DGAP-News: Fin Tech Group AG

DGAP-News: FinTech Group AG schließt erfolgreich Kapitalerhöhung zu einem Preis von EUR 9,35 je Aktie ab

FinTech Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

10.12.2014 17:59

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- Quasi Ad-hoc Mitteilung nach Abschnitt 19 Absch. 1 c) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse -

Frankfurt am Main - Der Vorstand der FinTech Group AG hat heute die erfolgreiche Platzierung 1.399.528 neuer Aktien zu einem Preis von EUR 9,35 gegen Bareinlage bei institutionellen Investoren im In- und Ausland bekannt gegeben. Der Firma fließen dadurch EUR 13,1 Millionen zu. Die neuen Aktien wurden unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals ausgegeben und entsprechen etwa 10 Prozent des Grundkapitals. Sole Bookrunner der Transaktion war Hauck & Aufhäuser Privatbankiers.

Die neuen Aktien werden zeitnah in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) einbezogen und sind ab dem 1. Januar 2014 dividendenberechtigt.

Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG: "Die erfolgreiche sowie deutlich überzeichnete Kapitalerhöhung zeigt das Vertrauen, das institutionelle Investoren in unsere Strategie setzen. Die Erlöse sollen vor allem der Finanzierung des Mehrheitserwerbes der XCOM Gruppe dienen. Mit dieser Akquisition positioniert sich die FinTech Group als eines der größten europäischen Unternehmen im Bereich der Finanzdienstleistungstechnologien und baut dabei ihre Geschäftsstrategie maßgeblich auf zwei Säulen: Dem Transaction Banking und In-/Outsourcing für Dritte sowie Retail Online Banking mit eigenen Marken. Es gibt eine große Komplementarität zwischen den beiden Unternehmen und ich erwarte, dass unsere kombinierten Umsätze im Jahr 2015 EUR 100 Mio. übersteigen, bei einem kombinierten Gewinn vor Steuern (EBT) von mindestens EUR 15 Mio.. Beide Kennzahlen sollten zudem in den kommenden Jahren noch weiter deutlich wachsen. Somit können unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre voller Zuversicht in eine verheißungsvolle Zukunft blicken."

Disclaimer: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der FinTech Group AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der FinTech Group AG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere der FinTech Group AG dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Actoder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die FinTech Group AG noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere der FinTech Group AG in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der FinTech Group AG in den USA durchzuführen.

10.12.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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