DGAP-Adhoc: Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen an der Highlight Communications und an der Constantin Medien

Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen an der Highlight Communications und an der Constantin Medien

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EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen

an der Highlight Communications und an der Constantin Medien

22.03.2018 / 07:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung

Pratteln, 22. März 2018

Vereinfachung der Konzernstruktur mittels Umstrukturierung der Beteiligungen

an der Highlight Communications und an der Constantin Medien

Nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot auf die Constantin Medien AG (CMAG)

strukturiert Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) ihre Beteiligungen

um und verschlankt damit die Konzernstruktur. Zu diesem Zweck verkauft die

HLEE heute einerseits an die Highlight Communications (HLC) ihre Beteiligung

an der CMAG (im Umfang von 29.99% der CMAG-Aktien) zu einem Preis von EUR

2,30 pro Aktie und kauft andererseits von der CMAG eine Beteiligung an der

HLC (im Umfang von 19.71% der HLC-Aktien) für EUR 5.20 pro Aktie. Die

Kaufpreise betragen insgesamt je rund EUR 64.6 Mio.

Bislang hielt die HLEE 25% an der HLC, welche wiederum infolge des am 18.

Dezember 2017 lancierten Übernahmeangebots auf die CMAG eine Beteiligung von

rund 48.39% an der CMAG erworben hatte. Die CMAG ihrerseits hielt bislang

32.70% an der HLC. Neu wird die HLEE 44.71% an der HLC und diese wiederum

78.38% an der CMAG halten. Die HLEE erwirbt dadurch zugleich die

Stimmenmehrheit an der HLC, weil die Stimmrechte der verbleibenden 12.99%

HLC-Aktien, welche CMAG noch hält, gemäss aktienrechtlichen Vorschriften

ruhen. Die Transaktionen tragen massgebend dazu bei, die Konzernstruktur zu

verschlanken und Kreuzbeteiligungen zu entflechten, um damit im Interesse

sämtlicher Aktionäre und der weiteren Stakeholder aller drei beteiligten

Gesellschaften eine effizientere Führung zu ermöglichen, die Komplexität und

damit verbundene Kosten abzubauen sowie die Transparenz und Verständlichkeit

des Konzerns zu erhöhen.

Die HLC finanziert den Erwerb der CMAG-Aktien durch eine Erhöhung eines

bestehenden Bankkredits. Die CMAG wird den Erlös aus dem Verkauf der

HLC-Aktien zur Rückzahlung ihrer im April 2018 auslaufenden Anleihe über EUR

65 Mio. verwenden. Für HLEE sind die beiden Transaktionen cash-neutral.

Für weitere Informationen:

Highlight Event und Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Investor Relations

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax.: +41 41 226 05 98

infor@hlee.ch

www.hlee.ch

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG

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4133 Pratteln

Schweiz

Telefon: +41 41 226 05 97

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Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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