DGAP-News: Commerce Resources Corp. gibt Einreichung eines vorläufigen Emissionsprospekts bekannt

Commerce Resources Corp. gibt Einreichung eines vorläufigen Emissionsprospekts bekannt

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Finanzierung/Kapitalerhöhung

Commerce Resources Corp. gibt Einreichung eines vorläufigen

Emissionsprospekts bekannt

02.09.2015 / 15:00

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Commerce Resources Corp. gibt Einreichung eines vorläufigen

Emissionsprospekts bekannt

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Vancouver, British Columbia, Kanada. 2. September 2015. Commerce Resources

Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE; OTCQX: CMRZF) (das "Unternehmen" oder

"Commerce") hat einen vorläufigen Emissionsprospekt bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden in den kanadischen Provinzen British Columbia,

Alberta und Ontario in Verbindung mit einem Emissionsangebot von Einheiten

des Unternehmens zu einem Preis von 0,10 CAD pro Einheit eingereicht. Das

Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von mindestens 1 Mio. CAD und

maximal bis zu 3 Mio. CAD (das "öffentliche Emissionsangebot"). Das

öffentliche Emissionsangebot erfolgt unter der Leitung von Secutor Capital

Management Corporation (der "Makler"). Das Unternehmen gewährte dem Makler

eine Überzeichnungsoption zum Verkauf von bis zu weiteren 15 % über den

Umfang des öffentlichen Emissionsangebots hinaus zu den gleichen

Bedingungen und Konditionen. Diese Option ist zu jeder Zeit nach Abschluss

des öffentlichen Emissionsangebots über einen Zeitraum von 30 Tagen

ausübbar.

Jede Einheit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem

Aktienbezugsschein zusammensetzen. Jeder Aktienbezugsschein berechtigt den

Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie von Commerce ("Aktie auf

Aktienbezugsschein") zu einem Preis von 0,12 CAD pro Aktie auf

Aktienbezugsschein zu jeder Zeit vor 16 Uhr 30 (Zeit in Vancouver) an dem

Tag, der 24 Monate nach Abschluss des Emissionsangebots liegt.

Der Makler hat sich bereit erklärt, gleichzeitig mit dem Emissionsangebot

ebenfalls bis zu 13.636.364 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens

("FT-Aktien") auf Basis einer brokergeführten Privatplatzierung zu einem

Preis von 0,11 CAD pro FT-Aktie (die "gleichzeitige Privatplatzierung") für

einen Bruttoerlös von bis zu 1.500.000 CAD anzubieten. Der

Emissionsprospekt ist nicht für die Ausgabe der FT-Aktien bestimmt, die

gemäß der gleichzeitigen Privatplatzierung emittiert werden. Die gemäß der

gleichzeitigen Privatplatzierung erworbenen FT-Aktien werden einer

gesetzlichen Haltefrist unterliegen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse des öffentlichen

Emissionsangebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung zur

Weiterentwicklung des Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und als

allgemeines Arbeitskapital zu verwenden.

Das Unternehmen hat zugestimmt (i) dem Makler eine Barprovision (die

"Maklerprovision") zu zahlen, die 7 % der Bruttoerlöse des öffentlichen

Emissionsangebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung entspricht sowie

eine reduzierte Barprovision von 2 % für Käufer, falls vorhanden, deren

Name auf der Käuferliste des öffentlichen Emissionsangebots und der

gleichzeitigen Privatplatzierung erscheint, die dem Makler durch Insider

des Unternehmens (die "Liste des Präsidenten") vorgestellt wurden; und (ii)

Aktienbezugsscheine an den Makler auszugeben (ein

"Makler-Aktienbezugsschein"), wobei jeder Makler-Aktienbezugsschein den

Makler zum Erwerb der Anzahl von Stammaktien der Commerce Resources

berechtigt, die 7 % der Anzahl von Einheiten und FT-Aktien entsprechen, die

gemäß des öffentlichen Emissionsangebots bzw. der gleichzeitigen

Privatplatzierung verkauft wurden sowie einer reduzierten Anzahl von

Makler-Aktienbezugsscheinen, die 2 % der Käufer, falls vorhanden,

entspricht, deren Name auf der Liste des Präsidenten erscheint.

Das öffentliche Emissionsangebot und die gleichzeitige Privatplatzierung

unterliegen bestimmten Konditionen einschließlich, aber nicht darauf

beschränkt, der Ausführung eines endgültigen Abkommens mit dem Makler und

dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung

der TSX Venture Exchange und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen

mit einem besonderen Fokus auf Lagerstätten seltener Metalle und

Seltenerdelement-Lagerstätten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die

Entwicklung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram im Norden Quebecs

und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia, Kanada.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Commerce Resources Corp.

Chris Grove, President & Director

Suite 1450 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC, Canada V6C 1H2

Tel.+1 (604) 484-2700

Fax +1 (604) 681-8240

Email: info@commerceresources.com

http://www.commerceresources.com/

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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

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