DGAP-Adhoc: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: SKW Metallurgie vereinbart mit finanzierenden Banken Eckpunkte einer finanziellen Restrukturierung

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: SKW Metallurgie vereinbart mit finanzierenden Banken Eckpunkte einer finanziellen Restrukturierung

DGAP-Ad-hoc: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: SKW Metallurgie vereinbart mit

finanzierenden Banken Eckpunkte einer finanziellen Restrukturierung

15.12.2016 / 17:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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SKW Metallurgie vereinbart mit finanzierenden Banken Eckpunkte einer

finanziellen Restrukturierung:

* Konzept zur nachhaltigen finanziellen Restrukturierung des Konzerns soll

im Laufe des Jahres 2017 umgesetzt werden

* Banken erklären Bereitschaft zu bedingtem Forderungsverzicht und zu einer

Stillhaltevereinbarung für den Konsortialkreditvertrag bis 31. Dezember

2017

* Kooperationsgespräche zur Realisierung von Synergiepotentialen initiiert

München (Deutschland), 15. Dezember 2016. Der SKW Metallurgie Konzern (WKN

SKWM02 / ISIN DE000SKWM021) hat mit den Kreditgebern des

Konsortialkreditvertrages (dem wesentlichen Instrument der

Fremdfinanzierung des SKW Metallurgie Konzerns) eine grundsätzliche

Einigung über ein Konzept zur nachhaltigen finanziellen Restrukturierung

des Konzerns erzielt. Dieses Konzept umfasst folgende Eckpunkte:

* Die kreditgebenden Banken des Konsortialkreditvertrags erklären sich zum

Abschluss einer Stillhaltevereinbarung ("Stand Still") mit einer Laufzeit

bis 31. Dezember 2017 zur Umsetzung einer Refinanzierung bereit.

* Grundstein dieser finanziellen Restrukturierung ist eine außerordentliche

Schuldentilgung des SKW Metallurgie Konzerns basierend auf der Veräußerung

von Vermögensgegenständen (überwiegend Randaktivitäten).

* Ergänzend haben die finanzierenden Banken ihre grundsätzliche

Bereitschaft erklärt, einen bedingten Forderungsverzicht abzugeben, sofern

die Ablösung der bei den Banken bestehenden Restverbindlichkeiten durch

einen Dritten sichergestellt ist.

* In diesem Zusammenhang soll im Laufe des Jahres 2017 das Eigenkapital der

Gesellschaft durch eine substantielle Bar-Kapitalerhöhung in Höhe von

mindestens 100% des Grundkapitals, mit Bezugsrecht der Aktionäre, weiter

gestärkt werden. Der Hauptversammlung wird ein entsprechender

Beschlussvorschlag vorgelegt werden.

* Zentraler Bestandteil des Konzeptes ist die bereits initiierte Ansprache

strategischer Partner zur gemeinsamen Fortentwicklung des Geschäftes und

zur Stärkung der Wettbewerbsposition durch Realisierung von

Synergiepotentialen.

Diese Verhandlungsergebnisse sollen bis spätestens Ende Januar 2017 im

Rahmen einer "Entschuldungsvereinbarung" detailliert dokumentiert werden.

Hierzu wird der bestehende Kündigungsverzicht ("Waiver") bis zu diesem

Zeitpunkt verlängert.

Das vorgenannte Konzept steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung von

Gremien der Konsortialbanken; die Gesellschaft ist zuversichtlich, dass

diese im Laufe der nächsten Woche erfolgen wird.

Kontakt:

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

Christian Schunck

Leiter IR und Konzernkommunikation

Prinzregentenstr. 68

81675 München

Deutschland

Telefon IR/Presse: +49 89 5998923-22

Fax: +49 89 5998923-29

E-Mail: schunck@skw-steel.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

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81675 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 5998923-22

Fax: +49 (0)89 5998923-29

E-Mail: info@skw-steel.com

Internet: www.skw-steel.com

ISIN: DE000SKWM021

WKN: SKWM02

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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