DGAP-News: Concord Effekten AG

DGAP-News: Concord Effekten AG: IPO der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG, Bergisch Gladbach: Bekanntmachung der Zuteilungskriterien für das Angebot an Privatanleger

Concord Effekten AG / Sonstiges

23.10.2006

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IPO der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG, Bergisch Gladbach: Bekanntmachung der Zuteilungskriterien für das Angebot an Privatanleger

Frankfurt am Main, 23. Oktober 2006 - Die Zuteilung im Rahmen des Angebotes an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger', die am 07. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Bei der Zuteilung wurden nur solche Zeichnungsaufträge berücksichtigt, die den Bedingungen des am 10. Oktober 2006 veröffentlichten Verkaufsangebotes entsprachen.

Zuteilungsquote an Privatanleger

Insgesamt wurden 2.000.000 neue Aktien ausgegeben. Der Emissionspreis liegt mit EUR 10,00 am unteren Ende der Bookbuilding-Spanne. Die Aktien wurden zu rund 96% (1.946.599 Aktien) an institutionelle Investoren und zu rund 4% (81.647 Aktien) an private Investoren zugeteilt. Der Freefloat beträgt nach Durchführung der Emission ca. 19%.

Zuteilungsverfahren für Privatanleger

Die Zuteilung an Privatanleger erfolgte nach einheitlichen Kriterien ('standardisierte Zuteilung'). Es wurde jeder Zeichnungsauftrag mit 50% der gewünschten Zeichnungssumme bedient. Alle Banken, die Zeichnungsaufträge von Privatanlegern an Concord weitergeleitet haben, erhalten ebenfalls auf jeden Zeichnungsauftrag eine einheitliche Zuteilung von jeweils 50%. Die Concord Effekten AG und die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG haben die Banken aufgefordert, die Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger einzuhalten.

Bevorrechtigte Zuteilung

An bevorrechtigte Zeichner wurden rund 2% (34.305 Aktien) aller angebotenen Aktien an von der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG bestimmte Anleger (vorwiegend Mitarbeiter und Geschäftspartner) zugeteilt. Mitglieder des Aufsichtsrats der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG haben zu rund 15% (5.000 Aktien) und Angehörige von Organmitgliedern zu rund 3% (1.000 Aktien) an diesem Programm teilgenommen.

Die Notierungsaufnahme der Aktien im General Standard (Geregelter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 30. Oktober 2006.

Für Fragen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

Ihre Ansprechpartner: Thomas Stewens Ralf Hellfritsch Concord Effekten AG Tel.: 069-50951 360 Telefax: 069-50951 350

Disclaimer: Die vorstehenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Zum Zweck des öffentlichen Angebotes wurde ein Wertpapierprospekt veröffentlicht. Die vorstehenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Verbindliche Angaben enthält ausschließlich der Wertpapierprospekt der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG vom 27. September 2006 einschließlich Nachtrag vom 09.Oktober 2006.

Die Concord Effekten AG ist eine unabhängige Wertpapierbank. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt in den Bereichen Wertpapierhandel und Corporate Finance-Dienstleistungen. Concord bietet kleineren und mittelständischen Unternehmen ein umfassendes Serviceangebot rund um Kapitalmarktdienstleistungen und -transaktionen. Hierzu gehören insbesondere die Beratung von Emittenten im Bereich Designated Sponsoring und die Durchführung von Börsengängen. Seit 1998 hat Concord 27 Börseneinführungen von Small & Mid Cap-Unternehmen begleitet. Im Aktienhandel zählt Concord zu den führenden Brokern in DAX-, MDAX-, SDAX-, und TecDAX-Werten. Ihren Kunden - nationale und internationale Finanzinstitute - steht die Gesellschaft als 'Lokal Broker' und Outsourcingpartner für die Orderausführung zur Verfügung. Im Rentenhandel konzentriert sich Concord auf den Markt für Non Government-Anleihen. Ein internationales Team vermittelt Corporate Bonds, Financial Bonds, Floating Rate Notes und Credit Default Swaps zwischen nahezu allen in diesem Bereich aktiven Investmenthäusern und Banken in Europa. Ferner betreut Concord Wertpapierskontren an der Frankfurter Börse.





DGAP 23.10.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Concord Effekten AG Große Gallusstraße 9 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 50 951-0 Fax: +49 (0)69 50 951-350 E-mail: info@concord-ag.de WWW: www.concord-ag.de ISIN: DE0005410203 WKN: 541020 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Berlin-Bremen, Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------