DGAP-Adhoc: TTL Information Technology AG: Sanierungsvereinbarung einschließlich Zeichnungszusage für geplante Sachkapitalerhöhung

TTL Information Technology AG: Sanierungsvereinbarung einschließlich Zeichnungszusage für geplante Sachkapitalerhöhung

TTL Information Technology AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

05.11.2016 19:13

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

München, 5. November 2016 - Die Gesellschaft hat sich mit der AR Holding

GmbH auf eine Vereinbarung zur Refinanzierung und bilanziellen Sanierung

der TTL Information Technology AG (DE0007501009) ("TTL") verständigt.

Danach hat sich die AR Holding GmbH verpflichtet, im Rahmen einer geplanten

Sachkapitalerhöhung der TTL aus genehmigtem Kapital um EUR 1,25 Mio. unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 1,25 Mio. neue Aktien der TTL zum

Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie zu zeichnen. Als Sacheinlage soll eine

rund 12,5%-ige Beteiligung an der DIC Capital Partners (Europe) GmbH

eingebracht werden. Aus dieser Beteiligung erwartet TTL zukünftig

Gewinnausschüttungen in einer Höhe, die sie in die Lage versetzen, ihren

Liquiditätsbedarf mittelfristig zu decken. Durch die Sachkapitalerhöhung

würde sich das ausgewiesene Eigenkapital der TTL voraussichtlich auf rd.

EUR 4,8 Mio. erhöhen. Daneben wurden die Gewährung eines Darlehens über EUR

1 Mio. durch AR Holding GmbH sowie die Anpassung von Besserungsabreden für

Forderungsverzichte aus Altdarlehen zugesagt.

Die Sachkapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt noch zu fassender

Gremienbeschlüsse der TTL. Die Zeichnungszusage der AR Holding GmbH und die

übrigen Sanierungsbeiträge stehen unter dem Vorbehalt einer Befreiung der

AR Holding GmbH und ihrer Gesellschafter von der Verpflichtung zur Abgabe

eines Pflichtangebots. Die Zeichnungszusage wird unverbindlich, wenn die

Durchführung der Sachkapitalerhöhung nicht bis 31. Mai 2017 in das

Handelsregister eingetragen ist.

Der Vorstand ist davon überzeugt, dass die erfolgreiche Umsetzung der

Sanierungsmaßnahmen den nachhaltigen Fortbestand der TTL sichert.

Der Vorstand

TTL Information Technology AG

Kontakt:

TTL Information Technology AG

Monika Eberhardt-Zier

Theresienhöhe 28

80339 München

Tel.: 089 / 38 16 11 - 0

E-Mail: ir@ttl-ag.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TTL Information Technology AG

Theresienhöhe 28

80339 München

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Telefon: +49 (0)89 381611-0

Fax: +49 (0)89 3915-92

E-Mail: ir@ttl-ag.de

Internet: www.ttl-ag.de

ISIN: DE0007501009

WKN: 750100

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