DGAP-Adhoc: Linde AG: Linde AG bestätigt grundsätzliche Einigung mit Praxair, Inc. über das Business Combination Agreement zu dem Zusammenschluss unter Gleic...

Linde AG: Linde AG bestätigt grundsätzliche Einigung mit Praxair, Inc. über das Business Combination Agreement zu dem Zusammenschluss unter Gleichen vorbehaltlich Gremienzustimmung beider Seiten

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DGAP-Ad-hoc: Linde AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

Linde AG: Linde AG bestätigt grundsätzliche Einigung mit Praxair, Inc. über

das Business Combination Agreement zu dem Zusammenschluss unter Gleichen

vorbehaltlich Gremienzustimmung beider Seiten

24.05.2017 / 16:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die Verhandlungsteams von Linde AG ("Linde") und Praxair, Inc. ("Praxair")

haben eine grundsätzliche Einigung über das Business Combination Agreement

zu dem angestrebten Zusammenschluss unter Gleichen ("Merger of Equals")

erzielt. Der Abschluss des Vertrages und die Durchführung der Transaktion

stehen insbesondere unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Board of

Directors von Praxair sowie des Vorstands und des Aufsichtsrats von Linde.

Auch nach einem etwaigem Abschluss des Business Combination Agreement ist es

nicht sicher, ob es zum Vollzug der Transaktion kommt. Der Vollzug der

Transaktion wird insbesondere unter dem Vorbehalt der Zustimmung der

Hauptversammlung von Praxair mit der erforderlichen Mehrheit, einer Annahme

des Umtauschangebots der Holding-Gesellschaft für voraussichtlich mindestens

75 % der Aktien von Linde, der Erteilung erforderlicher behördlicher

Genehmigungen sowie der Erfüllung weiterer Bedingungen stehen.

Kontakt:

Mitteilende Person: Dr. Frank Herkenhoff, Head of External Communications

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Zusätzliche Informationen und deren Fundstellen

Sollten Praxair, Inc. ('Praxair') und Linde AG ('Linde') den angestrebten

Unternehmenszusammenschluss weiter verfolgen, gehen Praxair und Linde davon

aus, dass eine neu zu gründende Holdinggesellschaft ('New Holdco') ein

Registration Statement (Form S-4 bzw. Form F-4) bei der

US-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission, 'SEC')

einreichen wird, welches Folgendes beinhalten wird: (1) ein Proxy Statement

von Praxair, das zugleich auch den Prospekt für New Holdco darstellen wird,

sowie (2) einen Angebotsprospekt der New Holdco, der im Zusammenhang mit dem

Angebot der New Holdco für den Erwerb der von US-Aktionären gehaltenen

Linde-Aktien verwendet werden soll. Sobald verfügbar, wird Praxair das Proxy

Statement/den Prospekt für Zwecke des Beschlusses der Aktionäre von Praxair

über die Zustimmung zur Verschmelzung von Praxair mit einer 100%igen

Tochtergesellschaft von New Holdco postalisch an seine Aktionäre übersenden

und die New HoldCo wird den Angebotsprospekt im Zusammenhang mit dem Angebot

von New Holdco für den Erwerb aller ausstehenden Linde-Aktien an die

Linde-Aktionäre in den Vereinigten Staaten übersenden. Sollten Praxair und

Linde den angestrebten Unternehmenszusammenschluss weiter verfolgen, gehen

Praxair und Linde ferner davon aus, dass New Holdco eine Angebotsunterlage

bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') einreichen

wird. Es ist ungewiss, ob eine rechtsverbindliche und abschließende

Vereinbarung zwischen Praxair und Linde zustande kommen wird; darüber hinaus

steht der Vollzug einer rechtsverbindlichen Transaktion unter dem Vorbehalt

aufsichtsrechtlicher Genehmigungen sowie weiterer üblicher

Vollzugsbedingungen.

