DGAP-News: AGO AG Energie + Anlagen

DGAP-News: AGO AG Energie + Anlagen beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

AGO AG Energie + Anlagen / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

12.07.2013 14:37

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Corporate News vom 12. Juli 2013

AGO AG Energie + Anlagen beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

- Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.712.110 auf bis zu EUR 4.280.275 - Großaktionär Perseus SEVA beabsichtigt Zeichnung von insgesamt 1.165.000 Aktien - Emissionserlös zur Ablösung der Inhaberschuldverschreibung aus 2006 vorgesehen

Kulmbach, 12. Juli 2013: Vorstand und Aufsichtsrat der AGO AG Energie + Anlagen (WKN: A1TNL4, ISIN: DE000A1TNL44) haben beschlossen, auf der Grundlage des Kapitalerhöhungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. Juni 2013 das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.712.110 gegen Bareinlage unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu EUR 2.568.165 durch Ausgabe von bis zu 2.568.165 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu EUR 4.280.275 zu erhöhen. Der auf jede neue Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt 1,00 EUR. Die neuen Aktien, gewinnberechtigt ab dem 1. Januar 2013, sollen im Verhältnis 2:3 (jeweils zwei alte Aktien berechtigen zum Bezug von drei neuen Aktien) zum Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie angeboten werden.

2.168.165 der neuen Aktien werden den Aktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots im Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat am heutigen Tage den Wertpapierprospekt der Gesellschaft vom 10. Juli 2013 für das öffentliche Angebot gebilligt. Im Rahmen einer Privatplatzierung hat die Hauptaktionärin Perseus SEVA, L.L.C., Washington DC bereits unmittelbar 400.000 der auf ihr Bezugsrecht entfallenden neuen Aktien gezeichnet und die dafür zu zahlende Bareinlage in Höhe von EUR 400.000 erbracht. Perseus SEVA beabsichtigt im Rahmen des Bezugsangebots weitere 765.000 neue Aktien zu zeichnen.

Die Bezugsfrist für die Aktionäre wird vom 15. Juli 2013 bis zum 29. Juli 2013, 15 Uhr (jeweils einschließlich) laufen. Jeder bezugsberechtigte Aktionär, der von seinem Bezugsrecht vollständig Gebrauch gemacht hat, kann innerhalb der Bezugsfrist über sein gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein verbindliches Angebot zum Erwerb nicht bezogener neuer Aktien zum Bezugspreis abgeben ('Überbezugsangebot'). Neue Aktien, die nicht auf Grund des Bezugsangebots und Überbezugsangebots bezogen worden sind, werden im Rahmen von Privatplatzierungen zum Bezugspreis von mindestens EUR 1,00 je Aktie angeboten.

Der aus der Kapitalerhöhung insgesamt zufließende Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 2.568.165 soll überwiegend zur Ablösung der im Jahr 2006 begebenen Inhaberschuldverschreibung verwendet werden.

Begleitet wird die Kapitalerhöhung der AGO AG Energie + Anlagen von der KochBank GmbH Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main. Das Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, wird die technische Abwicklung der Bezugsrechtskapitalerhöhung durchführen und gegenüber den Aktionären die Funktion der Bezugsstelle übernehmen. Das Bezugs- und Überbezugsangebot wird im Bundesanzeiger vom 12. Juli 2013 veröffentlicht. Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Homepage der AGO AG Energie + Anlagen unter www.ago.ag/investor-relations/wertpapierprospekt im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Der Vorstand

Über AGO AG Energie + Anlagen: Das 1980 gegründete Unternehmen mit Sitz in Kulmbach ist Spezialist im Bereich innovativer und effizienter Energieversorgungsanlagen für Industriekunden. Dabei fokussiert sich die AGO AG Energie + Anlagen auf die drei Geschäftsfelder Projektentwicklung und Umsetzung, Anlagenbetrieb sowie Service und Beratung. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt vor allem bei Biomasseheizkraftwerken, Blockheizkraftwerken, im wärme- und kältetechnischen Anlagenbau, der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung sowie beim Contracting. Standortstudien/-entwicklung, Energieeffizienzberatung, Roh- und Brennstoffmanagement sowie das Emissionshandelsmanagement runden das Geschäftsmodell ab. AGO steht für Effizienz, Sicherheit und Technologiekompetenz ihrer Energieversorgungsanlagen.

Unternehmenskontakt: AGO AG Energie + Anlagen Am Goldenen Feld 23 D-95326 Kulmbach T. +49 (0) 9221 602 0 F. +49 (0) 9221 602 149 E-Mail: ir-ago@ago.ag URL: www.ago.ag

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