DGAP-News: Braas Monier Building Group S.A.: Verwaltungsrat autorisiert 10%ige Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Zwischendividende

Braas Monier Building Group S.A.: Verwaltungsrat autorisiert 10%ige Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Zwischendividende

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Kapitalerhöhung/Dividende

Braas Monier Building Group S.A.: Verwaltungsrat autorisiert 10%ige

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Zwischendividende

29.11.2016 / 08:17

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Verwaltungsrat von Braas Monier autorisiert 10%ige Kapitalerhöhung aus

Gesellschaftsmitteln und Zwischendividende

Luxemburg, 29. November 2016. Der Verwaltungsrat der Braas Monier Building

Group S.A. (das "Board") hat heute entschieden, dass die Gesellschaft eine

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis von einer neuen

Aktie zu 10 derzeit gehaltenen Aktien durchführen wird. Dazu werden

3.916.666 neue Aktien an Aktionäre ausgegeben. Außerdem hat das Board

entschieden, dass es eine Zwischendividende für das am 31. Dezember zu Ende

gehende Geschäftsjahr 2016 von EUR 0,57 je Aktie für alle derzeit

gehaltenen und neuen Aktien beschließen wird.

Das Board beabsichtigt, die Kapitalerhöhung vor dem 23. Dezember 2016

umzusetzen. Aktionäre werden durch eine Pressemitteilung sowie online unter

www.offer.braas-monier.com informiert, sobald dies geschehen ist.

Kapitalerhöhung und Zwischendividende beachten die Vollzugsbedingungen,

denen das Übernahmeangebot von Standard Industries unterliegt.

Hintergrund

Brass Monier hat mit seinen führenden institutionellen Aktionären Gespräche

geführt, in denen diese ihre volle Unterstützung darüber zum Ausdruck

gebracht haben, dass das Board das Angebots von Standard Industries von EUR

25 je Aktie ablehnt. Diese Aktionäre haben mitgeteilt, was ihrer Ansicht

nach eine angemessene Höhe für ein Übernahmeangebot für Braas Monier wäre.

Das Board hat daher versucht mit Standard Industries in einen Austausch zu

treten, um ein erhöhtes Angebot zu erzielen, das es seinen Aktionären, im

Falle einer Übereinkunft, empfehlen könnte. Dies konnte allerdings bislang

nicht erreicht werden.

Kapitalerhöhung

Das Board hat daher heute die Ausgabe neuer Aktien im Verhältnis von einer

neuen Aktie zu je 10 derzeit gehaltenen Aktien angekündigt. Diese neuen

Aktien werden den Aktionären zugeteilt, ohne dass ihnen dadurch zusätzliche

Kosten entstehen. Gemäß der Bedingungen des aktuellen Angebots können die

neuen Aktien im Rahmen des aktuellen Übernahmeangebots von Standard

Industries angedient werden. Demzufolge wird die Kapitalerhöhung den Wert

des Angebots von Standard Industries für diejenigen Braas Monier Aktionäre,

die das Angebot annehmen, auf EUR 27,50 je derzeit gehaltener Aktie

erhöhen.

Zwischendividende

Darüber hinaus hat das Board eine Zwischendividende in Höhe von insgesamt

EUR 25 Millionen beschlossen. Dies entspricht EUR 0,63 je derzeit

gehaltener Aktie oder EUR 0,57 je Aktie nach der Kapitalerhöhung. Diese

Dividende wird auf die geplante Dividende von EUR 0,70 je Aktie für das

laufende Geschäftsjahr angerechnet werden. Das Board wird die

Zwischendividende gegen Ende der Annahmefrist beschließen, nach Umsetzung

der Kapitalerhöhung. Die Zwischendividende wird Anfang 2017 ausgezahlt

werden.

Zwischenschritt bei der Steigerung des Shareholder-Value

Die heute angekündigten Maßnahmen werden für Aktionäre wertschaffend sein.

Das Board empfiehlt seinen Aktionären jedoch weiterhin, ihre Aktien nicht

anzudienen.

