DGAP-News: BIOPETROL Industries AG

DGAP-News : BIOPETROL INDUSTRIES AG platziert Wandelanleihe erfolgreich

BIOPETROL INDUSTRIES AG / Anleiheemission

01.02.2007

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BIOPETROL platziert Wandelanleihe erfolgreich

Zug, 1. Februar 2007. Die BIOPETROL INDUSTRIES AG hat erfolgreich die angekündigte Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht platziert. Diese vorrangige, besicherte Wandelanleihe hat ein Volumen von EUR 75 Mio. und eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Wandelanleihe zahlt einen jährlich nachschüssigen Kupon von 4%. Der erste Wandlungskurs wurde mit EUR 10,1382 festgesetzt und impliziert eine Wandlungsprämie von 27,5% zum Referenzkurs von EUR 7,9515. Der Referenzkurs wurde durch einen parallel durchgeführten Verkauf von BIOPETROL-Aktien durch Dresdner Kleinwort festgelegt. Die Wandelanleihe wird in 7.397.790 Aktien wandelbar sein, dies entspricht 19,99% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Mit dem Emissionserlös soll die weitere Expansion der Gesellschaft finanziert werden. So plant das Unternehmen, in diesem Jahr ein drittes Werk zu errichten, das im Herbst die Produktion aufnehmen soll. Damit steigt die Kapazität bis 2008 in den Werken Rotterdam, Rostock und Schwarzheide von 350.000 auf 1.000.000 Tonnen Biodiesel sowie af 110.000 Tonnen Glycerin pro Jahr. BIOPETROL profitiert mit dieser Platzierung von den derzeitig günstigen Bedingungen am Markt für Wandelanleihen.

Die Wandelanleihe wurde entsprechend der Regulation S des US Securities Act von 1933 an institutionelle Investoren außerhalb der USA platziert. Das Settlement der Transaktion wird am oder um den 21. Februar stattfinden. Die Zulassung der Wandelanleihe zum Euro MTF Markt der Börse Luxemburg wird beantragt. Dresdner Kleinwort agierte als Sole Lead Manager für die Emission.

Für Fragen zur Transaktion wenden Sie bitte an Herrn Jörg-Alexander Seidel, Dresdner Kleinwort, Tel: 069 7131 4407.

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder U.S.-Personen oder für Rechnung von U.S.-Personen (wie in der Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Wertpapiere sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert oder in den Vereinigten Staaten öffentlich angeboten. Im Vereinigten Königreich wird diese Ankündigung nur an Personen gemäß Artikel 19 oder 49 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005) oder an andere Personen gerichtet, soweit dies mit Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000 vereinbar ist. Die Schuldverschreibungen werden auch nur an solche Personen begeben. Stabilisierung/FSA.

Zum Unternehmen:

Die BIOPETROL INDUSTRIES AG mit Sitz in Zug (Schweiz) produziert und vertreibt mit ihren deutschen, niederländischen und Schweizer Tochtergesellschaften Biodiesel und Pharmaglycerin von höchster Qualität. Zu den Kunden zählen Mineralölindustrie und -handel, große Flottenbetreiber, öffentlicher Nahverkehr sowie Land- und Bauwirtschaft. Darüber hinaus wird die Pharma- und Kosmetikindustrie mit Pharmaglycerin beliefert.

Kontakt Karl Steinle Telefon +49 (0) 69 58997-306 Mobil +49 (0) 173 6659838 Mail: karl.steinle@biopetrol-ind.com





DGAP 01.02.2007 ---------------------------------------------------------------------------