DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG ruft Anleihegläubiger zur Teilnahme an der Abstimmung über Restrukturierungsmaßnahme auf

DF Deutsche Forfait AG ruft Anleihegläubiger zur Teilnahme an der Abstimmung über Restrukturierungsmaßnahme auf

DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e):

Unternehmensrestrukturierung/Anleihe

DF Deutsche Forfait AG ruft Anleihegläubiger zur Teilnahme an der

Abstimmung über Restrukturierungsmaßnahme auf

19.01.2015 / 13:22

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- Positives Votum zur Restrukturierung der Anleihe 2013/20 ist

Voraussetzung für dringend benötigte Eigenkapitalmaßnahmen

- Kein Schuldenschnitt, sondern Kapitalerhalt im Fokus

- Aufforderung zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung vom

20. bis 22. Januar 2015

- Außerhalb des Abstimmungszeitraums eingehende Stimmabgaben sind nicht

wirksam

Köln, 19. Januar 2015 - Die DF Deutsche Forfait AG (Prime Standard, ISIN:

DE0005488795) ruft die Gläubiger der Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN:

DE000A1R1CC4) zur Teilnahme an der "Abstimmung ohne Versammlung" auf, um

den Weg für eine erfolgreiche Restrukturierung der Gesellschaft

freizumachen.

Frank Hock, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG, sagt: "Wir bitten

alle Anleihegläubiger, sich an der Abstimmung zu beteiligen. Zum einen

benötigen wir als Mindestquorum eine Teilnahme von 50 % des

Anleihevolumens, zum anderen ist die Zustimmung von 75 % des teilnehmenden

Anleihevolumens zur vorgeschlagenen Restrukturierung der Anleihe die

Voraussetzung für alle weiteren Schritte. Darunter fallen die geplanten

Eigenkapitalmaßnahmen und die Kreditzusage einschließlich Zinsreduzierung

der kreditgebenden Banken."

Die Banken haben vorbehaltlich der Zustimmung ihrer Gremien in der letzten

Woche erklärt, dem Unternehmen weiter mit Kredit zur Verfügung zu stehen

und auf eine Besicherung ihrer Kredite verzichten zu wollen. Damit ist

weiterhin eine Ranggleichheit zwischen Anleihegläubigern und Banken

sichergestellt.

Dies ist auch eine wichtige Forderung von Seiten einiger Anleihegläubiger.

Dazu hat heute der zur Wahl stehende Gemeinsame Vertreter der

Anleihegläubiger, Herr Rechtsanwalt Klaus Nieding, erklärt, dass er

beabsichtigt, die Umsetzung der Beschlüsse der Anleihegläubiger unter die

Bedingung zu stellen, dass die Gesellschaft eine bindende Zusage für

unbesicherte Darlehen über mindestens EUR 37 Millionen mit einer Laufzeit

bis mindestens zum 31. Dezember 2016 nachweist.

Die Maßnahmen auf der Eigenkapitalseite werden ebenfalls dringend benötigt,

um die operative Handlungsfähigkeit der Gesellschaft wieder herzustellen,

nachdem hohe Verluste in Folge der Notierung auf der OFAC Sanktionsliste zu

einem negativen Eigenkapital geführt haben.

"Unser Beschlussvorschlag an die Anleihegläubiger folgt der klaren Maßgabe,

durch eine Zinsreduzierung die Gesellschaft wieder in stabiles Fahrwasser

zu bringen, jedoch ihr Kapital zu 100 % zu erhalten. Den Zinsverzicht

wollen wir mit einer attraktiven Gegenleistung in Form von Optionsrechten

zum Erwerb von DF-Aktien kompensieren", ergänzt Frank Hock.

Gemäß Sanierungsgutachten (IDW S6-Gutachten) ist die Gesellschaft ohne die

Reduzierung der Fremdkapitalzinsen auch bei Durchführung der übrigen

geplanten Kapitalmaßnahmen nicht sanierungsfähig, da eine nachhaltige

Renditefähigkeit nicht gegeben wäre.

Die zur Abstimmung stehenden Beschlüsse wurden in der Einladung zur

"Abstimmung ohne Versammlung" im Bundesanzeiger veröffentlicht. Neben der

Änderung der Anleihebedingungen (Top 2.2) betreffend die Zinsreduzierung

gegen Gewährung von Optionsrechten stehen noch die Wahl von Herrn

Rechtsanwalt Klaus Nieding zum Gemeinsamen Vertreter für alle

Anleihegläubiger (Top 2.1) sowie dessen Bevollmächtigung (Top 2.3) auf der

Agenda.

Anleihegläubiger, die an der Abstimmung teilnehmen möchten, müssen ihre

Stimme im Zeitraum von Dienstag, 20. Januar 2015, 0:00 Uhr bis Donnerstag,

22. Januar 2015, 24:00 Uhr in Textform gegenüber dem Abstimmungsleiter,

Notar Dr. Klaus Piehler, Köln, abgeben. Außerhalb dieses

Abstimmungszeitraums (davor oder danach) beim Abstimmungsleiter eingehende

Stimmabgaben sind nicht wirksam.

Weitere Einzelheiten sowie die Formulare, die sie zur Stimmabgabe nutzen

können, erhalten Anleihegläubiger unter

www.dfag.de/investor-relations/anleihe.

DF Deutsche Forfait AG

Christoph Charpentier

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