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DGAP-News: Gagfah GROUP Refinanziert GBH-Darlehen über 176 Mio. EUR mit der HSH Nordbank

DGAP-News: GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges GAGFAH GROUP Refinanziert GBH-Darlehen über 176 Mio. EUR mit der HSH Nordbank

23.04.2014 / 09:37

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Pressemitteilung: 23. April 2014 GAGFAH S.A. 2-4, rue Beck L-1222 Luxemburg

ISIN: LU0269583422 Frankfurter Wertpapierbörse (Kürzel: GFJ) Regulierter Markt (Prime Standard)

GAGFAH GROUP Refinanziert GBH-Darlehen über 176 Mio. EUR mit der HSH Nordbank

- Zwei Finanzierungstranchen über 134 Mio. EUR bzw. 42 Mio. EUR spiegeln die Portfoliostrategie für die besicherten Objekte wider

- Gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt sechs Jahre

- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz liegt bei 3,05% und damit ca. 130 Basispunkte niedriger als bei dem abgelösten Darlehen

Luxemburg, 23. April, 2014 - Die GAGFAH GROUP hat die Refinanzierung des hauptsächlich in Heidenheim gelegenen GBH-Portfolios mit mehr als 4.400 Wohneinheiten erfolgreich mit der HSH Nordbank abgeschlossen. Das alte Darlehen wurde zum finalen Fälligkeitstermin vollständig abgelöst.

Die neue Finanzierung der HSH Nordbank umfasst zwei Tranchen und spiegelt damit die Portfoliostrategie für die besicherten Objekte wider. Die erste Tranche über 134 Mio. EUR für den Kernbestand hat eine siebenjährige Laufzeit; die zweite Tranche über 42 Mio. EUR ist im Wesentlichen durch ein Verkaufsportfolio besichert und hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von etwa 6 Jahren hat sich die Laufzeit gegenüber dem abgelösten Darlehen deutlich verlängert, und auf Basis der aktuellen Zinssicherungsstrategie sowie des derzeitigen Euribor-Zinssatzes ergibt sich ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 3,05%, der ca. 130 Basispunkte unterhalb des abgelösten Darlehens liegt. Zudem konnte die GAGFAH Finanzierungsgebühren in Höhe von etwa 1% einsparen, die angefallen wären, wenn die zweijährige Verlängerungsoption mit dem vorherigen Kreditgeber ausgeübt worden wäre.

Gerald Klinck, CFO der GAGFAH GROUP kommentierte: "Die Sicherstellung einer stabilen und langfristigen Finanzierung des GBH-Portfolios ist ein weiterer wichtiger Baustein für eine nachhaltig verbesserte Kapitalstruktur mit längerer Laufzeit. Wir freuen uns sehr, eine weitere Finanzierung mit der HSH abgeschlossen zu haben. Wir haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet und schätzen die Verlässlichkeit und Professionalität."



Kontakt GAGFAH S.A. Investor Relations Rene Hoffmann 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg Tel.: +352 266 366 21 rhoffmann@gagfah.com www.gagfah.com R.C.S. Luxembourg B 109.526

Medien Dirk T. Schmitt +49 175 721 4836 dschmitt@gagfah.de

Über GAGFAH S.A.

GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist der Besitz und die Bewirtschaftung eines Wohnungsportfolios in Deutschland.

Die GAGFAH ist einer der führenden Eigentümer und Bewirtschafter von Wohnimmobilien in Deutschland. Unser Portfolio umfasst ca. 144.000 eigene Wohneinheiten, die sich hauptsächlich in großen deutschen Städten und den dazugehörigen Einzugsgebieten befinden. Aufgrund unserer Größe, Präsenz in den wesentlichen deutschen Wohnungsmärkten und skalierbaren operativen Plattform sind wir unserer Einschätzung nach einer der führenden Anbieter von Wohnraum für Mieter der mittleren und unteren Einkommensschichten in Deutschland. Unsere operativen Tochterunternehmen sind Full-Service-Provider von einer großen Bandbreite an Dienstleistungen im Bereich Immobilienbewirtschaftung und Facility Management.

Unser Ziel ist es, Shareholder Value in Form von nachhaltigen und steigenden Cash Flows, einem wachsenden Net Asset Value sowie einer nachhaltigen Dividende zu schaffen, indem wir unseren Immobilienbestand effizient bewirtschaften, werterhöhende Investitionen in unserem Portfolio durchführen, attraktive Wachstumschancen verfolgen und zusätzlichen Wert über selektive Objektverkäufe realisieren.

Ende der Corporate News

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Sprache: Deutsch Unternehmen: GAGFAH S.A. 2-4, rue Beck 1222 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: + 352 266 366 1 Fax: + 352 266 366 01 E-Mail: info@gagfah.com Internet: www.gagfah.com ISIN: LU0269583422, LU0269583422 WKN: A0LBDT Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 264150 23.04.2014