DGAP-News: Berentzen-Gruppe AG

DGAP-News: Erfolgreiche Platzierung: Berentzen-Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag mehrfach überzeichnet

DGAP-News: Berentzen-Gruppe AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Erfolgreiche Platzierung: Berentzen-Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag mehrfach überzeichnet

08.10.2012 / 11:00

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- Zinssatz von 6,50 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren - Vollständiges Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist erreicht - Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen voraussichtlich ab Dienstag, dem 9. Oktober 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (Berentzen) hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie im Wege einer Privatplatzierung in angrenzenden Ländern platziert. Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für die Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro bereits um 10:00 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 8. bis zum 16. Oktober 2012 vorgesehen.

Die Unternehmensanleihe ist mit 6,50 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich bereits ab Dienstag, dem 9. Oktober 2012 ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen eröffnet werden (ISIN: DE000A1RE1V3 / A1RE1V). Ausgabe- und Valutatag ist der 18. Oktober 2012.

Berentzen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung des internen und externen Wachstums, insbesondere zur Finanzierung des Working Capitals bereits gegründeter oder neu zu gründender oder neu hinzuerworbener Tochtergesellschaften im Ausland, für die Erweiterung des internationalen Geschäfts, zur Entwicklung neuer Markenkonzepte und zur Akquisition von Unternehmen - insbesondere im Ausland - zu verwenden.

Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet. Stefan Blaschak, CEO der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: 'Die starke Nachfrage zu unserer Anleihe sehe ich als großen Vertrauensbeweis in das Unternehmen und in unserer Wachstumsstrategie. Berentzen wird die neuen Mittel zielgenau einsetzen. Eine größtmögliche Sicherheit für unsere Anleihegläubiger und die bestmögliche Rendite für unsere Aktionäre sind dabei wesentliche Leitlinien unseres Handelns.'

Über die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201636; WKN: 520163; Börsen-kürzel: BEZ3) ist einer der führenden Getränkehersteller in Deutschland. Das Portfolio des emsländischen Traditionsunternehmens umfasst neben bekannten Spirituosenmarken wie 'Berentzen' oder 'Puschkin' auch Handels- und Zweitmarken sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die Berentzen-Gruppe darüber hinaus in 40 Ländern weltweit vertreten.

Disclaimer: Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert wurde, erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (www.berentzen-gruppe.de) unter der Rubrik 'Anleihen' sowie auf der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

Für weitere Informationen:

Berentzen-Gruppe AG Michaela Hoffmann Referentin Unternehmenskommunikation (05961) 50 23 86 presse@berentzen.de / www.berentzen-gruppe.de

Engel & Zimmermann AG, Unternehmensberatung für Kommunikation Dr. Alexander Baer, Tel. (0 89) 89 35 63 3 info@engel-zimmermann.de www.engel-zimmermann.de

Ansprechpartner zur Transaktion:

Close Brothers Seydler Bank Thomas Kaufmann Executive Director Tel: (069) 920 54 190 thomas.kaufmann@cbseydler.com www.cbseydler.com

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