DGAP-Adhoc: MyBucks S.A.: MyBucks S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

MyBucks S.A.: MyBucks S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

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DGAP-Ad-hoc: MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

MyBucks S.A.: MyBucks S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

05.02.2018 / 17:01 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

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DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

MyBucks S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

- Privatplatzierung von bis zu 1,3 Millionen Aktien unter Ausschluss der

Bezugsrechte

- Kapitalerhöhung durch Committment bestehender Aktionären gesichert

- Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 11,7 Mio. dient der Verringerung der

Gesamtrefinanzierungskosten, der Steigerung des Kreditvolumens und dem

Vorantreiben des Unternehmenswachstums

- Wesentliche Aktionäre bauen ihren Aktienanteil an MyBucks weiter aus

Luxemburg, 05.02.2018 - Das an der Frankfurter Börse notierte

Fintech-Unternehmen MyBucks S.A. ("MyBucks" oder die "Gesellschaft") gibt

bekannt, dass der Verwaltungsrat vor hat, das Grundkapital der Gesellschaft

von 11.665.613 Euro auf bis zu 12.965.613 Euro durch Ausgabe von bis zu 1,3

Millionen neuen Aktien zu erhöhen (die "Neuen Aktien").

Die Neuen Aktien werden ab dem 1. Juli 2017 gewinnanteilsberechtigt sein und

ausgewählten Investoren für einen Preis von 9,00 Euro je Neuer Aktien im

Wege einer Privatplatzierung unter Ausschluss eines Bezugsrechts bestehender

Aktionäre zum Kauf angeboten. Bestehende Aktionäre und Investoren, zu denen

auch MyBucks' non Executive Board Member Alexander Schütz und die Apeiron

Investment Group Ltd. zählen, haben sich gegenüber der Gesellschaft dazu

verpflichtet, alle neuen Aktien zu erwerben. Hauck & Aufhäuser

Privatbankiers begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner. Die

Kapitalerhöhung wird voraussichtlich bis zum 9. Februar 2018 von der

Gesellschaft abgeschlossen werden. Die der Gesellschaft aus der

Kapitalerhöhung zufließenden Mittel in Höhe von insgesamt 11,7 Millionen

Euro dienen dazu, die Gesamtrefinanzierungskosten zu verringern, das

ausgegebene Kreditvolumen signifikant zu erhöhen und das

Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Die neu verfügbaren Mittel werden vor allem dazu genutzt, um Mezzaninkapital

mit hohen Zinssätzen zurückzuzahlen. Dies bedeutet, dass die

Gesamtrefinanzierungskosten im Vergleich zum aktuellen Stand erheblich

verringert werden können. Zudem arbeitet MyBucks derzeit an verschiedenen

weiteren Refinanzierungslösungen (Ausgabe von Bonds etc.), für die eine

Stärkung des Eigenkapitals eine wichtige Voraussetzung ist.

Im Vorfeld der Kapitalerhöhung haben der Chairman des Board of Directors,

Herr Alexander Schütz, und die Apeiron Investment Group ihre Beteiligung an

MyBucks durch Erwerb von insgesamt 850,000 Aktien von nicht-strategischen

Aktionären zu einem Preis von 9 Euro je Aktie signifikant erhöht und haben

zudem eine Option, bis Ende Juni 2018 weitere 1,198,690 Aktien von

nicht-strategischen Aktionären zu erwerben.

ENDE

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Ticker Symbol: MBC:GR) ist

ein in Luxemburg ansässiges FinTech-Unternehmen, das nahtlose

technologiebasierte Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet

seinen Kunden unter den Marken GetBucks und GetSure Impact Loans

unbesicherte Verbraucherdarlehen, Banking-Lösungen und

Versicherungsprodukte. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 stark

gewachsen und mittlerweile in zwölf afrikanischen und zwei europäischen

Ländern sowie in Australien tätig. Ziel von MyBucks ist es, sicherzustellen,

dass das Produktangebot von MyBucks im Gegensatz zu traditionellen, nicht

technologiegetriebenen Methoden leicht zugänglich, unkompliziert und

zuverlässig ist und letztendlich den Nutzen für den Kunden vergrößert. Mit

dem Produktangebot von MyBucks können Kunden ihre Finanzangelegenheiten

problemlos und bequem selbst verwalten. Mehr Informationen erhalten Sie

unter http://www.mybucks.com.

Kontakt:

sandy@mybucks.com

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oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MyBucks S.A. in den Vereinigten

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Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung

stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen

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Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige

Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. MyBucks S.A. beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot

von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren

Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,

Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft

noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot von Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

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ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen

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beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die MyBucks S.A.

betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

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insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die MyBucks S.A.

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Fax: +27 86 537 2010

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