DGAP-Adhoc: mybet Holding SE: Ad hoc-Mitteilung zur Wandelschuldverschreibung 2015/2020

mybet Holding SE: Ad hoc-Mitteilung zur Wandelschuldverschreibung 2015/2020

mybet Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

23.11.2015 13:59

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Der Vorstand der mybet Holding SE, Kiel, hat heute aufgrund der

Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 5. Juni 2014 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Wandelanleihe im

Gesamtumfang von bis zu Stück 50.000 Teilschuldverschreibungen im

Nennbetrag von jeweils EUR 100,00 (die "Teilschuldverschreibungen" und

zusammen die "Wandelanleihe") zu begeben, die in Stammaktien der mybet

Holding SE gewandelt werden kann. Die Wandelanleihe wird voraussichtlich am

11. Dezember 2015 begeben und hat eine Laufzeit bis zum 11. Dezember 2020.

Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären der mybet Holding SE

während der Bezugsfrist vom 25. November 2015 bis zum 8. Dezember 2015, 24

Uhr, (jeweils einschließlich) in Form des mittelbaren Bezugsrechts durch

die ODDO SEYDLER BANK AG angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von

512 : 1 haben Aktionäre der mybet Holding SE das Recht, für jeweils 512

Aktien je 1 Teilschuldverschreibung zu beziehen. Weiterhin hat der Vorstand

aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. Juni 2014 mit

heutiger Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge,

die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen. Es ist

nur der Bezug einer ganzen Teilschuldverschreibung oder einem ganzzahligen

Vielfachen davon möglich. Die Teilschuldverschreibungen werden den

Aktionären nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG prospektfrei angeboten.

Der Ausgabebetrag beträgt unter Berücksichtigung des heutigen Aktienkurses

100 % des Nennbetrages und damit EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung. Die

Anleihegläubiger haben während der Laufzeit das unentziehbare Recht,

Teilschuldverschreibungen innerhalb bestimmter Wandlungszeiträume

rechnerisch in anfänglich 89,6619 Stückaktien der mybet Holding zu einem

anfänglichen Wandlungspreis von EUR mit einem rechnerischen Anteil am

Grundkapital von jeweils EUR 1,00 zu wandeln, wobei sich ergebende

Bruchteile von Aktien addiert und die sich infolge der Addition etwa

ergebende Aktien geliefert werden. Verbleibende Bruchteile werden in Geld

ausgeglichen. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei EUR 1,1153. Die

Teilschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 6,25 % p. a. auf

ihren Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zu

zahlen. Die Teilschuldverschreibungen werden durch die Verpfändung von

Aktien an der pferdewetten.de AG, Düsseldorf, besichert. Zudem haben

bestimmte Tochtergesellschaften der Gesellschaft eine Garantie im Hinblick

auf Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger gemäß den Anleihebedingungen

übernommen.

Die nicht von Aktionären bezogenen Teilschuldverschreibungen werden im

Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis Investoren zur Zeichnung

angeboten. Aktionären wird die Möglichkeit gewährt, über ihr Bezugsrecht

hinaus nicht im Rahmen des Bezugsangebots und der anschließenden

Privatplatzierung bezogene Schuldverschreibungen im Rahmen eines

sogenannten Überbezugs zu beziehen. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung im

Überbezug besteht nicht. Sollten die von den Aktionären angemeldeten

Überbezugsorders die nach erfolgter Privatplatzierung verfügbare Anzahl von

Teilschuldverschreibungen übersteigen, werden die Überbezugsrechte quotal

gekürzt und es erfolgt eine im Verhältnis zur Überzeichnung reduzierte

Zuteilung der Teilschuldverschreibungen. Auch aus dem Überbezugsrecht

können nur volle Stückzahlen den Aktionären zugeteilt werden.

Näheres wird im Bezugsangebot, das voraussichtlich am 24. November 2015

veröffentlicht wird, bekannt gegeben. Die Anleihebedingungen können

unmittelbar nach Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger und

auf der Homepage der Gesellschaft unter www.mybet-se.com eingesehen und

heruntergeladen werden.

Der Vorstand plant, den Emissionserlös aus der Wandelanleihe insbesondere

für den Ausbau der Marketing- und Technologieplattform der Gesellschaft,

den Ausbau des Wettangebots, für die Gewinnung neuer Kunden durch

Verstärkung des Marketings sowie für die Bewerbung von Spielen rund um die

Fußball-Europameisterschaft 2016 zu nutzen.

Ein Investor hat seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, bis zu 30%

des Anleihevolumens zu zeichnen.

Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den

Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

mybet Holding SE

Der Vorstand

Kontakt:

mybet Holding SE

Investor Relations & Corporate Communications

Yulia Link

Tel. +49 (40) 85 37 88 47

Fax +49 (40) 85 37 88 30

Mail yulia.link@mybet.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: mybet Holding SE

Jägersberg 23

24103 Kiel

Deutschland

Telefon: +49 40 85 37 88-0

Fax: +49 40 85 37 88-30

E-Mail: ir@mybet.com

Internet: www.mybet-se.com

ISIN: DE000A0JRU67

WKN: A0JRU6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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