Nach der Kapitalerhöhung und der Auszahlung der Zwischendividende würden

Aktionäre, die das Angebot von Standard Industries annehmen, einen

Gesamtwert von EUR 28,13 je derzeit gehaltener Aktie erhalten. Dies umfasst

EUR 27,50 je derzeit gehaltener Aktie, die nach der Kapitalerhöhung, auf

Grundlage des Angebots von Standard Industries zu zahlen sind, sowie die

Zwischendividende von EUR 0,63 je derzeit gehaltener Aktie.

Unter den Bedingungen des Angebots von Standard Industries haben Aktionäre

die Möglichkeit sowohl ihre derzeit gehaltenen als auch die neuen Aktien

während der zusätzlichen Angebotsfrist anzudienen und werden auch die

Zwischendividende erhalten.

Fokus des Boards auf weiterer Steigerung des Shareholder-Value

Das Board ist weiterhin offen für Gespräche mit Standard Industries mit der

Absicht, sich auf ein Angebot zu verständigen, das allen Anteilseignern

empfohlen werden kann. Das Board ist der Meinung, dass die Empfehlung eines

angehobenen Angebots von beachtlichem Wert für Standard Industries wäre. In

der Zwischenzeit wird das Board weitere Optionen evaluieren, um einen noch

höheren Wert für alle Aktionäre zu schaffen.

Empfehlung

Das Board empfiehlt seinen Aktionären weiterhin, das Angebot von Standard

Industries nicht anzunehmen und ihre Aktien nicht anzudienen.

Das Board wird seinen Aktionären nochmals schreiben, bevor das Angebot von

Standard Industries am 12. Januar 2017 ausläuft. Die Aktionäre werden

ermutigt, bis zur nächsten Mitteilung des Boards nichts zu unternehmen und

das Board weiterhin darin zu unterstützen, den Wert für alle Anteilseigner

über die Zeit zu maximieren und ihre Position zu stärken.

Anfragen:

Braas Monier: Achim Schreck

Director Group Communications / Investor Relations

Tel: +49 6171 612 859

Rothschild: John Deans

Tel: +44 (0) 20 7280 5000

Scott Harris: Alice Squires

Tel: +44 (0) 207 653 0030

CNC Communications: Harald Kinzler

Tel: +49 69 5060 37579

Forward-Looking Statement

This document contains forward-looking statements relating to the business,

financial performance and results of Braas Monier Building Group S.A. (the

'Company') and/or the industry in which the Company operates. The words

'anticipate', 'assume', 'believe', 'estimate', 'expect', 'foresee',

'intend', 'may', 'plan', 'project', 'should' and similar expressions are

used to identify forward-looking statements. Forward-looking statements are

statements that are not historical facts; they include statements about the

Company's beliefs and expectations and the assumptions underlying them.

These statements are based on plans, estimates and projections as they are

currently available to the management of the Company. Forward-looking

statements therefore speak only as of the date they are made, and the

Company undertakes no obligation to update any of them in light of new

information or future events. By their very nature, forward-looking

statements involve risks and uncertainties. These statements are based on

the Company's management's current expectations and are subject to a number

of factors and uncertainties that could cause actual results to differ

materially from those described in the forward-looking statements. Actual

results may differ from those set forth in the forward-looking statements

as a result of various factors (including, but not limited to, future

global economic conditions, changed market conditions affecting the

building materials industry, intense competition in the markets in which we

operate and costs of compliance with applicable laws, regulations and

standards, diverse political, legal, economic and other conditions

affecting our markets, and other factors beyond our control). This document

is intended to provide a general overview of the Company's business and

does not purport to deal with all aspects and details regarding the

Company. Neither the Company nor any of its directors, officers, employees

or advisors nor any other person shall have any liability whatsoever for

any errors or omissions or any loss howsoever arising, directly or

indirectly, from any use of this information or its contents or otherwise

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Braas Monier Building Group S.A.

4, rue Lou Hemmer

1748 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

Internet: www.braas-monier.com

ISIN: LU1075065190, LU1498426326

WKN: BMSA01, BMSA02

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

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