DGAP-News: FinTech Group AG schließt erfolgreich Kapitalerhöhung zu einem Preis von EUR 9,35 je Aktie ab

FinTech Group AG schließt erfolgreich Kapitalerhöhung zu einem Preis von EUR 9,35 je Aktie ab

FinTech Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

10.12.2014 17:59

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- Quasi Ad-hoc Mitteilung nach Abschnitt 19 Absch. 1 c) der Allgemeinen

Geschäftsbedingungen der Deutschen Börse AG für den Freiverkehr an der

Frankfurter Wertpapierbörse -

Frankfurt am Main - Der Vorstand der FinTech Group AG hat heute die

erfolgreiche Platzierung 1.399.528 neuer Aktien zu einem Preis von EUR 9,35

gegen Bareinlage bei institutionellen Investoren im In- und Ausland bekannt

gegeben. Der Firma fließen dadurch EUR 13,1 Millionen zu. Die neuen Aktien

wurden unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals ausgegeben und entsprechen

etwa 10 Prozent des Grundkapitals. Sole Bookrunner der Transaktion war

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers.

Die neuen Aktien werden zeitnah in den Handel im Open Market der

Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) einbezogen und sind ab dem 1.

Januar 2014 dividendenberechtigt.

Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG: "Die erfolgreiche sowie deutlich

überzeichnete Kapitalerhöhung zeigt das Vertrauen, das institutionelle

Investoren in unsere Strategie setzen. Die Erlöse sollen vor allem der

Finanzierung des Mehrheitserwerbes der XCOM Gruppe dienen. Mit dieser

Akquisition positioniert sich die FinTech Group als eines der größten

europäischen Unternehmen im Bereich der Finanzdienstleistungstechnologien

und baut dabei ihre Geschäftsstrategie maßgeblich auf zwei Säulen: Dem

Transaction Banking und In-/Outsourcing für Dritte sowie Retail Online

Banking mit eigenen Marken. Es gibt eine große Komplementarität zwischen

den beiden Unternehmen und ich erwarte, dass unsere kombinierten Umsätze im

Jahr 2015 EUR 100 Mio. übersteigen, bei einem kombinierten Gewinn vor

Steuern (EBT) von mindestens EUR 15 Mio.. Beide Kennzahlen sollten zudem in

den kommenden Jahren noch weiter deutlich wachsen. Somit können unsere

Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre voller Zuversicht in eine

verheißungsvolle Zukunft blicken."

Disclaimer:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der

FinTech Group AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der FinTech

Group AG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt. Dieses

Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen

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zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere der FinTech Group

AG dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von

US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der

derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) nur nach

vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Actoder

aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Weder die FinTech Group AG noch sonst eine

Person beabsichtigt, Wertpapiere der FinTech Group AG in den USA zu

registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der FinTech

Group AG in den USA durchzuführen.

10.12.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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