DGAP-News: Bellevue Group steigert Kundenvermögen auf CHF 11.8 Mrd. und verdreifacht Konzerngewinn

Bellevue Group steigert Kundenvermögen auf CHF 11.8 Mrd. und verdreifacht Konzerngewinn

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EQS Group-News: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Bellevue Group steigert Kundenvermögen auf CHF 11.8 Mrd. und verdreifacht

Konzerngewinn

28.07.2017 / 07:00

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Medienmitteilung

Küsnacht, 28. Juli 2017

Bellevue Group steigert Kundenvermögen auf CHF 11.8 Mrd. und verdreifacht

Konzerngewinn

* Deutliche Steigerung des operativen Gewinns um 73% auf CHF 11.7 Mio.

* Konzerngewinn nach Steuern von CHF 9.8 Mio. inkl.

Restrukturierungsaufwendungen

* Erhöhung der Kundenvermögen um 12% auf CHF 11.8 Mrd.

* Netto-Neugeld-Zufluss von CHF 574 Mio. - CHF 325 Mio. von neuen

Privatkunden

* Asset Management dank stärkerer Geschäftsbasis mit operativem Gewinn von

CHF 13.7 Mio.

* Bank am Bellevue trotz Restrukturierung mit nahezu ausgeglichenem

operativem Ergebnis

* Personelle Verstärkung in Geschäftsleitung und Verwaltungsrat

Die Bellevue Group hat im ersten Halbjahr 2017 ihre Positionierung als

innovative Vermögensverwaltungs-Boutique weiter geschärft. Die Fokussierung

auf Asset- und Wealth-Management-Dienstleistungen zahlt sich sukzessive aus.

Die erfreuliche Geschäftsentwicklung erhielt durch die seit Jahresbeginn

günstigen Marktbedingungen, getragen von einem moderaten globalen

Konjunkturaufschwung, weiterhin tiefen Zinsen, einem relativ gefestigten

Ölpreis sowie durch die von einzelnen Zentralbanken sichergestellte

grosszügige Liquidität, zusätzliche Unterstützung. In diesem Umfeld

entwickelten sich die globalen Finanzmärkte recht positiv, und der

Schlüsselsektor Healthcare, insbesondere im Bereich Biotechnologie, konnte

sich erholen.

Konsequente Ausrichtung der Bellevue Group auf Asset und Wealth Management

Mit der Restrukturierung der Bank und der damit einhergehenden Einstellung

der Brokerage- und Corporate-Finance-Aktivitäten im ersten Halbjahr 2017

fokussiert sich die Bellevue Group konsequent auf das Asset und Wealth

Management. Die Neuausrichtung der Bank konnte dank der konstruktiven

Zusammenarbeit aller Parteien weitgehend abgeschlossen werden. Die

einmaligen Restrukturierungsaufwendungen von brutto CHF 5.5 Mio. wurden im

ersten Halbjahr verbucht. Der strategische Fokus der Bank am Bellevue liegt

inskünftig auf dem Wealth Management. Dabei erbringt die Bank am Bellevue

mit Bellevue Investment Partners neben Dienstleistungen für das klassische

Portfolio Management auch umfassende Services zur Vermögensstrukturierung

und -konsolidierung sowie Family-Office-Dienstleistungen für

unternehmerische Privatkunden. Unverändert bietet die Bank am Bellevue ihre

Dienstleistungen in den Bereichen Custody, Trading Execution und Market

Making an.

Kundenvermögen auf neuem Höchststand - substanziell höherer organischer

Neugeldzufluss

Die diversifizierte Anlagekompetenz, die verbreiterte Produktpalette und die

verstärkte Präsenz in Schlüsselmärkten hat die Attraktivität der Bellevue

Group für nationale und internationale Kunden weiter erhöht. Die der

Bellevue Group anvertrauten Kundenvermögen konnten im ersten Halbjahr um 12%

auf ein neues Rekordniveau von CHF 11.8 Mrd. gesteigert werden. Davon fallen

rund CHF 8.6 Mrd. auf das Segment Asset Management und rund CHF 3.2 Mrd.

(inkl. Custody-Vermögen von CHF 1.4 Mrd.) auf die Bank am Bellevue. Diese

erfreuliche Entwicklung ist auf die Marktentwicklung und Anlageperformance

von CHF 653 Mio. sowie auf den substanziell höheren organischen

Neugeldzufluss von CHF 574 Mio. zurückzuführen. Dies entspricht einem

annualisierten Netto-Neugeld-Wachstum von 10.9% und liegt im anvisierten

jährlichen Neugeld-Wachstum von 5% bis 10%.

Zu den neu akquirierten Kundengeldern trugen das Asset Management (inklusive

StarCapital) und die Bank am Bellevue zu nahezu gleichen Teilen bei.

