DGAP-Adhoc: mybet Holding SE: Ad-hoc-Mitteilung zur Wandelschuldverschreibung 2015/2020

mybet Holding SE: Ad-hoc-Mitteilung zur Wandelschuldverschreibung 2015/2020

mybet Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

17.11.2015 20:04

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Kiel, 17.11.2015 - Heute ist im Markt bekannt geworden, dass der Vorstand

der mybet Holding SE (Deutsche Börse, Prime Standard, ISIN DE000A0JRU67),

Kiel, beabsichtigt, eine Schuldverschreibung mit Wandlungsrecht im

maximalen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5 Millionen zu begeben. Ein

finaler Vorstandsbeschluss, der auch die Einzelheiten der Emission und der

Anleihebedingungen regelt, steht noch aus. Die Emission hängt außerdem von

der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft ab, über welche

voraussichtlich noch im November entschieden werden soll.

Nach derzeitiger Planung des Vorstands soll die Wandelschuldverschreibung

voraussichtlich im Dezember begeben werden und eine Laufzeit von fünf

Jahren haben. Die Anleihegläubiger haben während der Laufzeit das

unentziehbare Recht, Teilschuldverschreibungen innerhalb bestimmter

Wandlungszeiträume in Stückaktien der mybet Holding SE mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 zu wandeln. Die

Wandelschuldverschreibung soll mit einem Zinssatz von 6,25 % p. a. auf

ihren Nennbetrag verzinst werden. Der Ausgabebetrag beträgt voraussichtlich

unter Berücksichtigung des heutigen Aktienkurses 100% des Nennbetrages und

wird damit EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung betragen. Die

Wandelschuldverschreibung soll durch Verpfändung von Aktien der

pferdewetten.de AG, Düsseldorf, die sich im Eigentum der mybet Holding SE

befinden, besichert werden.

Der Vorstand möchte den Emissionserlös aus der Wandelschuldverschreibung

insbesondere für den Ausbau der Marketing- und Technologieplattform der

Gesellschaft, den Ausbau des Wettangebots, für die Gewinnung neuer Kunden

durch Verstärkung des Marketings sowie für die Bewerbung von Spielen rund

um die Europa Meisterschaft 2016 nutzen.

Der Vorstand beabsichtigt, mit der Beschlussfassung über die Begebung der

Wandelschuldverschreibung von seiner Ermächtigung zur Ausgabe von

Wandelschuldverschreibungen gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der

Gesellschaft vom 5. Juni 2014 Gebrauch zu machen. Den Aktionären der mybet

Holding SE soll ein Bezugsrecht in Form des mittelbaren Bezugsrechts durch

die ODDO SEYDLER BANK AG eingeräumt werden. Die Teilschuldverschreibungen

sollen den Aktionären nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG prospektfrei

angeboten werden. Näheres wird im Bezugsangebot bekannt gegeben.

Der Vorstand beabsichtigt, die nicht von Aktionären bezogenen Aktien im

Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis zur Zeichnung anzubieten.

Ein Investor hat seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, bis zu 30

% des Anleihevolumens zu zeichnen.

Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den

Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Kontakt:

mybet Holding SE

Investor Relations & Corporate Communications

Yulia Link

Tel. +49 (40) 85 37 88 47

Fax +49 (40) 85 37 88 30

Mail yulia.link@mybet.com

17.11.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: mybet Holding SE

Jägersberg 23

24103 Kiel

Deutschland

Telefon: +49 40 85 37 88-0

Fax: +49 40 85 37 88-30

E-Mail: ir@mybet.com

Internet: www.mybet-se.com

ISIN: DE000A0JRU67

WKN: A0JRU6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------