DGAP-Adhoc: MIFA: Grundlagenvereinbarung zur finanziellen Sanierung unterzeichnet

MIFA: Grundlagenvereinbarung zur finanziellen Sanierung unterzeichnet

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

22.08.2014 21:14

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MIFA: Grundlagenvereinbarung zur finanziellen Sanierung unterzeichnet

Sangerhausen, 22. August 2014 - Die MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

(WKN Aktie: A0B95Y / ISIN Aktie: DE000A0B95Y8, "MIFA") hat heute mit der

One Square Advisory Services GmbH, dem Gemeinsamen Vertreter der

Anleihegläubiger der MIFA-Anleihe 2013/18 (WKN Anleihe: A1X25B / ISIN

Anleihe: DE000A1X25B5, "MIFA-Anleihe"), sowie der OPM Global B.V., einer

Tochtergesellschaft des indischen Fahrradherstellers Hero Cycles Ltd.

("HERO"), eine Grundlagenvereinbarung zur finanziellen Sanierung der MIFA

unterzeichnet.

Demnach werden die Anleihegläubiger der MIFA-Anleihe im Wege einer sog.

Abstimmung ohne Versammlung unter anderem dazu aufgerufen, über eine

Verringerung der Hauptforderung der MIFA-Anleihe im Nennwert von derzeit 25

Mio. Euro um 15 Mio. Euro auf dann 10 Mio. Euro abzustimmen. Der

Differenzbetrag in Höhe von 15 Mio. Euro soll im Rahmen einer

Sachkapitalerhöhung in Neue Aktien umgewandelt werden ("Debt-Equity-Swap").

Zudem soll die MIFA-Anleihe durch bestimmte Vermögensgegenstände im Wert

von bis zu 7,5 Mio. Euro nachbesichert werden.

Weiterhin sind die Anleihegläubiger dazu aufgerufen, über den Verzicht auf

die zwischen dem 12. August 2013 (einschließlich) und dem 11. August 2014

(einschließlich) entstandenen Zinsansprüche in Höhe von ca. 1,9 Mio. Euro

zu entscheiden. Die aufgelaufenen Zinsen sollen ebenso wie der

Differenzbetrag dem Eigenkapital der MIFA zugeführt werden. Zudem wird den

Anleihegläubigern vorgeschlagen, die Endfälligkeit der MIFA-Anleihe bis zum

12. August 2021 (statt 12. August 2018) hinauszuschieben, einhergehend mit

einer Reduktion des jährlichen Zinssatzes von derzeit 7,5 Prozent auf einen

Restrukturierungszinssatz in Höhe von 1 Prozent jährlich für den Zeitraum

zwischen dem 12. August 2014 (einschließlich) und dem 11. August 2021

(einschließlich).

Als Gegenleistung für die Verringerung der Hauptforderung der MIFA-Anleihe

sollen die Anleihegläubiger nach einer von einer außerordentlichen

Hauptversammlung zu beschließenden vereinfachten Herabsetzung des

Grundkapitals im Verhältnis 1:100 ("Kapitalschnitt") das Recht auf den

Erwerb von Neuen Aktien erhalten, die im Rahmen der von der

außerordentlichen Hauptversammlung zu beschließenden

Umtauschsachkapitalerhöhung ("Debt-Equity-Swap") unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Altaktionäre ausgegeben werden sollen und zunächst von

einer Abwicklungsstelle gezeichnet und übernommen werden sollen.

Die derzeitige Planung sieht in einem weiteren Schritt zunächst eine

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zur Beteiligung der OPM Global B.V. vor.

Im Zuge einer weiteren Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ist geplant, auch

den bestehenden Aktionären und den Anleihegläubigern Neue Aktien

anzubieten. OPM Global B.V. hat sich dabei dazu verpflichtet, nicht von den

Altaktionären und den Anleihegläubigern übernommene Aktien zu zeichnen. Im

Zuge der Barkapitalerhöhungen soll der MIFA ein Gesamtemissionserlös in

Höhe von mindestens 15 Mio. Euro zufließen. Nach erfolgreicher Durchführung

der geplanten Kapitalmaßnahmen halten OPM Global B.V. und weitere neue

Aktionäre rund 89 Prozent der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der MIFA,

rund 10 Prozent werden dann bei den Anleihegläubigern liegen sowie rund 1

Prozent bei den derzeitigen Aktionären der MIFA.

Die zwischen der MIFA, dem Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger sowie

der OPM Global B.V. geschlossene Vereinbarung steht unter verschiedenen

aufschiebenden Bedingungen. Die Umsetzung der vereinbarten

Sanierungsstruktur soll bis März des Jahres 2015 abgeschlossen sein.

Kontakt:

Matthias Köhl

cometis AG

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Telefon: 0611-205855-17

Fax: 0611-205855-66

E-Mail: koehl@cometis.de

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ISIN: DE000A0B95Y8

WKN: A0B95Y

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