ANLEGER UND WERTPAPIERINHABER WERDEN DRINGEND GEBETEN, DAS PROXY

STATEMENT/DEN PROSPEKT UND DIE ANGEBOTSUNTERLAGE ÜBER DEN ANGESTREBTEN

UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS UND DAS ANGESTREBTE ÜBERNAHMEANGEBOT ZU LESEN,

SOFERN UND SOBALD DIESE VERFÜGBAR SIND, WEIL DARIN WICHTIGE INFORMATIONEN

ENTHALTEN SEIN WERDEN. Exemplare des Proxy Statement/des Prospekts (sofern

und sobald verfügbar) sowie weiterer zugehöriger Dokumente, die von Praxair,

Linde und New Holdco bei der SEC eingereicht wurden, können auf der Website

der SEC unter www.sec.gov kostenlos abgerufen werden. Das Proxy

Statement/der Prospekt (sofern und sobald verfügbar) sowie sonstige sich

hierauf beziehende Dokumente sind darüber hinaus auf der Website von Praxair

unter www.praxair.com kostenlos verfügbar. Nach erfolgter Gestattung durch

die BaFin wird die Angebotsunterlage auf der Website der BaFin unter

www.bafin.de zur Verfügung gestellt. Die Angebotsunterlage (sofern und

sobald verfügbar) sowie sonstige sich hierauf beziehende Dokumente können

darüber hinaus auf der Website von Linde unter www.linde.com kostenlos

abgerufen werden.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an der New Holdco, Praxair oder

Linde dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage -

sobald deren Veröffentlichung von der BaFin gestattet worden ist - und in

den bei der SEC eingereichten Dokumenten enthalten sein. Geld, Wertpapiere

oder ein sonstiges Entgelt werden nicht verlangt und werden, falls auf die

in diesem Dokument enthaltenen Informationen hin angeboten, nicht

angenommen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen stellen

keine Empfehlung zur Zeichnung bzw. zum Kauf von Wertpapieren dar.

Wertpapiere werden ausschließlich mittels eines Prospekts angeboten, der den

Anforderungen des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (U.S. Securities Act of

1933) in seiner jeweils geltenden Fassung sowie den anwendbaren europäischen

und deutschen Vorschriften genügt. Die Verbreitung dieses Dokuments ist in

einigen Ländern möglicherweise nur eingeschränkt zulässig und Personen, die

in den Besitz eines in diesem Dokument in Bezug genommenen Dokuments oder

eine sonstige in diesem Dokument in Bezug genommene Information gelangen,

wird empfohlen, sich über diese Beschränkungen zu informieren und diese

einzuhalten. Eine Nichteinhaltung dieser Beschränkungen begründet

möglicherweise einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze des betreffenden

Landes. Es werden weder unmittelbar noch mittelbar Wertpapiere in oder in

Jurisdiktionen hinein angeboten, in denen ein solches Angebot nicht im

Einklang mit den Gesetzen dieser Jurisdiktionen stehen würde.

Teilnehmer einer Proxy-Solicitation

Praxair, Linde, New Holdco und ihre jeweiligen Organmitglieder können im

Rahmen des angestrebten Unternehmenszusammenschlusses möglicherweise als

Teilnehmer einer Proxy-Solicitation gegenüber Aktionären von Praxair

anzusehen sein. Angaben zu den Personen, bei denen es sich nach den

Vorschriften der SEC um Teilnehmer einer Proxy-Solicitation gegenüber den

Aktionären von Praxair im Zusammenhang mit dem angestrebten

Unternehmenszusammenschluss handelt, sowie Ausführungen zu den von diesen

Personen unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Beteiligungen (in Form von

Wertpapieren oder in anderer Form) werden in dem Proxy Statement/Prospekt

enthalten sein, sofern und sobald dieser bei der SEC eingereicht wird.

Angaben hinsichtlich der Organmitglieder von Praxair finden sich im

Geschäftsbericht von Praxair (Form 10-K) für das Geschäftsjahr zum 31.

Dezember 2016 sowie im Proxy Statement von Praxair (Schedule 14A) vom 15.

