DGAP-Adhoc: UBS AG: UBS schliesst Rückkauf ausstehender Anleihen erfolgreich ab

UBS AG: UBS schliesst Rückkauf ausstehender Anleihen erfolgreich ab

UBS AG / Schlagwort(e): Anleihe

17.12.2015 07:00

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17. Dezember 2015

Mitteilung

UBS schliesst Rückkauf ausstehender Anleihen erfolgreich ab

UBS hat bestimmte nachrangige und nicht nachrangige Anleihen sowie gedeckte

Schuldverschreibungen im Umfang von zirka CHF 6,1 Milliarden zum Rückkauf

akzeptiert.

Zürich/Basel, 17. Dezember 2015 - UBS hat den am 4. Dezember 2015

angekündigten Barrückkauf von 17 Emissionen ihrer nachrangigen und nicht

nachrangigen Anleihen sowie gedeckter Schuldverschreibungen mit einem

Gesamtkapitalwert von ca. CHF 16 Milliarden erfolgreich abgeschlossen. 14

Wertpapiere mit einem Gesamtkapitalwert von rund CHF 6,1 Milliarden wurden

zum Rückkauf akzeptiert.

Diese Transaktion entspricht unserem proaktiven Ansatz, den Zinsaufwand zu

optimieren und gleichzeitig unsere starke Liquiditäts-, Finanzierungs- und

Kapitalposition aufrechtzuerhalten.

Wir erwarten im vierten Quartal 2015 einen Aufwand in Zusammenhang mit

dieser Transaktion von ca. CHF 272 Millionen. Dieser wird unter sonstige

negative Erträge im Corporate Center - Group Asset and Liability Management

verbucht und bei der Ermittlung des bereinigten Ergebnisses vor Steuern als

«Bereinigte Posten» (adjusting item) aufgefasst. Wir gehen davon aus, dass

wir den entstandenen Aufwand vornehmlich durch die Verringerung des

künftigen Zinsaufwandes der gekauften Anleihen innerhalb von rund 1,6

Jahren auffangen können. Der Rückkauf der Anleihen wird voraussichtlich

einen unwesentlichen Einfluss auf unsere harte Kernkapitalquote haben,

indes wird die Transaktion unser stufenweise umgesetztes BIS Basel III

Gesamtkapital um rund CHF 658 Millionen reduzieren. Einige der

zurückgekauften nachrangigen Anleihen zählen gegenwärtig als Tier-2 gemäss

den stufenweise umzusetzenden Basel-III-Regeln. Auf Basis einer

vollständigen Umsetzung werden sie ab 2019 jedoch nicht mehr als Tier 2

Kapital anrechenbar sein und voraussichtlich nach der erwarteten Revision

der Schweizer «Too big to fail» Regulierung nicht als

verlustabsorptionsfähig gelten.

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future developments, a number of risks, uncertainties and other important

factors could cause actual developments and results to differ materially

from UBS's expectations. In addition, these results could depend on other

factors that we have previously indicated could affect our business and

financial performance which are contained in our past and future filings

and reports, including those filed with the SEC. More detailed information

about those factors is set forth in documents furnished by UBS and filings

made by UBS with the SEC, including UBS's Annual Report on Form 20-F for

the year ended 31 December 2014. UBS is not under any obligation to (and

expressly disclaims any obligation to) update or alter its forward-looking

statements, whether as a result of new information, future events or

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17.12.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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