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DGAP-News: Alphaform AG: Alphaform schließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich ab -Ankeraktionäre üben Bezugsrechte vollständig aus, insgesamt werden 1.334.877 neue Aktien platziert

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08.10.2014 / 12:59

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Pressemeldung

Alphaform AG / Kapitalerhöhung Alphaform schließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich ab -Ankeraktionäre üben Bezugsrechte vollständig aus, insgesamt werden 1.334.877 neue Aktien platziert

Feldkirchen, 08.10.2014 - Der 3D-Druck-Dienstleister Alphaform AG hat seine am 15. September angekündigte Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals gemäß §5 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft erfolgreich, trotz des in den letzten Tagen eingetrübten Markt- und Börsenumfeldes, abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.334.877 neue, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie zu einem Preis von EUR 2,75 je Aktie gezeichnet oder bei institutionellen Investoren platziert; das entspricht einer Platzierung von rund 74,2 Prozent der insgesamt angebotenen neuen Aktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014 gewinnberechtigt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister auf EUR 7.184.877,00 erhöht. Den Aktionären wurde ein Bezugsrecht gewährt. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien hatte am 18.09.2014 begonnen und endete am 06.10.2014.

Die Aktionäre der Alphaform AG erwarben im Rahmen ihres Bezugsrechts im Verhältnis von 13:4 insgesamt 798.228 neue Aktien. Die drei Hauptaktionäre der Alphaform AG, LHUM Vermögensverwaltungs GmbH, Falk Strascheg Holding GmbH und Renate Strascheg Holding GmbH, haben ihre Bezugsrechte vollständig ausgeübt und rund 31 Prozent der neuen Aktien gezeichnet. Im Rahmen des Überbezugs wurden weitere 136.649 neue Aktien erworben. Somit bezogen die Aktionäre der Alphaform AG insgesamt 934.877 neue Aktien. Dies entspricht 51,94 Prozent der maximal möglichen Emission von 1.800.000 neuen Aktien. Weitere 400.000 neue Aktien dies entspricht 22,22 Prozent der angebotenen neuen Aktien wurden im Rahmen einer nicht öffentlichen Privatplatzierung zum festgelegten Bezugspreis bei institutionellen Investoren und strategischen Investoren platziert. Die Kapitalerhöhung wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Der dem Unternehmen durch die Kapitalerhöhung zugeflossene Bruttoemissionserlös von EUR 3,67 Mio wird vorrangig zur Umsetzung des laufenden "Alphaform-Excellence" Programms und zur Finanzierung der Wachstumsplanung der Alphaform AG verwendet. Insbesondere sollen der technische Vertrieb weiter ausgebaut, die industriellen Fertigungskapazitäten ausgeweitet und die produktspezifischen 3D-Druck-Lösungskompetenzen gestärkt werden. Die Alphaform AG plant Rationalisierungs- und Ausbau-Investitionen in Gebäude und Maschinenpark an allen Standorten. Hierfür rechnet das Unternehmen mit einem hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrag, der nach sorgfältiger Planung und Prüfung schrittweise investiert werden soll..

"Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung ist der finanzielle Grundstein für das geplante Wachstum der nächsten Jahre gelegt," sagt Alphaform CEO Dr. Hanns-Dieter Aberle. "Bis 2019 wollen wir unseren Umsatz von mit den für das laufende Geschäftsjahr prognostizierten EUR 30 Mio. auf rund EUR 100 Mio. steigern."

Kontakt: Dr. Hanns-Dieter Aberle CEO ALPHAFORM AG Kapellenstraße 10 85622 Feldkirchen

Tel.: +49 89 905002 29 Fax: +49 89 9050021021 e-mail: hdaberle@alphaform.de Internet: www.alphaform.de

Über Alphaform Die 1996 gegründete Alphaform AG mit Sitz in Feldkirchen bei München erneuert als führender europäischer Anwender die industrielle Entwicklung und Fertigung mit innovativen 3D Druck- und Rapidtechnologien. Als Dienstleister begleitet Alphaform ihre Kunden von der Produktentwicklung bis hin zur Produktfertigung; sie unterstützt ihre Kunden bei der Einführung und Nutzung von Innovationen und liefert Know How, Ingenieurwissen, Prototypen, Einzelteile, Kleinserien, Serien und Projektmanagement.

Alphaform bedient heute unter anderem die Premiumhersteller der Automobil Industrie, den Maschinen- Anlagen- und Nutzfahrzeugbau, die Aerospace Industrie, den Werkzeugbau und die Medizintechnik. Komplexe Baugruppen, Leichtbau und orthopädische Implantate und Instrumente gehören zu den besonderen Expertisen. Tochterunternehmen gibt es in Deutschland, Finnland, Schweden und Großbritannien. Die Alphaform-Aktie ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel ATF (WKN 548 795) notiert und im Prime Standard-Segment angesiedelt.

Disclaimer Diese Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung ist keine Angebotsunterlage und auch kein Angebot zum Verkauf oder zur Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Alphaform AG ("Gesellschaft") sondern dient ausschließlich zu Informationszwecken. Diese Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich Aussagen im Zusammenhang mit den voraussichtlich zu erzielenden Gewinnen aus den hier beschriebenen Angeboten. Diese Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung enthält eine Reihe von zukunftsgerichteten Aussagen insbesondere über zukünftige Ereignisse, zukünftige Wertentwicklung, Pläne, Strategien, Erwartungen, Ausblicke, Wettbewerbsumfeld, Regulierung sowie Angebot und Nachfrage. Die Gesellschaft hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf ihre Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Wertentwicklung gestützt. Die aktuelle Finanzlage der in dieser Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung beschriebenen Unternehmen kann aufgrund der Ungewissheit, die Schätzungen, Vorhersagen und Prognosen innewohnt, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Voraussagen abweichen, und die Wertentwicklung kann besser oder schlechter sein als erwartet. In Anbetracht dieser Ungewissheiten sollten die Leser sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Schätzungen und Hypothesen werden dem Zeitpunkt ihrer Erstellung entsprechend dargestellt. Die Änderung der in dieser Pressemitteilung/Ad-hoc-Mitteilung enthaltenen Informationen bleibt dabei vorbehalten und die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen und die damit verbundenen Schätzungen und Annahmen zu aktualisieren, sofern die geltenden Gesetze und Vorschriften dies nicht verlangen.



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