März 2017, die bei der SEC eingereicht wurden und bei den vorstehend

genannten Bezugsquellen kostenlos erhältlich sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking

statements) im Sinne von Section 27A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 und

Section 21E des US-Wertpapierhandelsgesetzes von 1934 (Securities Exchange

Act of 1934). Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den von uns auf der

Grundlage der uns derzeit bekannten Sachlage vorgenommenen Einschätzungen

und Annahmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind erkennbar an Worten

wie 'annehmen', 'der Ansicht sein', 'beabsichtigen', 'schätzen', 'erwarten',

'fortsetzen', 'sollte', 'könnte', 'möglicherweise', 'planen',

'prognostizieren', 'vorhersagen', 'wird in Zukunft', 'potenziell',

'voraussagen' und vergleichbaren Ausdrücken. Zukunftsgerichtete Aussagen

umfassen insbesondere Aussagen hinsichtlich der Vorteile des angestrebten

Unternehmenszusammenschlusses, zu Integrationsplänen und erwarteten

Synergien sowie hinsichtlich des erwarteten künftigen Wachstums und der

zukünftigen Finanz-, Vermögens- und Ertragslage. Zukunftsgerichtete Aussagen

beinhalten Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten oder

erwarteten Ergebnissen abweichen. Es ist ungewiss, ob sich diese

zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend und richtig erweisen oder dass

die prognostizierten oder erwarteten künftigen Ergebnisse tatsächlich

erzielt werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen können, gehören insbesondere: der

voraussichtliche Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses bzw.

des Vollzugs des geplanten Unternehmenszusammenschlusses, einschließlich des

Zeitpunkts, des Erhalts bzw. der Auflagen etwaig erforderlicher behördlicher

oder aufsichtsrechtlicher Genehmigungen des geplanten

Unternehmenszusammenschlusses, die die erwarteten Vorteile mindern oder die

Parteien dazu veranlassen könnten, die Transaktion nicht abzuschließen oder

abzubrechen; der Eintritt von Ereignissen, Änderungen oder sonstigen

Umständen, die zu einer Beendigung der angestrebten

Unternehmenszusammenschlussvereinbarung führen könnten; die Fähigkeit, den

angestrebten Unternehmenszusammenschluss und das Umtauschangebot erfolgreich

abzuschließen; infolge des angestrebten Unternehmenszusammenschlusses

auferlegte aufsichtsrechtliche oder sonstige Beschränkungen; der Erfolg des

Unternehmens im Anschluss an den angestrebten Unternehmenszusammenschluss;

die Fähigkeit, die Unternehmen Praxair und Linde erfolgreich zu integrieren;

die Möglichkeit, dass die Praxair-Aktionäre der angestrebten

Unternehmenszusammenschlussvereinbarung die Zustimmung verweigern oder dass

im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots unter Umständen die

erforderliche Anzahl an Linde-Aktien nicht eingereicht wird; das Risiko,

dass die Parteien möglicherweise nicht in der Lage sind, die

Vollzugsbedingungen für den angestrebten Unternehmenszusammenschluss

fristgerecht oder überhaupt zu erfüllen; Risiken im Zusammenhang mit der

Beeinträchtigung der Ressourcen der Geschäftsleitung hinsichtlich des

normalen Geschäftsablaufs durch den angestrebten

Unternehmenszusammenschluss; das Risiko nachteiliger Folgen der Ankündigung

oder des Vollzugs des angestrebten Unternehmenszusammenschlusses auf den

Börsenkurs der Stammaktien von Linde oder Praxair, die Fähigkeit von Linde

und Praxair, Kunden bzw. Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten oder

einzustellen und Beziehungen zu ihren jeweiligen Lieferanten und Kunden

aufrechtzuerhalten bzw. auf ihr Betriebsergebnis oder ihre Unternehmen

allgemein; das Risiko, dass die New Holdco unter Umständen nicht die

erwarteten Synergieeffekte erzielen kann oder sich die Erzielung dieser

Synergieeffekte als langwieriger oder kostenintensiver als geplant

herausstellt; Gesetzes- und Regulierungsinitiativen auf kommunaler, Länder-

oder Bundesebene oder im Ausland, die sich auf die Kostendeckung und

Rentabilität von Investitionen, auf die Tarifstruktur und auf die

Geschwindigkeit und das Ausmaß, mit der bzw. in dem Wettbewerber Zugang zu

den Branchen Industriegase, Engineering und Healthcare erlangen, auswirken

können; der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten sowie behördlichen

