DGAP-News: Braas Monier Building Group S.A.: Aktien von Braas Monier erfolgreich platziert

Braas Monier Building Group S.A.: Aktien von Braas Monier erfolgreich platziert

DGAP-News: Braas Monier Building Group S.A. / Schlagwort(e):

Börsengang

Braas Monier Building Group S.A.: Aktien von Braas Monier erfolgreich

platziert

24.06.2014 / 23:25

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RELEASE.

AKTIEN VON BRAAS MONIER ERFOLGREICH PLATZIERT - ERSTER HANDELSTAG AN DER

FRANKFURTER BÖRSE

Luxemburg, 24. Juni 2014. Die Braas Monier Building Group S.A. (Braas

Monier), der abgebende Aktionär Monier Holdings S.C.A., sowie die

Konsortialbanken unter der Führung der Joint Global Coordinators BNP

Paribas, J.P. Morgan und UBS Investment Bank haben heute gemeinsam den

Emissionspreis für die Aktien von Braas Monier auf 24,00 Euro je Aktie

festgelegt (ISIN LU1075065190, WKN BMSA01). Bei einem Emissionspreis von

24,00 Euro je Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von Braas Monier rund

940 Millionen Euro.

Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 4.166.667 neue Aktien ausgegeben

sowie 15.416.667 Aktien aus dem Bestand des Altaktionärs platziert. Das

Platzierungsvolumen beträgt somit rund 470 Millionen Euro. Unter

Berücksichtigung der Mehrzuteilung erhöht sich die Anzahl der angebotenen

Aktien auf 22.520.835, das Platzierungsvolumen entsprechend auf 541

Millionen Euro. Der Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option auf 57,5 Prozent belaufen. Am 25. Juni 2014 sollen die

Aktien von Braas Monier erstmals im regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

"Wir freuen uns außerordentlich über den erfolgreichen Börsengang. Dem

Interesse der Investoren nach zu urteilen ist es uns offenbar gelungen, den

Markt von den Stärken unseres Geschäftsmodells und der Nachhaltigkeit

unserer Strategie zu überzeugen", so Pepyn Dinandt, CEO von Braas Monier.

"Dieser Erfolg ist für uns gleichzeitig Ansporn, uns mit voller Energie

unseren Plänen zu widmen und profitables Wachstum zu generieren - im

Interesse unserer Anteilseigner, ebenso wie unserer Mitarbeiter und

Kunden."

"Durch die Kapitalerhöhung werden wir unsere Verschuldung erheblich

reduzieren können und so schneller als geplant unser angestrebtes

Verschuldungsniveau erreichen", ergänzt Matthew Russell, CFO der Gruppe.

"Damit gewinnen wir zusätzliche finanzielle Flexibilität bei der Umsetzung

unserer Wachstumsstrategie."

Von den angebotenen Aktien wurden rund 99 Prozent institutionellen Anlegern

und weniger als ein Prozent Privatanlegern zugeteilt. Dabei wurden die von

der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen

herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an

Privatanleger" beachtet.

Für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Abschluss der Transaktion am 27.

Juni 2014 hat sich Braas Monier verpflichtet keine Kapitalerhöhung oder

vergleichbare Kapitalmaßnahmen ohne vorherige Zustimmung der Joint Global

Coordinators durchzuführen und der abgebende Aktionär, Monier Holdings

S.C.A. hat sich für den gleichen Zeitraum verpflichtet, die von ihm

gehaltenen Anteile nicht ohne vorherige Zustimmung der Joint Global

Coordinators zu veräußern. Das Management von Braas Monier hat sich

ebenfalls verpflichtet, die gehaltenen Aktien innerhalb eines gestaffelten

Zeitraums von sechs bis 36 Monaten - bezogen auf den Vorstand und den

Finanzvorstand - bzw. bis zu 24 Monaten - bezogen auf das weitere

Management und Mitglieder des Verwaltungsrats (der "Management Lock-Up") -

nur mit Zustimmung der Joint Global Coordinators zu veräußern. Der

Management Lock-Up für die Aktie läuft in mehreren Schritten aus.

BNP Paribas, J.P. Morgan und UBS Investment Bank begleiteten den Börsengang

als Joint Global Coordinators und sind gemeinsam mit Berenberg und Goldman

Sachs die Joint Bookrunners.

Über Braas Monier

Die Braas Monier Building Group ist einer der führenden Hersteller von

Produkten für das Geneigte Dach. Das Unternehmen deckt den gesamten

Produktionsprozess ab und bietet sowohl Dachziegel und Dachsteine als auch

Dachkomponenten in Europa, in einzelnen asiatischen Märkten und in

Südafrika an. Eine Vielzahl von Schornsteinen aus Keramik oder Stahl sowie

Energiesystemlösungen runden das Portfolio ab. Zum 31.12.2013 war Braas

Monier in 36 Ländern aktiv, betrieb 107 Produktionsanlagen und beschäftigte

weltweit rund 7.400 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Luxemburg.

Ansprechpartner:

Braas Monier Building Group

Achim Schreck, Director Group Communications

+49 6171 61 28 59

achim.schreck@monier.com

Brunswick Group

Sabine Morgenthal

+49 174 32 58 886

smorgenthal@brunswickgroup.com

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24.06.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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