DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG: gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt

Orascom Development Holding AG: gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt

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Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Holding AG: gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots

bekannt

14.12.2015 / 18:55

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

Orascom Development Holding gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt

Altdorf/Kairo, 14. Dezember 2015 - Orascom Development Holding AG (SIX:

ODHN, "ODH" oder das "Unternehmen") veröffentlicht heute das Ergebnis ihres

Bezugsrechtsangebots. Das Eigenkapital des Unternehmens wird durch die

Transaktion um CHF 133.8 Mio., abzüglich Transaktionsgebühren, erhöht.

Diese Erhöhung erfolgt durch einen Zufluss an liquiden Mitteln von CHF 49.6

Mio. sowie eine Umwandlung eines Darlehens des Hauptaktionärs in

Eigenkapital in Höhe von CHF 84.2 Mio.

Der Ausgabepreis der 11'866'779 neu emittierten Namenaktien wurde unter dem

Nominalwert und mit einem leichten Aufschlag zum 30-tägigen

volumengewichteten Durchschnittspreis bei CHF 11.28 je Aktie festgelegt. 12

Bezugsrechte gewährten den bestehenden Aktionären das Recht, 5 neue

Namenaktien gegen Bezahlung des Ausgabepreises zu erwerben. Bis zum Ende

der Zeichnungsfrist am 14. Dezember 2015 um 12.00 Uhr mittags MEZ, wurden

66.6% der Bezugsrechte ausgeübt, dies entspricht 7'903'387 neuen

Namenaktien. 3'963'392 angebotene Aktien, für welche die bestehenden

Aktionäre ihre Bezugsrechte nicht ausgeübt haben, wurden durch eine von

Samih O. Sawiris kontrollierte Gesellschaft (SOS Holding), zu den gleichen

Bedingungen wie für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft, für total

CHF 44.7 Mio. erworben. Nach Abschluss der Transaktion hält Samih O.

Sawiris nun direkt sowie indirekt, durch ihn kontrollierte Gesellschaften,

72.6% aller ausgegebenen Aktien des Unternehmens.

Die Kotierung und der Handel der neu emittierten Namenaktien an der SIX

Swiss Exchange wird am 16. Dezember 2015 und die Lieferung der neu

emittierten Namenaktien, gegen Bezahlung des Bezugspreises, wird am 17.

Dezember 2015 stattfinden..

Nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots wird Orascom Development Holding AG

insgesamt 40'409'926 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 23.20

ausgegeben haben.

Über Orascom Development Holding AG

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten

Destinationen, welche Hotels, Privatvillen, Wohnungen,

Freizeiteinrichtungen wie Golfplätze und Jachthäfen, aber auch

unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio

von Orascom Development umfasst Destinationen in acht Ländern (Ägypten,

Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro

und Grossbritannien) mit einem Fokus auf Touristendestinationen. Die Gruppe

betreibt momentan acht Destinationen: Vier in Ägypten; El Gouna, Taba

Heights, Haram City und Makadi, The Cove in den Vereinigten Arabischen

Emiraten, Jebel Sifah und Salalah Beach in Oman

sowie Andermatt in der Schweiz. Orascom Development verfügt über eine

Doppelkotierung mit einer Primär-Kotierung im Hauptsegment an der SIX Swiss

Exchange und einer Zweitkotierung an der Ägyptischen Börse EGX.

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Sara El-Gawahergy

Head of Investor Relations

Tel: +0100 218 5651

Tel: +41 41 874 17 11

Email: ir@orascomdh.com

Kontakt Media Relations

media@orascomdh.com

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materially from those expressed or implied in the forward looking

statements (or from past results). Factors such as (i) general economic

conditions and competitive factors, particularly in our key markets; (ii)

performance of financial markets; (iii) levels of interest rates and

currency exchange rates; and (vii) changes in laws and regulations and in

the policies of regulators may have a direct bearing on Orascom Development

Holding AG's results of operations and on whether Orascom Development

Holding AG will achieve its targets. Orascom Development Holding AG

undertakes no obligation to publicly update or revise any of these

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events or circumstances or otherwise. It should further be noted, that past

performance is not a guide to future performance. Please also note that

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"Securities Act"), or under any securities laws of any state or other

jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up,

exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or

indirectly, within the United States except pursuant to an applicable

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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14.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Orascom Development Holding AG

Gotthardstraße 12

6460 Altdorf

Schweiz

Telefon: +41 41 874 17 17

Fax: +41 41 874 17 07

E-Mail: ir@orascomdh.com

Internet: www.orascomdh.com

ISIN: CH0038285679

Valorennummer: A0NJ37

Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

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