Untersuchungen, Verfahren oder Ermittlungen; der Zeitpunkt und das Ausmaß

von Änderungen bei Rohstoffpreisen, Zinssätzen und Devisenkursen; die

allgemeine konjunkturelle Lage, einschließlich des Risikos einer anhaltenden

Abschwächung oder Verschlechterung der Konjunktur, oder das Risiko eines

verlangsamten Aufschwungs, wodurch die langfristige Nachfrage nach

Industriegas, Engineering und Healthcare sowie damit verbundenen

Dienstleistungen beeinflusst werden könnte; potenzielle Auswirkungen von

Terroranschlägen und etwaigen nachfolgenden Kriegshandlungen oder sonstigen

Konflikten; Änderungen der Umwelt-, Sicherheits- und sonstiger Gesetze und

Vorschriften; die Entwicklung alternativer Energieressourcen, Ergebnisse und

Kosten von Finanzierungsbemühungen, einschließlich der Möglichkeit, eine

Finanzierung zu günstigen Konditionen zu erhalten, die durch verschiedene

Faktoren beeinflusst werden kann, einschließlich Bonitätsratings und

allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen; ein Anstieg der Kosten für

Waren und Dienstleistungen, die für die Fertigstellung von

Investitionsprojekten erforderlich sind; die Auswirkungen von

Rechnungslegungsverlautbarungen, die regelmäßig von den hierfür zuständigen

Gremien ausgegeben werden; Bedingungen der Anleihe- und Kapitalmärkte; die

Marktakzeptanz von und die anhaltende Nachfrage nach den Produkten und

Dienstleistungen von Linde und Praxair; Änderungen der Steuergesetze sowie

ihrer Auslegung, durch die sich die konsolidierte Steuerlast von Praxair,

Linde oder New HoldCo erhöhen könnten, und die weiteren Faktoren, die in den

veröffentlichten Jahres- und Zwischenberichten von Linde und in den auf der

Webseite der SEC (www.sec.gov) verfügbaren, zur Veröffentlichung bei der SEC

eingereichten Unterlagen (public filings) von Praxair und New HoldCo jeweils

ausgeführt sind, insbesondere die unter den Überschriften 'Risikofaktoren'

und 'Zukunftsgerichtete Aussagen' in Formular Form 10-K von Praxair für das

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 erläutert sind. Die vorstehende Liste an

Risikofaktoren ist nicht abschließend. Die Risiken sowie sonstige mit dem

geplanten Unternehmenszusammenschluss verbundene Risiken werden im Proxy

Statement/im Prospekt und in dem Angebotsprospekt, die im bei der SEC

einzureichenden Registration Statement (Form S-4 oder Form F-4) enthalten

sind und in einer Angebotsunterlage bzw. in etwaigen bei der BaFin im

Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss einzureichenden

Prospekten oder Prospektergänzungen näher erläutert. Angesichts dieser

Risiken, Unsicherheitsfaktoren und Annahmen werden die in den

zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse unter Umständen nicht

oder in einem anderen Ausmaß oder zu einem anderen Zeitpunkt eintreten, als

dies von Linde, Praxair oder New HoldCo beschrieben wurde. Sämtliche dieser

Faktoren sind schwer vorherzusagen und liegen außerhalb unseres

Einflussbereichs. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Linde, Praxair und New HoldCo

am Tag der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung stehenden

Informationen und Linde, Praxair und New HoldCo schließen jeweils jegliche

Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung etwaiger

zukunftsgerichteter Aussagen aus, sei es aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen und es wird zudem keine solche

Verpflichtung übernommen, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt:

Mitteilende Person: Dr. Frank Herkenhoff, Head of External Communications

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Linde AG

Klosterhofstraße 1

80331 München

Deutschland

Telefon: +49.89.35757-01

Fax: +49.89.35757-1075

E-Mail: frank.herkenhoff@linde.com

Internet: www.linde.de

ISIN: DE0006483001

WKN: 648300

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart;

Freiverkehr in Hannover, Tradegate Exchange; SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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