien ein, die sich über die Jahre hinweg

bewährt haben. Leclanche hat über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung

von Energiespeichersystemen. Die Lithium-Ionen Technologien von Leclanché

sind nachweislich effizienter, haben über eine höhere Zyklenzahl und

größere Leistungsstärke als bei Großspeicheranlagen herkömmlich

eingesetzten Technologien. Ferner hat das neue Managementteam von Leclanché

ihre Fähigkeit bewiesen, auf die einzigartige Ressourcen des Unternehmens

bauen zu können, indem es neue Leuchtturmprojekte und neue Finanzierung

herbeiführen konnte. Wir sind überzeugt, dass die Entwicklungs-, Ingenieur-

und technischen Teams von Leclanché die besten sind, um der steigenden

Kundennachfrage nach vollständig integrierten Energiespeicherlösungen und

Spezialbatterien gerecht zu werden. Wir freuen uns, uns aktiv an der

zukünftigen Entwicklung von Leclanché beteiligen zu können!"

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, erklärt: " Ich möchte all unseren

Aktionären für ihr stetiges Engagement und für ihre wertvolle Investition

danken. Wir danken unseren bestehenden Aktionären Recharge, Bruellan et

Logistable für ihr Vertrauen und die Unterstützung von Leclanché. Ich heiße

unseren neuen Partner ACE & Company, ein international anerkanntes

Private-Equity Unternehmen, herzlich willkommen. Wir freuen uns, ACE &

Company an unserer Seite zu haben, der uns helfen wird, das Wachstum von

Leclanché zu beschleunigen. Durch diesen Mittelfluss erhält Leclanché

ausreichende Liquiditäten, um den größten Teil ihrer Wachstumsinvestitionen

zu finanzieren."

Wir möchten ferner darauf hinweisen, dass das Unternehmen sich bewusst ist,

dass 50% ihres Grundkapitals und der gesetzlichen Reserven nun nicht mehr

durch das Eigenkapital gedeckt sind. Diese Entwicklung ist auf die Erhöhung

des Grundkapitals und der gesetzlichen Reserven zurückzuführen. Grund für

die Erhöhung war die Wandlung der Wandelanleihe, die Recharge A / S

Leclanché gewährt hat sowie der im ersten Halbjahr 2015 verzeichnete

operative Verlust. Demzufolge hat der Verwaltungsrat beschlossen, die oben

genannte Privatplatzierung an Stelle der Bezugsrechte - welche im Rahmen

der außerordentlichen Hauptversammlung vom 6. Oktober 2015 beschlossen

wurden -abzuschließen. Darüber hinaus wird Leclanché, wie gesetzlich

vorgeschrieben (Art. 725 Abs. 1 OR), eine außerordentliche Hauptversammlung

einberufen. Im Rahmen der Hauptversammlung wird das Unternehmen den

Vorschlag unterbreiten, die Verluste des Unternehmens, die im Laufe der

Jahre verzeichnet wurden mit Kapitaleinlagereserven auszugleichen.

Leclanché wird ebenfalls die Ausgleichung des genehmigten Kapitals der

Gesellschaft und des bedingten Kapital vorschlagen, um somit das weitere

Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Die Einladung zur

außerordentlichen Hauptversammlung mit entsprechender Agenda wird zu

gegebener Zeit veröffentlicht.

Kontakt:

Voxia communication

Claude-Olivier Rochat, Tel.: +41 79 203 52 19 - co.rochat@voxia.ch

Rohan Sant, Tel: +41 79 120 00 28 - rohan.sant@voxia.ch

Über Leclanché

Seit 1909 ist Leclanché ein verlässlicher Partner für

Batteriespeicher-Technologien. Gegründet in der Tradition von Georges

Leclanché, dem Erfinder der Trockenzelle, führt Leclanché heute neben den

etablierten Speichertechnologien auch kundenspezifische Batteriesysteme

sowie die erfolgreichen, hoch modernen Lithium-Ionen-Lösungen in seinem

Portfolio. Durch die Integration eines Spin-Offs der

Fraunhofer-Gesellschaft im Jahr 2006 entwickelte sich die Firma von einem

traditionellen Batteriehersteller zu einem führenden Entwickler und

Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen in Europa. Leclanché entwickelt

Speicherlösungen für vielfältige Anwendungen wie die effiziente Nutzung von

erneuerbaren Energien, Diesel-Kraftstoffreduktion, stromnetzgekoppelte

Zusatzleistungen, Lastmanagement für die Schwerindustrie, aber auch

Schwertransportsysteme wie Busse, Schienen- und Wasserfahrzeuge.

Leclanché-Produkte zeichnen sich durch eine sehr hohe Zyklenfestigkeit

(Zellen mit Titanat-Anode) und aussergewöhnlich lange Lebensdauer aus.

Durch die patentierte Separator-Technologie, dem Kernelement der

Lithium-Ionen-Zellen mit Titanat-Anode, ist Leclanché in der Lage, Zellen

mit hervorragenden Sicherheitsmerkmalen in automatisierter Produktion

herzustellen. Leclanché betreibt ein vollständig automatisiertes Werk für

die Produktion grossformatiger Lithium-Ionen Zellen mit einer jährlichen

Höchstkapazität von 175 MWh, was einer Million Zellen entspricht. Daneben

bietet der Geschäftsbereich Portable Systeme eine Reihe weiterer

Batteriensysteme wie z.B. kundenspezifische portable

Energiespeicherlösungen für militärische und medizinische Anwendungen an.

Hinzu kommen Primär- und Sekundärbatterien sowie Zubehörteile für andere

Produzenten. Leclanché ist an der SIX Swiss Exchange (LECN) kotiert. Das

Unternehmen bietet eine breite Palette an Speicherprodukten für Haushalts-

und Büroanwendungen, Grossindustrieanlagen, Stromnetze und Transportsysteme

wie Busse, Strassenbahnen usw. an.

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

www.leclanche.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von

Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund

der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant",

"erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt", "vorbereitend", "plant",

"schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend",

"geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können

oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äußerungen betreffend die

Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für

bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten,

betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder

einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen

Erwartungen verbinden. Die zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die

gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und

enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere

Faktoren, welche zukünftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich

von den erwartenden abweichen lassen können. Es gibt weder eine Garantie

dass die Produkte von Leclanché eine bestimmte Ertragshöhe erziele noch

eine Garantie, dass Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche ein

bestimmtes Finanzziel erreichen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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16.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -

Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Leclanché SA

Av. des Sports 42

1400 Yverdon-les-Bains

Schweiz

Telefon: +41 (24) 424 65-00

Fax: +41 (24) 424 65-20

E-Mail: investors@leclanche.com

Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

Valorennummer: A1CUUB, 812950

Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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