DGAP-News: Ergomed plc gibt Abschluss einer Platzierung bekannt

Ergomed plc gibt Abschluss einer Platzierung bekannt

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DGAP-News: Ergomed plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Ergomed plc gibt Abschluss einer Platzierung bekannt

01.02.2018 / 08:28

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Ergomed plc gibt Abschluss einer Platzierung bekannt

Bruttoemissionserlös von rund GBP 3,9 Millionen soll für ausgewählte

Akquisitionen zur Stärkung des Wachstums des Dienstleistungsgeschäfts,

Investitionen und zusätzliches Working Capital genutzt werden

London, UK - 01. Februar 2018: Ergomed plc (LSE: ERGO; Xetra: 2EM GR)

("Ergomed" oder "das Unternehmen"), ein Unternehmen, das pharmazeutische

Dienstleistungen anbietet und sich der Entwicklung neuer Wirkstoffe widmet,

gibt die Platzierung von 2.029.971 neuen Stammaktien (die

"Platzierungsaktien") zu einem Preis von je 190 Pence pro Aktie (der

"Platzierungspreis") bekannt. Das Unternehmen hat mit der Platzierung der

Aktien bei neuen und bestehenden Investoren einen Bruttoemissionserlös von

etwa GBP 3,9 Mio. erzielt.

Die Erlöse aus der Platzierung sollen wie folgt verwendet werden:

* Liquide Mittel für kleinere, arrondierende Akquisitionen zur Verstärkung

des Dienstleistungsangebots im Bereich der Arzneimittelsicherheit &

Medizinischen Information und Dokumentation ("Drug Safety & Medical

Information Services", DS&MI) sowie CRO-Dienstleistungen im Bereich der

Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln;

* Investitionen in IT-Plattformen zur Unterstützung des Bereichs

Arzneimittelsicherheit & Medizinische Information und Dokumentation; und

* Bereitstellung von zusätzlichem Working Capital.

Zum 31. Dezember 2017 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe

von GBP 3,2 Mio. und war schuldenfrei.

Hintergrund zur Mittelverwendung

Ausgewählte Akquisitionen sind ein integraler Bestandteil der

Unternehmensstrategie, das Wachstum von Ergomeds Dienstleistungsangebot

weiter zu beschleunigen. Das Unternehmen hat bereits geeignete Technologie-

und Beratungsunternehmen identifiziert, die den Bereich

Arzneimittelsicherheit & Medizinische Information und Dokumentation ("Drug

Safety & Medical Information Services", DS&MI), zu dem auch die

Tochtergesellschaft PrimeVigilance gehört, verstärken sollen. Darüber hinaus

hat Ergomed auch verschiedene kleinere, profitable

Dienstleistungsunternehmen identifiziert, die in das bestehende operative

Geschäft des Unternehmens integriert werden können, und von denen erwartet

wird, dass sie sich positiv auf das Betriebsergebnis auswirken. Der

Abschluss aller oder einiger dieser potenziellen Akquisitionen kann jedoch

nicht garantiert werden.

Eine hochmoderne Technologieplattform ist für die Umsetzung der

Wachstumsstrategie von Tochtergesellschaft PrimeVigilance entscheidend. Als

eines der ersten Unternehmen hat PrimeVigilance robotergestützte

Prozessautomatisierung eingesetzt und plant, den Einsatz von Robotiksoftware

in geeigneten Prozessabläufen weiter auszubauen. Darüber hinaus erwägt

PrimeVigilance auf Wunsch potenzieller Kunden, zusätzliche Datenbanken zu

Arzneimittel-Nebenwirkungen zu erwerben.

Stephen Stamp, Chief Executive Officer von Ergomed plc, zur Platzierung:

"Die Platzierung der Aktien gibt uns die Flexibilität, unser Geschäft an

mehreren Fronten gleichzeitig voranzutreiben. Das erlaubt uns insbesondere

eine Technologieplattform zu sichern und weiter zu verbessern, um unsere

führende Marktposition weiter auszubauen und das Wachstum im Bereich

Arzneimittelsicherheit & Medizinische Information und Dokumentation weiter

voranzutreiben."

