DGAP-News: Freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG

Freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG

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DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG

27.11.2017 / 19:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung

Pratteln, 27. November 2017

* Freiwilliges Übernahmeangebot von EUR 2.30 in bar je CMAG-Inhaberaktie

* Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt voraussichtlich im

Dezember 2017

* Rahmenvereinbarung zwischen HLC, SIAG, Bernhard und Rosmarie Burgener,

HLEE und Alexander Studhalter

Die Highlight Communications AG (HLC) (ISIN CH0006539198) und die Studhalter

Investment AG (SIAG) haben heute mit Bernhard und Rosmarie Burgener, der

Highlight Event und Entertainment AG (HLEE) und Alexander Studhalter eine

Rahmenvereinbarung abgeschlossen, gemäss welcher HLC und SIAG, mit

befreiender Wirkung für Bernhard und Rosmarie Burgener, HLEE und Alexander

Studhalter, den Aktionären der Constantin Medien AG (CMAG) ein

Übernahmeangebot unterbreiten sollen. Das Übernahmeangebot zum Preis von EUR

2.30 in bar je CMAG-Inhaberaktie entspricht einer Prämie von 10.6%

verglichen mit dem heutigen Schlusskurs der CMAG-Aktie im Xetra-Handel an

der Frankfurter Börse bzw. einer Prämie von 11.9% gegenüber dem gewichteten

durchschnittlichen Kurs (VWAP) im Xetra-Handel an der Frankfurter Börse der

letzten sechs Monate (einschließlich dem heutigen Börsenhandelstag) vor

Veröffentlichung der Absicht der SIAG und der HLC, den Aktionären der CMAG

ein Übernahmeangebot zu unterbreiten.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage, die erst nach Gestattung durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgen darf, wird

voraussichtlich im Laufe des Dezember 2017 stattfinden. Das Übernahmeangebot

wird unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung der erforderlichen

kartellrechtlichen Genehmigungen stehen. Im Übrigen wird das

Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage mitzuteilenden Bedingungen

und Bestimmungen ergehen. Die Angebotsunterlage und weitere Mitteilungen

bezüglich des Übernahmeangebots werden im Internet unter

http://www.siagtgwhlc-offer.com veröffentlicht.

Ein erfolgreiches Übernahmeangebot wird dazu beitragen, lähmende Blockaden,

wie sie sich im Zusammenhang mit den Meinungsverschiedenheiten mit der

ehemaligen CMAG-Führung bis zum August 2017 ergaben, endgültig hinter sich

zu lassen und das Augenmerk auf die Reorganisation und Weiterentwicklung der

beteiligten Gesellschaften zu legen, damit nachhaltig Werte für alle

Stakeholder geschaffen werden. HLC und die übrigen Parteien der

Rahmenvereinbarung beabsichtigen, die Wachstumsstrategie von HLEE, HLC und

CMAG konsequent fortzusetzen. Sie sind überzeugt, dass eine neu

ausgerichtete Beteiligungsstruktur organisatorische Synergien freisetzen

würde. Ein starkes, strategisch in Übereinstimmung handelndes

Kernaktionariat, welches das Geschäftsmodell mit langfristiger Perspektive

weiterentwickeln und die dazu erforderlichen finanziellen Mittel einbringen

kann, ist der Erreichung dieser Ziele dienlich.

Die Rahmenvereinbarung zwischen HLC, SIAG, Bernhard und Rosmarie Burgener,

HLEE und Alexander Studhalter regelt namentlich die Finanzierung und

Koordinierung des Übernahmeangebots und die Strukturierung des

Gesellschafterkreises der CMAG nach dessen erfolgreicher Durchführung. Sie

sieht dabei u.a. vor, dass sämtliche im Rahmen des Übernahmeangebots

angedienten Aktien der CMAG bei dessen Vollzug von der HLC erworben und an

diese übertragen werden. Wenn das Übernahmeangebot erfolgreich ist, befreit

es die übrigen Parteien der Rahmenvereinbarung von der Pflicht, bei einem

künftigen Zukauf von CMAG-Aktien ein Pflichtangebot unterbreiten zu müssen.

In diesem Zusammenhang haben Bernhard und Rosmarie Burgener, SIAG und

Alexander Studhalter zudem einen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen, der

erst in Kraft tritt, wenn das Übernahmeangebot nach den vertraglichen

Bedingungen erfolgreich ist. Der Vertrag sieht u.a. vor, dass in diesem Fall

der Verwaltungsrat der HLEE, der Verwaltungsrat der HLC und der Aufsichtsrat

der CMAG mehrheitlich mit Vertretern der Kernaktionäre besetzt werden

sollen.

Weitere Informationen:

Studhalter Investment AG

Medienstelle

c/o Dynamics Group AG

8024 Zürich

Philippe Blangey

Telefon: +41 (0)43 268 32 35

Email: prb@dynamicsgroup.ch

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG

Investor Relations

Netzibodenstrasse 23b

CH-4133 Pratteln BL

Telefon: +41 (0)61 816 96 91

Email: ir@hlcom.ch

Über Studhalter Investment AG - Spezialist für Reorganisationen und

Wachstumsfinanzierungen

Die Studhalter Investment AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in

Luzern, ist zu 100% im Besitz des 49jährigen Alexander Studhalter und wurde

von ihm gemeinsam mit seiner Ehefrau Aline Studhalter aufgebaut. Das Ehepaar

führt die Gesellschaft gemeinsam. Aline Studhalter genoss eine juristische

und notarielle Ausbildung und verfügt über breite Erfahrung im Bereich

Investment Management und Investment Development. Alexander Studhalter

verfügt aus seiner Tätigkeit als aktiver Private Equity- und

Immobilieninvestor über weitreichende Erfahrungen im Aufbau, Akquisition,

Reorganisation, Integration und Leitung von Gesellschaften und

Immobilientransaktionen und -Entwicklung im internationalen Rahmen.

Alexander Studhalter ist Mitglied in mehreren nationalen und internationalen

Verwaltungsräten und betätigt sich daneben in gemeinnützigen Projekten.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein

Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Verkauf von Aktien der Constantin Medien AG. Die endgültigen Bedingungen des

Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende

Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der

Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Aktionären der

Constantin Medien AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie

alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente

zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige

Informationen enthalten werden. Außerdem wird ihnen dringend empfohlen,

gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine fachkundige Beurteilung

des Inhalts der Angebotsunterlage und des Übernahmeangebots zu erhalten.

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27.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Highlight Communications AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Schweiz

Telefon: +41 61 816 96 96

Fax: +41 61 816 67 67

E-Mail: ir@hlcom.ch

Internet: www.hlcom.ch

ISIN: CH0006539198

WKN: 920299

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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