DGAP-News: Bio-Gate AG

DGAP-News: Bio-Gate AG: Ausgabepreis liegt bei 21 Euro

Bio-Gate AG / Börsengang/Börsengang

04.04.2006

Corporate-Mitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

PRESSEINFORMATION

Bio-Gate AG: Ausgabepreis liegt bei 21 Euro

- Nanotechnologie-Unternehmen platziert Aktien am oberen Rand der Preisspanne von 19 bis 21 Euro

- Erstnotiz am Mittwoch, 5. April 2006

Nürnberg, 4. April 2006 - Die 788.200 angebotenen Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung im Hinblick auf die Greenshoe-Option von 100.000 Aktien) der Bio-Gate AG, Anbieter innovativer Lösungen für antimikrobielle Materialien, wurden zum Preis von 21,00 Euro platziert. Die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Mittwoch, den 5. April 2006, vorgesehen. Der Börsengang war rund 36-fach überzeichnet. Der Börsengang wird begleitet von der Investmentbank equinet Securities AG (Leadmanager und Sole Bookrunner) sowie der comdirect Bank AG als Selling Agent. Lutz Weiler, Vorstand des Konsortialführers equinet AG: "Die große Nachfrage nach Aktien der Bio-Gate AG zeigt, dass der Entry Standard bei den Anlegern als Segment für junge und leistungsstarke Unternehmen akzeptiert ist."

Im Rahmen des Bookbuildings waren 788.200 Stammaktien, davon 467.000 Aktien aus Kapitalerhöhung, 221.200 Aktien aus Umplatzierung der Altgesellschafter und 100.000 Aktien als Greenshoe im Wege einer zusätzlichen Kapitalerhöhung zum Preis zwischen 19 und 21 Euro angeboten worden. Das Platzierungsvolumen für die Aktien der Bio-Gate AG beläuft sich somit auf 16,6 Mio. Euro, der Erlös für das Unternehmen beträgt bei Ausübung der Greenshoe-Option 11,9 Mio. Euro.

Rund zehn Prozent der Aktien an Privatanleger zugeteilt

Neben institutionellen Anlegern aus Deutschland und dem europäischen Land zeigten zudem Privatanleger aus Deutschland starkes Interesse an der Emission des Nanotechnologie-Unternehmens. Etwa zehn Prozent der Aktien der Bio-Gate gingen an Privatanleger. Die Zuteilung im Rahmen des Angebotes an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger", die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Bei der Zuteilung wurden nur solche Kaufaufträge berücksichtigt, die den Bedingungen des Verkaufsangebotes vom 27. März 2006 entsprachen. Aufgrund der Überzeichnung der Emission erfolgte die Zuteilung an private Aktionäre auf Basis eines Lotterieverfahrens, wobei jeder 9. Zeichnungsauftrag berücksichtigt wurde. Von diesen so ausgewählten Orders wurden Zeichnungsaufträge bis 50 Aktien voll zugeteilt. Alle Zeichnungsanträge, die über das Volumen von 50 Aktien hinausgehen, wurden einheitlich mit 50 Aktien bedient.

Daten zum Börsengang

Börsensegment: Entry Standard des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse

WKN: BGAG99

ISIN: DE 000 BGAG99 9

Börsenkürzel: BIG

Ausgabepreis: 21,00 Euro

Preisspanne: 19 bis 21 Euro

Zeichnungsfrist: 27. März bis 4. April 2006

Erstnotiz: 5. April 2006

Platzierungsvolumen: 16,6 Mio. Euro

Emissionserlös: 9,8 - 11,9 Mio. Euro (abhängig von Ausübung des Greenshoes)

Marktkapitalisierung: 61,7 Mio. Euro (bei Greenshoe-Ausübung, auf Basis des Ausgabepreises von EUR 21,00)

Gesamtzahl der Aktien: 2.940.000 (bei Greenshoe-Ausübung)

Grundkapital: 2.940.000 Euro (bei Greenshoe-Ausübung)

Platzierungsvolumen: 467.000 Stammaktien aus Kapitalerhöhung, 221.200 Stammaktien aus Umplatzierung

Greenshoe: 100.000 Stammaktien aus Kapitalerhöhung

Lockup-Periode: 12 Monate (Soft Lockup)

Platzierungsstruktur: Kapitalerhöhung und Umplatzierung aus Altbesitz

Platzierungsverfahren: Bookbuilding

Zielgruppe: Öffentliches Angebot in Deutschland, europaweite Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern

Aktionärsstruktur (unmittelbar nach IPO und Greenshoe-Ausübung)

Streubesitz: 26,8 %

Syntos Beteiligungs GmbH 33,2 %

Dr. Peter Steinrücke 12,1 %

Dr. Thorsten Bechert 12,0 %

Dr. Michael Wagener 5,2 %

Harald Kraus 4,7 %

Fraunhofer Gesellschaft 3,6 %

Mountain Partners AG 2,4 %

Designated Sponsor: equinet Securities AG

Investmentbank: equinet Securities AG, comdirekt bank AG (Selling Agent)



Über Bio-Gate:

Mit innovativer Messmethodik und Silber-Technologie Infektionen verhindern: Das Nanotechnologie-Unternehmen Bio-Gate AG ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags durch mikro- und nanoskaliges Silber langfristig und medizinisch wirksam gegen mikrobiellen Befall zu schützen. Das Verfahren wurde gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft entwickelt. Der Technologielieferant Bio-Gate mit Hauptsitz in Nürnberg hat drei Geschäftsfelder: das Testen von Werkstoffen und Produkten im Hinblick auf ihre antimikrobiellen oder antiadhäsiven Eigenschaften sowie das diesbezügliche Veredeln von Materialien und das Beschichten von Oberflächen. Der Vertrieb erfolgt zusammen mit internationalen, in ihren Branchen marktführenden Partnern, beispielsweise dem Schweizer Konzern Ciba. Bio-Gate wurde im Jahr 2000 in Erlangen als Spin-Off der Universität Erlangen-Nürnberg mit finanzieller Unterstützung des Freistaates Bayern (FLÜGGE-Programm) gegründet.

Hauptsitz Medienkontakt: Bio-Gate AG Gün Miski, Bio-Gate AG Neumeyerstr. 48 Fahrenheitstr. 11 D-90411 Nürnberg D-28359 Bremen Tel: 0421 / 3362-140 Fax 0421 / 3362-111 www.bio-gate.de guen.miski@bio-gate.de

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist bei Bio-Gate AG zur kostenlosen Ausgabe erhältlich und wird außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.bio-gate.de veröffentlicht. "

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside Germany. The offer in Germany will be made exclusively by means of and on the basis of a prospectus published and available free of charge at Bio-Gate AG and will additionally be published on the website of the company at www.bio-gate.de/.



Gün Miski, Bio-Gate AG Tel. 0421/3362-140



DGAP 04.04.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Bio-Gate AG Neumeyerstr. 48 90411 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0)421 3362-0 Fax: +49 (0)421 3362-111 Email: guen.miski@biogate.de WWW: www.biogate.de ISIN: DE000BGAG999 WKN: BGAG99 Indizes: Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------