DGAP-News: Beate Uhse AG: Zeichnungsfrist für 7,75%-Anleihe startet heute

Beate Uhse AG: Zeichnungsfrist für 7,75%-Anleihe startet heute

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Beate Uhse AG: Zeichnungsfrist für 7,75%-Anleihe startet heute

30.06.2014 / 08:01

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Zeichnungsfrist für 7,75%-Anleihe der Beate Uhse AG startet heute

- Zeichnungsfrist für 30 Mio. EUR-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit vom

30. Juni bis voraussichtlich 4. Juli 2014

- Mittelverwendung: Expansion der Beate Uhse Gruppe, Investitionen in das

Brand Marketing und Rückführung von Krediten

- Qualitätsanforderungen Best Practice Guide "Entry Standard für

Unternehmensanleihen" der Deutschen Börse erfüllt

Flensburg, 30.06.2014 - Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Anleihe

der Beate Uhse Aktiengesellschaft. Das geplante Emissionsvolumen der

Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einer Stückelung von 1.000,00 EUR

beträgt bis zu 30 Mio. EUR. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 7,75%

p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die

Emissionserlöse unterstützen die weitere Umsetzung der neuen

Geschäftsstrategie durch Investitionen in ein nachhaltig rentables Wachstum

der Beate Uhse Gruppe. Daneben sollen Verbindlichkeiten zurückgeführt und

die Marke Beate Uhse nach ihrem Relaunch zur Gewinnung neuer Kundengruppen

konsequent weiter gestärkt werden. Interessierte Anleger können die Anleihe

ab heute bis einschließlich 4. Juli 2014 - vorbehaltlich einer vorzeitigen

Schließung - zeichnen.

Nach einer umfangreichen Restrukturierung des Geschäftsmodells und einem

Marken-Relaunch tritt Beate Uhse nun als Anbieter erotischer

Lifestyle-Produkte mit der Zielgruppe Frauen und Paare auf. Bereits heute

sind mehr als 70% der Kunden weiblich (2012: 50%). Daneben wurde e-Commerce

als margenstarkes Kerngeschäft etabliert (84% Umsatzanteil am

Versandhandel). Die Zahlen des ersten Quartals 2014 belegen die erfolgreich

durchgeführte Neuausrichtung und läuteten den Beginn der Expansionsphase

ein. Durch die Emission der Inhaber-Teilschuldverschreibungen erlangt die

Gesellschaft mehr unternehmerische Freiheit für die weitere Umsetzung der

neuen Geschäftsstrategie. In den Jahren der Restrukturierung hat die Beate

Uhse Aktiengesellschaft fortlaufend positive Cashflows erwirtschaftet und

dadurch seit 2006 Bankverbindlichkeiten im Volumen von rund 77 Mio. EUR

tilgen können. Die Gesellschaft wies zum 31. Dezember 2013 eine

Nettoverschuldung von 12,2 Mio. EUR auf bei einem EBITDA von 10,1 Mio. EUR

und einer verbesserten Ertragskraft gegenüber dem Vorjahr.

Durch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Best Practice Guides für

"Unternehmensanleihen im Entry Standard" der Deutsche Börse AG setzt die

Beate Uhse Aktiengesellschaft neue Maßstäbe im Segment der

Mittelstandsanleihen. Serge van der Hooft, CEO der Beate Uhse

Aktiengesellschaft, über die Rolle der Guidelines: "Während des

Ausgestaltungsprozesses der Anleihe haben wir uns strikt an den Vorgaben

des Best Practice Guides für Mittelstandsanleihen der Deutschen Börse

orientiert. Hier konnten wir alle qualitativen Anforderungen erfüllen und

weisen bei einigen Kennzahlen einen weit besseren Faktor aus als gefordert.

Besonders stark ist beispielsweise unsere EBITDA/Interest Coverage, die

auch nach Emission der Anleihe noch weit über dem Mindestwert liegen wird."

Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können die Anleihe

bei ihrer Haus- oder Depotbank unter Angabe der ISIN DE000A12T1W6 bzw. der

WKN A12T1W, des Börsenplatzes Frankfurt sowie des Volumens zeichnen.

Institutionelle Investoren können direkt der youmex Invest AG in ihrer

Funktion als Lead Manager und Sole Bookrunner Zeichnungsaufträge erteilen.

Voraussichtlich am 9. Juli 2014 soll die Anleihe erstmalig in das

Handelssegment "Entry Standard für Unternehmensanleihen" der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen werden. Ausführliche Informationen sind dem

Wertpapierprospekt auf der Internetseite der Beate Uhse Aktiengesellschaft

unter www.beate-uhse.ag zu entnehmen.

Über die Beate Uhse Aktiengesellschaft: Das Unternehmen Beate Uhse wurde

1946 gegründet. Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in

elf Ländern aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. EUR. Seit

Mai 1999 ist Beate Uhse (XETRA: USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet.

Mehr unter www.beate-uhse.ag

Über Beate Uhse: Die Marke Beate Uhse gehört zu den Top50 der wertvollsten

Marken Deutschlands und hatte 2013 einen Markenwert von 33,1 Mio. EUR

(Semion Brand Studie). 98% der deutschen Erwachsenen kennen Beate Uhse

(gestützt). 2013 startete die Marke den größten Repositionierungsprozess

seit Gründung. Heute sind mehr als 70% der Kunden weiblich und 80% der

Produkte für Frauen. Webshop unter www.beate-uhse.com.

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen

stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der

Beate Uhse Aktiengesellschaft dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen

der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums

Luxemburg am 17. Juni 2014 gebilligten und an die zuständige Behörde in

Deutschland notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den

Internetseiten der Beate Uhse Aktiengesellschaft (www.beate-uhse.ag), der

Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse

Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit gestellt wird. Im

Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt

verbindlich.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere

Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung

rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die

Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act

of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß

den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada

oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für

oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in

Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind,

angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien,

Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen

stattfinden.

Ende der Corporate News

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30.06.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Beate Uhse AG

Gutenbergstraße 12

24941 Flensburg

Deutschland

Telefon: +49 (461) 99 66 0

Fax: +49 (461) 99 66 377

E-Mail: ir@beate-uhse.de

Internet: www.beate-uhse.ag

ISIN: DE0007551400

WKN: 755140

Indizes: CDAX, PRIMEALL, CLASSICALLSHARE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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