DGAP-News: AURELIUS verkauft Getronics-Gruppe - Größter Exit der AURELIUS Unternehmensgeschichte

AURELIUS verkauft Getronics-Gruppe - Größter Exit der AURELIUS Unternehmensgeschichte

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Verkauf

AURELIUS verkauft Getronics-Gruppe - Größter Exit der AURELIUS

Unternehmensgeschichte

06.07.2017 / 17:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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AURELIUS verkauft Getronics-Gruppe - Größter Exit der AURELIUS

Unternehmensgeschichte

- Verkaufspreis 220 Mio. EUR

- Erfolgreiche Neupositionierung als angesehener ICT-Partner für mittlere

und große Unternehmen

- Deutliches Wachstum organisch und durch strategische Add-on-Akquisitionen

unter dem Dach von AURELIUS

- Käufer Bottega InvestCo mit langjähriger Erfahrung im Bereich ICT-Services

München, 6. Juli 2017 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

(ISIN DE000A0JK2A8) veräußert ihre Konzerntochter Getronics an den

strategischen Investor Bottega InvestCo S.à r.l. Hinter Bottega stehen als

Mehrheitsgesellschafter der US-amerikanisch/brasilianische Unternehmer Nana

Baffour, der in Brasilien mit der Grupo Cimcorp auf dem Markt für

IT-Services präsent ist, sowie die namhaften Finanzierungspartner White Oak

Global Advisors, Permira PDM und H.I.G. WhiteHorse. Der Verkaufspreis

beträgt 220 Mio. EUR (Enterprise Value). Damit ist die Veräußerung der

Getronics-Gruppe der größte Exit in der AURELIUS Unternehmensgeschichte. Die

Transaktion soll in den nächsten Tagen vollzogen werden.

Erfolgreiche Neupositionierung als angesehener ICT-Partner für kleine und

mittlere Unternehmen

AURELIUS hatte Getronics im Mai 2012 von der niederländischen KPN übernommen

und seither als verlässlichen Partner für mittlere und große Unternehmen im

Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) mit lokaler

Nähe zum Kunden bei gleichzeitig globaler Reichweite positioniert. Das

Serviceportfolio wurde gestrafft und von herkömmlichen Workspace-Services

hin zu zukunftsträchtigen Produkten mit höherer Marge wie

Next-Generation-Workspace, Applikationen und Cloud-basierten Services sowie

industriespezifische Lösungen wie Applikationen für Flughafen-Management

oder im Bereich Healthcare fokussiert.

Die globale Präsenz von Getronics konnte durch die Neuaufstellung der Global

Workspace Alliance (GWA) gemeinsam mit dem US-Partner CompuCom deutlich

ausgebaut werden. Durch ein über alle Allianzmitglieder hinweg

standardisiertes Serviceangebot konnten die Profitabilität nachhaltig erhöht

und neue Wachstumschancen genutzt werden.

Deutliches Wachstum organisch und durch strategische Add-on-Akquisitionen

unter dem Dach von AURELIUS

Durch insgesamt fünf Add-on-Akquisitionen, die während der Zugehörigkeit zum

AURELIUS Konzern im Rahmen eines strategischen Akquisitionsprogramms

vollzogen wurden, konnte die Getronics-Gruppe sowohl geografisch expandieren

als auch ihr Produktportfolio deutlich ausbauen. Der letzte Neuzugang zur

Getronics-Familie war im April 2016 der Erwerb des Cloud-Geschäftes CMC

(Colt Managed Cloud) der Colt Group S.A. Durch die Integration von CMC,

einem europaweit führenden Anbieter von Cloud- und

Hosting-Serviceleistungen, konnte Getronics sein europäisches Cloud-Geschäft

deutlich ausbauen.

Aktuell erzielt die Getronics-Gruppe mit 4.500 Mitarbeitern einen

profitablen Umsatz von rund 500 Mio. Euro in 20 Ländern auf drei

Kontinenten.

"Die erfreuliche Entwicklung der Getronics-Gruppe unter dem Dach von

AURELIUS zeigt erneut sehr deutlich, wie wir durch den intensiven Einsatz

unserer operativen Task Force in Kombination mit einer nachhaltigen

Expansionsstrategie einst vernachlässigte Randbereiche zu sehr erfolgreichen

eigenständigen Unternehmen weiterentwickeln", so Dr. Dirk Markus,

Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities.

Bottega mit langjähriger Erfahrung im Bereich IT-Services

Nana Baffour hat bereits zahlreiche Investments in ICT-Unternehmen in den

USA und Südamerika durchgeführt. Er wird in der Transaktion von namhaften

Finanzierungspartnern wie White Oak und Permira unterstützt. "Die

Getronics-Gruppe ist ein bedeutendes und sehr gut aufgestelltes Unternehmen

mit einem innovativen Lösungsportfolio, das perfekt auf die

Kundenbedürfnisse und die aktuellsten Technologieinnovationen abgestimmt

ist. Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit den über 4.500

Mitarbeitern weltweit. Wir werden auf die hervorragende Arbeit von AURELIUS

aufbauen und die Ausrichtung der Getronics-Gruppe auf die Konvergenz

Workspace, Applikationen und Cloud konsequent fortführen sowie das globale

Wachstum weiter vorantreiben. Auf dem Weg in die nächste Wachstumsphase

wollen wir für unsere Kunden, Technologiepartner und Mitarbeiter auch

weiterhin ein großartiger Transformationspartner sein", so Nana Baffour.

William Blair hat AURELIUS bei der Transaktion beraten. Bottega wurde von

Raymond James beraten.

Telefonkonferenz am morgigen Freitag, den 7. Juli 2017 um 13.00 Uhr

Für interessierte Investoren und Pressevertreter wird am Freitag, den 7.

Juli 2017 13.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache stattfinden.

Bitte senden Sie eine E-Mail an investor@aureliusinvest.de, um sich hierfür

anzumelden.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in

München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat

sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen

Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die

gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,

Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf

Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell

erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.500 Mitarbeitern in ganz Europa

Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity

Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die

Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro (Juni 2017).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS

ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres

Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aureliusinvest.de

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Ludwig-Ganghofer-Straße 6

82031 Grünwald

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Telefon: +49 (0)89 544 799-0

Fax: +49 (0)89 544 799-55

E-Mail: info@aureliusinvest.de

Internet: www.aureliusinvest.de

ISIN: DE000A0JK2A8

WKN: A0JK2A

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Exchange; Open Market in Frankfurt

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