Angeführt vom BB Global Macro Fonds, der weiterhin substanzielle Neugelder

von nationalen und internationalen Kunden anzog, zeigt sich das Wachstum

dank der grossen Angebotspalette breit abgestützt. Gefragt waren nicht nur

die Bellevue-Aktienstrategien in den Bereichen Healthcare und Entrepreneur,

sondern auch die durch StarCapital verwalteten festverzinslichen und

gemischten Anlagestrategien. Ebenfalls weitere Zuflüsse verzeichnete der im

Dezember 2016 in London erfolgreich gestartete BB Healthcare Trust. Obwohl

bei Bellevue Investment Partners in den ersten Monaten der Aufbau von

Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen im Zentrum stand, vertrauten Kunden

dem Team erste Vermögen in Höhe von rund CHF 325 Mio. an.

Höhere Erträge dank Wachstum der Kundenvermögen - weitere Steigerung der

Ertragsqualität

Das leicht verbesserte Wirtschaftswachstum, die Entwicklung der Finanzmärkte

sowie die gesteigerten Kundenvermögen unterstützten die Ertragsentwicklung

der Bellevue Group im ersten Halbjahr 2017. Getragen von markant höheren

Erträgen des Kommissions- und Dienstleistungsgeschäfts, dem zentralen

Ertragspfeiler der Gruppe, stieg der operative Ertrag deutlich um 50% auf

CHF 46.8 Mio. Der Anteil der wiederkehrenden Erträge betrug 78% und dürfte

sich auf diesem Niveau einpendeln. Auf Ebene der transaktionsabhängigen

Erträge entwickelten sich die Handelsaktivitäten, die weitergeführt werden,

vielversprechend. Demgegenüber werden die Erträge aus dem Brokerage und

Corporate Finance, die dank der letzten erfolgreich begleiteten

Kapitalmarkttransaktionen einen Betrag von rund CHF 5 Mio. beisteuerten, in

Zukunft nicht mehr anfallen.

Auf der Kostenseite machten sich insbesondere die einmaligen

Restrukturierungskosten für die Bank von brutto CHF 5.5 Mio. (abzüglich CHF

1.5 Mio. Ertrag aus Plankürzung und Reduktion Rückstellungen für

Personalvorsorge) sowie die aufgrund der erfolgten Integration der

akquirierten StarCapital und erfolgsabhängiger Kompensationen höheren

Personalkosten des Asset Managements bemerkbar. Insgesamt erwirtschaftete

die Bellevue Group ein operatives Ergebnis von CHF 11.7 Mio. - ein

deutliches Plus von 73% gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn nach Steuern

beläuft sich auf CHF 9.8 Mio. und übertrifft das Vorjahresergebnis um knapp

das Dreifache. Die Bellevue Group beschäftigt nach abgeschlossener

Restrukturierung per Ende Juni 2017 93 Mitarbeitende auf Vollzeitbasis (per

Ende 2016: 111).

«Das Halbjahresresultat unterstreicht die steigende operative Schlagkraft

der Bellevue Group als dedizierte Vermögensverwaltungs-Boutique. Die

verbreiterte Anlagekompetenz im Asset Management und das innovative Angebot

für unternehmerische Privatkunden werden uns die Ansprache neuer

Kundengruppen und damit die weitere nachhaltige Steigerung der Ertragslage

ermöglichen. Die substanziell erhöhten Kundenvermögen und die grössere

Anziehungskraft für institutionelle und private Kunden bilden ein

vielversprechendes Fundament für das künftige Wachstum der Bellevue Group»,

kommentiert André Rüegg, CEO Bellevue Group, das Halbjahresresultat 2017.

Umfassende Dienstleistungs- und Produktpalette für hochqualitative

Vermögensverwaltung

Bellevue Asset Management bietet neben dem Flaggschiffprodukt BB Biotech AG

eine Vielzahl differenzierter Healthcare- und spezialisierter

Regionenstrategien und dank der Akquisition von StarCapital auch eine gut

abgestützte Palette von Anlagelösungen in den Bereichen gemischte Strategien

sowie globale Aktien- und Anleihenfonds. Basierend auf aktivem Management

generierten sämtliche Anlageteams wiederum eine überzeugende

Anlageperformance für die Investoren. Die grosse Mehrheit der

Angebotspalette vermochte im ersten Halbjahr zweistellige absolute

Wertsteigerungen zu erzielen und die entsprechenden Benchmarks deutlich zu

übertreffen. Insgesamt steigerte das Asset Management den Geschäftsertrag

nochmals markant um 49% auf CHF 36.0 Mio. Trotz des erheblichen

Kostenanstiegs von 53%, bedingt durch die Integration von StarCapital sowie

erfolgsabhängiger Kompensationen, wurde das Vorjahresresultat mit einem

operativen Ergebnis von CHF 13.7 Mio. um 44% klar übertroffen.

