DGAP-Adhoc: Schaeffler AG: Platzierungspreis beträgt 12,50 Euro je Aktie

Schaeffler AG: Platzierungspreis beträgt 12,50 Euro je Aktie

Schaeffler AG / Schlagwort(e): Börsengang

08.10.2015 16:29

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

ODER IRGENDEINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABE ODER

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Börsengang der Schaeffler AG: Platzierungspreis beträgt 12,50 Euro je Aktie

Herzogenaurach, 8. Oktober 2015 - Die Schaeffler AG ("Schaeffler") hat

gemeinsam mit der Schaeffler Verwaltungs GmbH und den Konsortialbanken den

Platzierungspreis der im Rahmen ihres Börsengangs angebotenen Aktien auf

12,50 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 75 Millionen Stück

Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren platziert. Hiervon stammen 66

Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Schaeffler und 9 Millionen

Aktien aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH.

Die Bruttoerlöse der Platzierung werden sich damit auf ca. 938 Millionen

Euro belaufen, davon ca. 825 Millionen Euro, die Schaeffler aus der

Platzierung der neuen Aktien zufließen. Die Einnahmen aus der Platzierung

werden zur Reduzierung der Verschuldung verwendet werden. Ziel der

Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft von Schaeffler

nachhaltig zu stärken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit

Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe

fortzusetzen.

Die Vorzugsaktien von Schaeffler werden voraussichtlich ab dem 9. Oktober

2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

unter dem Tickersymbol SHA, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) SHA015

sowie der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000SHA0159 gehandelt.

Kontakt:

Schaeffler AG

Christoph Beumelburg

Leiter Kommunikation, Marketing und Investor Relations

Tel.: +49 9132 82-4440

e-mail: ir@schaeffler.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um

zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß

mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten

Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese

Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das

Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen

Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung

zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Mitteilung sollten

nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen

vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Mitteilung

widerspiegeln. In dieser Mitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder

Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend

betrachtet werden, dass sich diese Trends oder Entwicklungen in der Zukunft

fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang

mit späteren schriftlichen oder mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen von

Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.

Disclaimer

Diese Mitteilung darf nicht in Kanada, Australien oder Japan

veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt

weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der

Schaeffler AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder nach dem Recht eines anderen Staates. Die hierin genannten

Aktien der Gesellschaft werden nicht und wurden nicht nach den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities

Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur

nach vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die

Aktien der Gesellschaft werden nicht nach den Vorschriften des Securities

Act registriert werden.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es

richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung

fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)

(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).

Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

Relevanten Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,

auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Weder die Schaeffler AG noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein

öffentliches Angebot von Aktien der Schaeffler AG durchzuführen.

Beabsichtigt ist allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten

Anlegern und weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je

EWR-Mitgliedsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen

Gerichtsbarkeiten sowie eine anschließende Zulassung zum Handel im

regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger

Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse Luxemburg. Diese

Zulassung erfolgt auf Basis eines in Deutschland und Luxemburg zu

veröffentlichenden Prospektes. Der Prospekt wird im Internet unter

www.schaeffler.com/ir kostenfrei erhältlich sein.

In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und

Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit allen

Änderungen und etwaigen anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem

Mitgliedstaat, die "Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung

ausschließlich an beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf

qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der

Prospektrichtlinie.

Im Zusammenhang mit der Notierungsaufnahme der stimmrechtslosen

Inhaberaktien mit Vorzugsdividenden ohne Nennbetrag der Schaeffler AG (die

"Platzierungsaktien") wird die Deutsche Bank Aktiengesellschaft (der

"Stabilisierungsmanager") oder mit ihr verbundene Unternehmen für eigene

Rechnung und für Rechnung der Citigroup Global Markets Limited, der Merrill

Lynch International und der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als

Stabilisierungsmanager auftreten. Der Stabilisierungsmanager kann nach

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen,

um den Marktpreis der Platzierungsaktien zu stützen und dadurch einem

etwaigen Verkaufsdruck entgegenzuwirken.

Der Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen

zu ergreifen. Es kann daher nicht zugesichert werden, dass

Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden. Sofern Stabilisierungsmaßnahmen

ergriffen werden, können diese jederzeit ohne Ankündigung eingestellt

werden. Solche Maßnahmen können ab dem Zeitpunkt der Notierungsaufnahme der

Platzierungsaktien im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse

oder im regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse vorgenommen

werden und müssen spätestens 30 Kalendertage nach diesem Zeitpunkt

eingestellt werden (der "Stabilisierungszeitraum").

Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Marktpreis der

Platzierungsaktien höher ist, als dies ansonsten der Fall gewesen wäre.

Darüber hinaus könnte der Marktpreis vorübergehend eine nicht

aufrechtzuerhaltende Höhe erreichen.

Die Schaeffler Verwaltungs GmbH hat dem Stabilisierungsmanager die Option

eingeräumt, ihr bis zu 7.500.000 Platzierungsaktien zu verkaufen, die durch

Stabilisierungsmaßnahmen erworben wurden (die "Put Option"). Die Put Option

kann an oder vor dem Ende der Stabilisierungsperiode ausgeübt werden.

08.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schaeffler AG

Industriestr. 1-3

91074 Herzogenaurach

Deutschland

Telefon: 09132 - 82 0

Fax:

E-Mail: ir@schaeffler.com

Internet: www.schaeffler.com

ISIN: DE000SHA0159

WKN: SHA015

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Luxemburg

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt und Luxemburg)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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