DGAP-Adhoc: Pelikan Aktiengesellschaft: Ergebnis der Bezugs- und Verkaufsangebote

Pelikan Aktiengesellschaft: Ergebnis der Bezugs- und Verkaufsangebote

Pelikan Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.08.2015 18:27

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Pelikan AG: Ergebnis der Bezugs- und Verkaufsangebote

Berlin, 24. August 2015 - Die Pelikan AG veröffentlicht das Ergebnis der

Bezugs- und Verkaufsangebote für die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

sowie die Umplatzierung der Aktien aus der Sachkapitalerhöhung.

Die Hauptversammlungen vom 19. Dezember 2014 und 19. Juni 2015 hatten

beschlossen, das Grundkapital der Pelikan AG um bis zu 32.867.765,00 Euro

durch Ausgabe von bis zu 32.867.765 neuen, auf den Inhaber lautenden

Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital

von jeweils 1,00 Euro je Stückaktie (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen

zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht wurde ausgeschlossen, stattdessen

wurde den Aktionären ein (freiwilliges) mittelbares Bezugsangebot gemacht,

im Rahmen dessen die Neuen Aktien zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie und

einem Bezugsverhältnis von 1:10 zum Bezug angeboten wurden. Etwaige Neue

Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots bezogen wurden, wurden

öffentlich zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten. Die

Bezugsfrist endete am 24. August 2015 um 14.00 Uhr.

Insgesamt wurden über das Bezugsangebot und das Verkaufsangebot im Rahmen

der Barkapitalerhöhung 124.402 Neue Aktien gezeichnet. Das Grundkapital der

Pelikan AG erhöht sich demzufolge nach Eintragung der Durchführung der

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen beim zuständigen Handelsregister von

242.132.235,00 Euro um 124.402,00 Euro auf 242.256.637,00 Euro, eingeteilt

in 242.256.637 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit

einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro je

Stückaktie.

Darüber hinaus bot die Pelikan Holding AG ("PHAG") den Aktionären aus ihrem

Bestand insgesamt 60.000.000 Aktien der Pelikan AG im Wege eines

mittelbaren Bezugsangebots zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie und einem

Bezugsverhältnis von 1:19 an. Die Aktien stammen aus der

Sachkapitalerhöhung, die von der außerordentlichen Hauptversammlung 2014

beschlossen und am 30.04.2015 im Handelsregister eingetragen wurde. Die

Bezugsfrist endete ebenfalls am 24. August 2015 um 14.00 Uhr. Etwaige

Umplatzierungsaktien, die nicht aufgrund dieses zweiten Bezugsangebots

bezogen wurden, wurden ebenfalls im Rahmen eines Verkaufsangebotes

öffentlich zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten.

Insgesamt wurden über das Bezugsangebot und das Verkaufsangebot im Rahmen

der Umplatzierung 96.919 Aktien aus dem Bestand der PHAG erworben.

Mit den Bezugs- und Verkaufsangeboten wollte die Gesellschaft insbesondere

den Altaktionären der Pelikan AG die Möglichkeit geben, die durch die

Sachkapitalerhöhung eintretende Verwässerung ihres jeweiligen

Geschäftsanteils zu kompensieren. Die Durchführung der Kapitalerhöhungen

gegen Bar- und Sacheinlagen und die damit verbundenen Bezugsangebote an die

freien Aktionäre schaffen die strukturelle Voraussetzung für die operative

Zusammenführung von Pelikan und Herlitz mit dem Ziel, die Marktstellung und

den Erfolg beider Kernmarken "Pelikan" und "herlitz" zu steigern. Über die

im Prospekt dargestellten Angebote zum Bezug oder Erwerb von Aktien hinaus

fanden keine aktiven Vermarktungsmaßnahmen statt. Mit Eintreten der

anvisierten operativen Erfolge ist eine weitere Öffnung der Gruppe in

Verbindung mit der Ansprache neuer Investoren intendiert.

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