Das erste Halbjahr 2017 in der Bank am Bellevue war geprägt von der

Einstellung der Brokerage- und Corporate-Finance-Aktivitäten. Der

konstruktive Dialog aller Parteien und das gute Projektmanagement

ermöglichten den planmässigen Abschluss der Restrukturierung der Bank. Die

Kommissionserträge des Brokerage gingen angesichts der Neuausrichtung

erwartungsgemäss zurück. Dank des erfreulichen Abschlusses der letzten

Kapitalmarkttransaktionen, der soliden Ertragsentwicklung der fortgeführten

Handelsaktivitäten für private und institutionelle Kunden und ersten

Erträgen aus dem neu lancierten Privatkundengeschäft konnten die laufenden

Aufwendungen und einmaligen Restrukturierungskosten absorbiert werden. So

erzielte die Bank auch in dieser Übergangsphase ein nahezu ausgeglichenes

operatives Ergebnis.

Personelle Verstärkungen für weiteren Ausbau des Wealth Management

Im Zuge der strategischen Fokussierung auf das Asset und Wealth Management

wird auch die Vermögensverwaltungskompetenz für Privatkunden in der Bellevue

Group weiter gestärkt. Der Verwaltungsrat der Gruppe hat Thomas Pixner zum

CEO der Bank am Bellevue und Mitglied der Geschäftsleitung der Bellevue

Group spätestens per 1. Februar 2018 ernannt. Zudem wird Veit de Maddalena

im Rahmen der Generalversammlung im März 2018 zur Wahl in den Verwaltungsrat

vorgeschlagen. Thomas Pixner (55) agiert seit über 20 Jahren in

verschiedenen Führungsfunktionen im internationalen Wealth Management,

zuletzt als Mitglied des Executive Committee Wealth Management & Trust sowie

Head Investments Switzerland für die Rothschild Bank AG, Zürich. Veit de

Maddalena (50) blickt auf eine langjährige internationale Tätigkeit zurück,

die ihn über verschiedene Stationen und Schlüsselpositionen bei der Credit

Suisse im Jahre 2006 zur Rothschild & Co. führte. Veit de Maddalena leitete

jahrelang die Division Wealth Management & Trust, war Mitglied des Group

Management Committee der Rothschild & Co. und amtete gleichzeitig als Chief

Executive Officer der Rothschild Bank AG, Zürich. Zuletzt war er als

Executive Vice Chairman für die Rothschild Bank AG, Zürich, tätig. Dank

ihrer umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen im internationalen Wealth

Management werden die zwei Experten die eingeschlagene Neuausrichtung der

Bank am Bellevue mitgestalten und das Vermögensverwaltungsgeschäft für

unternehmerische Privatkunden mit den bestehenden Teams weiter vorantreiben.

Ausblick

Die Bellevue Group hat sich über die letzten drei Jahre konsequent auf die

neue Realität in der Finanzindustrie eingestellt. Heute präsentiert sich die

Gruppe als reiner Asset und Wealth Manager. Der Start des

Vermögensverwaltungs- und Beratungsgeschäftes der Bank am Bellevue für

unternehmerische Privatkunden verlief vielversprechend und gewinnt an

Dynamik. Dennoch bedarf die Neuausrichtung der Bank noch einiger Zeit, um

die angestrebte Wirtschaftlichkeit zu erlangen. Diese wird sowohl mit

organischem Wachstum als auch über ausgewählte Akquisitionen angestrebt. Im

Asset Management will die Bellevue Group das Potenzial der verbreiterten

Anlage- und Produktkompetenz neuen Kundengruppen zugänglich machen und auf

dieser Basis die Neugeld-Gewinnung weiter akzentuieren.

Der vollständige Halbjahresbericht 2017 ist verfügbar unter www.bellevue.ch

Kontakt

Media / Investor Relations: Daniel Koller, CFO

Telefon +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01, ir@bellevue.ch

Bellevue Group

Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique, die an der

SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen mit

seinen rund 100 Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und

Wealth Management aktiv. Das Asset Management fokussiert sich auf

ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich

Gesundheit, weiteren Spezialthemen, wie eigentümergeführte Unternehmen,

sowie profilierte ganzheitliche Anlageansätze in allen traditionellen

Anlageklassen. Die Bank verfügt über ein erstklassiges Spektrum von

Vermögens- und Anlageberatungslösungen mit besonderem Fokus auf

unternehmerische Privatkunden. Weitere vermögensübergreifende

Dienstleistungen wie die Begleitung und Beratung des Aufbaus und Betriebs

von Investment-Office-Strukturen sowie Handels-, Depotführungs- und

ausgewählte Kreditfazilitäten für vermögende private sowie institutionelle

Kunden runden das Angebot ab.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ULGNMFQUOV

Dokumenttitel: Medienmitteilung

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Ende der Medienmitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bellevue Group AG

Seestraße 16

8700 Küsnacht

Schweiz

Telefon: +41 44 267 67 00

Fax: +41 44 267 67 01

E-Mail: info@bellevue.ch

Internet: www.bellevue.ch

ISIN: CH0028422100

Valorennummer: A0LG3Z

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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