DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG:

DF Deutsche Forfait AG:

DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e):

Anleihe/Unternehmensrestrukturierung

DF Deutsche Forfait AG:

04.02.2015 / 17:15

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DF Deutsche Forfait AG lädt zur zweiten Gläubigerversammlung ein

- Versammlung der Anleihegläubiger findet am 19. Februar 2015 in Köln

statt

- Letzte Hürde auf dem Weg zur Wiederherstellung der operativen

Handlungsfähigkeit

Köln, 4. Februar 2015 - Die DF Deutsche Forfait AG (Prime Standard, ISIN:

DE0005488795) lädt für den 19. Februar 2015 zur zweiten

Gläubigerversammlung für die Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN:

DE000A1R1CC4) nach Köln ein. Die Einladung wurde am heutigen Mittwoch, 4.

Februar 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. In einer ersten Abstimmung

ohne Versammlung vom 20. bis 22. Januar 2015 war die Beschlussfähigkeit

nicht gegeben, da das erforderliche Mindestquorum von 50 % des

Anleihekapitals nicht erreicht wurde. Nun erhalten die Gläubiger erneut die

Gelegenheit, über die geplante Restrukturierung der Anleihe abzustimmen.

Das Mindestquorum der zweiten Versammlung liegt bei 25 % des ausstehenden

Anleihekapitals (EUR 7,5 Mio.).

Frank Hock, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG: "Nachdem bereits

unsere Eigenkapitalgeber auf der ordentlichen Hauptversammlung sowie unsere

kreditgebenden Banken ihre Unterstützung für die Restrukturierung zugesagt

haben, haben es nun die Anleihegläubiger in der Hand, den Weg für die

Wiederherstellung der operativen Handlungsfähigkeit der Gesellschaft frei

zu machen."

Um dies zu erreichen, schlägt die Gesellschaft vor, den Nominalzinssatz der

Unternehmensanleihe für die Restlaufzeit von 7,875 % auf 2,0 % zu

reduzieren und den Anleihegläubigern im Gegenzug Optionsrechte einzuräumen,

Zu diesem Zweck sollen die Anleihebedingungen um die Einräumung von

Optionsrechten auf den Erwerb von Aktien der Emittentin ergänzt werden. Die

Optionsrechte sollen von den DF-Anleihen 2013/20 unabtrennbar ausgestaltet

werden. Bei Ausübung der Optionsrechte erhalten Anleihegläubiger die

Möglichkeit, eine Anzahl von 100 Stück neuen Aktien je Anleihe im

Nennbetrag von EUR 1.000,00 zu einem Bezugspreis von EUR 1,25 zu erwerben.

Die Banken haben in den vergangenen Wochen verbindlich erklärt, dem

Unternehmen bis zum 31. Dezember 2016 weiter mit Kreditlinien in Höhe von

insgesamt EUR 40 Millionen zur Verfügung zu stehen. Eine Besicherung der

Kreditlinien erfolgt nicht. Damit ist weiterhin eine Ranggleichheit

zwischen Anleihegläubigern und Banken sichergestellt.

Die Angemessenheit der Gegenleistung auf Basis der genannten Parameter

wurde durch einen Opinion Letter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner

Stolz bestätigt. Einzelheiten zur Ausgestaltung der Optionsrechte finden

sich in der Einladung zur zweiten Gläubigerversammlung.

Neben der Änderung der Anleihebedingungen (Top 2.2) betreffend,

insbesondere die Zinsreduzierung gegen Gewährung von Optionsrechten, stehen

noch die Wahl von Herrn Rechtsanwalt Klaus Nieding zum Gemeinsamen

Vertreter für alle Anleihegläubiger (Top 2.1) sowie dessen Bevollmächtigung

(Top 2.3) auf der Agenda.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind Teil eines Restrukturierungskonzepts,

das die Grundlage für ein IDW S6 Sanierungsgutachten bildet. Gemäß diesem

Gutachten ist die Gesellschaft ohne die Reduzierung der Fremdkapitalzinsen

auch bei Durchführung der übrigen geplanten Kapitalmaßnahmen nicht

sanierungsfähig, da eine nachhaltige Renditefähigkeit nicht gegeben wäre.

Die Anleihegläubiger werden gebeten, sich zur Teilnahme an der

Gläubigerversammlung und Ausübung ihres Stimmrechts bei PR im Turm

HV-Service AG, Römerstraße 72 - 74, 68259 Mannheim oder unter der

Telefax-Nummer +49 621 7177213 oder unter der E-Mail-Adresse

eintrittskarte@pr-im-turm.de bis spätestens zum 18. Februar 2015 (12:00 Uhr

eingehend) anzumelden, um den Prozess zur Prüfung der Teilnahmeberechtigung

am Tag der Gläubigerversammlung abzukürzen. Die zur Teilnahme an der

Gläubigerversammlung berechtigenden Unterlagen sind der Einladung (Ziffern

5, 6 und 7) zu entnehmen. Nach Eingang der Anmeldung und der erforderlichen

Nachweise wird für den Gläubiger eine Stimmkarte beim Einlass zur

Gläubigerversammlung hinterlegt. Die Berechtigung zur Teilnahme an der

Gläubigerversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts hängt jedoch nicht

von der vorherigen Anmeldung ab.

Weitere Einzelheiten sowie die Formulare, die sie zur Stimmabgabe nutzen

können, erhalten Anleihegläubiger unter

www.dfag.de/investor-relations/anleihe.

DF Deutsche Forfait AG

Christoph Charpentier

Kattenbug 18 - 24

50667 Köln

T +49 221 97376-37

F +49 221 97376-60

E investor.relations@dfag.de

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ISIN: DE0005488795, DE000A1R1CC4,

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