Details zur Platzierung

Die Platzierung wurde von Numis Securities Limited ("Numis") durchgeführt,

die als Broker und nominierter Berater ("Nominated Advisor") der

Gesellschaft fungierte.

Gemäß den Bedingungen der Platzierung werden 2.029.971 neuen Stammaktien des

Unternehmens im Nennwert von je 1 Pence pro Aktie platziert, was ungefähr 5

Prozent des derzeit ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht.

Die Platzierungsaktien werden nach Ausgabe als voll eingezahlt und mit den

bestehenden Stammaktien im Nennwert von jeweils 1 Pence am Kapital der

Gesellschaft gleichrangig eingestuft. Das schließt das Recht auf alle

zukünftigen Dividenden und Ausschüttungen ein, die zu einem Stichtag nach

der Emission angegeben, geleistet oder bezahlt werden.

Für die Platzierungsaktien ist der Antrag auf Zulassung zum Handel an der

Londoner Börse (AIM) ("Zulassung") bereits gestellt worden. Derzeit wird

erwartet, dass die Abwicklung der Zeichnung abgeschlossenen, die Zulassung

aller Platzierungsaktien erteilt und der Handel der Platzierungsaktien am 6.

Februar 2018 um 8.00 Uhr BST beginnen wird. Nach der Zulassung beträgt die

Gesamtzahl der Stammaktien der Gesellschaft 44.710.784. Die Gesellschaft

hält keine eigenen Aktien und die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit

44.710.784.

Die Platzierung ist, unter anderem, von der Zulassung der Aktien zum Handel

abhängig. Weitere Einzelheiten zum Platzierungsvertrag finden Sie in den

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Platzierung, die im Anhang dieser

Bekanntmachung (der Teil dieser Ankündigung ist) enthalten sind.

Sie werden auf die detaillierten allgemeinen Geschäftsbedingungen für die

Platzierung hingewiesen, die im Anhang zu dieser Bekanntmachung aufgeführt

sind.

Derzeitige Geschäftsentwicklung und Ausblick

In dem am 25. Januar 2018 veröffentlichten Update zur Geschäftsentwicklung

für das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr gab das Unternehmen ein

Wachstum der Umsätze im Service-Bereich um 35%, im Jahr 2017 neu dazu

gewonnene Service-Aufträge in Höhe von GBP 54 Mio. sowie einen zukünftigen

Rechnungswert des Auftragsbestandes von 88 Mio. GBP bekannt.

Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7 der

EU-Verordnung 596/2014 ("MAR"). Darüber hinaus wurden Marktsondierungen (wie

in MAR definiert) in Bezug auf die Platzierung vorgenommen, mit dem

Ergebnis, dass bestimmte Personen, wie im Rahmen von MAR zulässig, Kenntnis

von Insiderinformationen (wie in MAR definiert) erhielten. Aufgrund der

Offenlegung dieser Insiderinformationen in dieser Mitteilung, verfügen

diejenigen Personen, die im Rahmen der Marktsondierung Insiderinformationen

erhalten haben, nicht mehr über solche Insiderinformationen in Bezug auf die

Gesellschaft und ihre Wertpapiere.

Sie finden die veröffentlichte Pressemitteilung in voller Länge unter:

http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/ERGO/13517239.html

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung

die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die

obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten

Informationsbereitstellung.

- ENDE -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG

Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa

Anne Hennecke

Tel.: +49 211 529252 22

anne.hennecke@mc-services.eu

Über Ergomed

Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische

Industrie an und entwickelt Medikamente sowohl in Eigenregie als auch im

Rahmen von Partnerschaften. Das schnell wachsende, profitable

Dienstleistungsangebot umfasst alle Phasen der klinischen Entwicklung.

Darüber hinaus bietet Ergomed die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und

die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz)

an. Seine mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung setzt

Ergomed zudem ein, um ein wachsendes Portfolio an Partnerschaften und

Programmen zur Arzneimittelentwicklung aufzubauen, darunter proprietäre

Produkte zur Blutungskontrolle bei Operationen. Weitere Informationen

erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com.

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01.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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