DGAP-Adhoc: voxeljet AG platziert Kapitalerhöhung

voxeljet AG platziert Kapitalerhöhung

Friedberg, 17. Oktober 2018

Die voxeljet AG (WKN: A1W556 / ISIN: US92912L1070 / Symbol: VJET / New York Stock Exchange) hat heute das Grundkapital der Gesellschaft durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 beschlossenen genehmigten Kapitals von EUR 3.720.000,00 um EUR 972.000,00 auf EUR 4.692.000,00 erhöht. Hierzu werden von der Gesellschaft neue, auf den Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018 ausgegeben, die mittels 4.860.000 American Depositary Shares ("ADSs") zu einem Preis von USD 2,57 je ADS platziert werden. Dies entspricht einem Preis von EUR 11,17 (zum tagesaktuellen Wechselkurs zum Geschäftsschluss in New York am Datum der Preisfestsetzung), weil jede ADS ein Fünftel einer Aktie repräsentiert. Die ADSs werden an der New York Stock Exchange notiert.

Es ist geplant, die Kapitalerhöhung in zwei Tranchen durchzuführen. Im Rahmen einer Haupttranche werden 972.000 Stammaktien mittels 4.860.000 ADSs ausgegeben. Darüber hinaus ist eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von bis zu zusätzlichen 144.000 Stammaktien, oder 720.000 ADSs vorgesehen. Falls beide Tranchen platziert werden, wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 3.720.000 um EUR 1.116.000 auf EUR 4.836.000 erhöhen.

Der Bruttoemissionserlös aus der ersten Tranche der Kapitalerhöhung beläuft sich auf rund USD 12,5 Millionen (EUR 10,9 Millionen). Die Gesellschaft erhält den Erlös aus der Kapitalerhöhung nach Abzug geschätzter, den Emissionsbanken gewährter Preisnachlasse und Kommissionen sowie geschätzter Kosten für das Angebot. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Wichtige zusätzliche Information

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der voxeljet AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine Empfehlung im Hinblick auf die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar.

Eine Registrierungserklärung bezüglich der Stückaktien wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und ist wirksam geworden. Der Prospekt in der Registrierungserklärung, der dazugehörige Prospektnachtrag und die anderen Dokumente, die die voxeljet AG bei der SEC eingereicht hat, enthalten Informationen über die voxeljet AG und die Kapitalerhöhung. Der vorläufige Prospektnachtrag für die Kapitalerhöhung, die Registrierungserklärung und die anderen Dokumente sind kostenfrei über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich. Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts können auch bei der voxeljet AG, Paul-Lenz-Straße 1a, 86316 Friedberg, Deutschland im Investor Relations Department oder unter der Rufnummer +49 821 7483 100 eingeholt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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