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DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Details zur Restrukturierung der Unternehmensanleihe und lädt zur Stimmabgabe über Restrukturierungsmaßnahme ein

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Anleihe/Kapitalrestrukturierung

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Details zur Restrukturierung der

Unternehmensanleihe und lädt zur Stimmabgabe über

Restrukturierungsmaßnahme ein

30.12.2014 / 12:38

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DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Details zur Restrukturierung der

Unternehmensanleihe und lädt zur Stimmabgabe über Restrukturierungsmaßnahme

ein

- Einräumung von Optionsrechten auf den Erwerb von Aktien als

Gegenleistung für Zinsverzicht der Anleihegläubiger

- Aufforderung zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung vom

20. bis 22. Januar 2015

Köln, 30. Dezember 2014 - Die DF Deutsche Forfait AG (Prime Standard, ISIN:

DE0005488795) stellt im Rahmen der heute im Tagesverlauf im Bundesanzeiger

veröffentlichten Einladung zur "Abstimmung ohne Versammlung" an die

Gläubiger der Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN: DE000A1R1CC4) weitere

Details ihres Restrukturierungskonzepts vor. Diese beziehen sich im

Wesentlichen auf die in der Ad hoc Meldung vom 26. November ("Bekanntgabe

des Restrukturierungskonzepts") vorgeschlagene Reduzierung des

Nominalzinsatzes der Unternehmensanleihe von 7,875 % p.a. auf 2,000 % p.a.

unter Gewährung einer Gegenleistung für die Anleihegläubiger.

So schlägt die Gesellschaft vor, die Anleihebedingungen um die Einräumung

von Optionsrechten auf den Erwerb von Aktien der Emittentin zu ergänzen.

Die Optionsrechte sollen von den DF-Anleihen 2013/20 unabtrennbar

ausgestaltet werden. Bei Ausübung der Optionsrechte erhalten

Anleihegläubiger die Möglichkeit, eine Anzahl von mindestens 100 und

höchstens 113 Stück neuen Aktien je Anleihe im Nennbetrag von EUR 1.000,00

zu einem Bezugspreis von EUR 1,25 zu erwerben. Damit erhalten

Anleihegläubiger die Chance, die Zinsreduzierung ganz oder teilweise wieder

aufzuholen, soweit der Börsenkurs der Aktie über dem Bezugspreis liegt

(XETRA-Schlusskurs am 23. Dezember 2014: EUR 1,55). Die genaue Anzahl der

Optionsrechte je Schuldverschreibung im Nennwert von EUR 1.000 ist davon

abhängig, inwieweit den kreditgebenden Banken Sicherheiten zu gewähren

sind. Sollte dies das Ergebnis der aktuell laufenden Verhandlungen mit den

Banken sein, erhalten Anleihegläubiger eine höhere Anzahl von

Optionsrechten, um eine wirtschaftliche Gleichbehandlung aller Gläubiger zu

gewährleisten. Die Angemessenheit der Gegenleistung auf Basis der genannten

Parameter wurde durch einen Opinion Letter der

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz bestätigt, der auf der Website

der Gesellschaft unter

http://www.dfag.de/investor-relations/hauptversammlung zum Download bereit

steht. Die Ausübung der Optionsrechte soll frühestens am 27. Mai 2016 und

bis zum Ende der Laufzeit der Unternehmensanleihe am 27. Mai 2020 möglich

sein. Einzelheiten dazu finden sich in der Einladung zur "Abstimmung ohne

Versammlung".

Neben der oben genannten Änderung schlägt die Gesellschaft u.a. vor, die

Anleihebedingungen dahingehend zu ändern, dass die Gläubiger bis zum 31.

Dezember 2015, dem erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der wesentlichen

Restrukturierungsmaßnahmen, auf etwaige Rechte zur Kündigung der Anleihe

verzichten.

Als weiterer Gegenstand der Abstimmung schlägt die Gesellschaft vor, Herrn

Rechtsanwalt Klaus Nieding, Frankfurt, zum Gemeinsamen Vertreter für alle

Anleihegläubiger zu bestellen.

Anleihegläubiger, die an der Abstimmung teilnehmen möchten, müssen ihre

Stimme im Zeitraum von Dienstag, 20. Januar 2015, um 0:00 Uhr bis

Donnerstag, 22. Januar 2015, um 24:00 Uhr in Textform gegenüber dem

Abstimmungsleiter, dem Notariat Dr. Klaus Piehler, Köln, abgeben. Weitere

Einzelheiten sowie die erforderlichen Formulare zur Stimmabgabe erhalten

die Anleihegläubiger durch ihr depotführendes Institut sowie auf der

Website der DF Deutsche Forfait AG unter

www.dfag.de/investor-relations/anleihe.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind Teil eines Restrukturierungskonzepts,

das die Grundlage für ein IDW S6 Sanierungsgutachten bildet. Gemäß diesem

Gutachten sind die vorgesehene Reduzierung der Finanzierungsaufwendungen

und die Stärkung der Eigenkapitalbasis für den Fortbestand der Gesellschaft

unerlässlich. Die Maßnahmen stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung

der Hauptversammlung zur Schaffung des für die Restrukturierungsmaßnahmen

notwendigen bedingten und genehmigten Kapitals. Die Hauptversammlung findet

am 22. Januar 2015 in Köln statt.

DF Deutsche Forfait AG

Christoph Charpentier

Kattenbug 18 - 24

50667 Köln

T +49 221 97376-37

F +49 221 97376-60

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