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13.05.2014 16:19:09
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DGAP-News: Gagfah S.A.
DGAP-News: Gagfah S.A.: Erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 375 Mio. mit Laufzeit bis 2019
Erfolgreiche Platzierung von EUR 375 Mio. 5-jährigen Wandelschuldverschreibungen
GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Platzierung Wandelschuldverschreibungen
13. Mai 2014 / 16:20
Pressemitteilung: 13. Mai 2014
GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg
ISIN: LU0269583422
Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker Symbol: GFJ)
Regulierter Markt (Prime Standard)
Erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 375 Mio. mit Laufzeit bis 2019
- 5-jährige Wandelschuldverschreibungen mit 1,50% Kupon zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen
- Wandlungspreis von EUR 15,50
- Ermöglicht GAGFAH die Refinanzierung von abzulösenden Finanzierungen
- Die Wandelschuldverschreibungen verlängern das Fälligkeitsprofil und führen zu einer weiteren Senkung der Finanzierungskosten
Luxemburg, 13. Mai 2014 - GAGFAH S.A. ("GAGFAH") gibt die erfolgreiche Platzierung von nicht-nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2019 (die "Schuldverschreibungen") in einem Gesamtnennbetrag von EUR 375 Mio. bekannt. Die Schuldverschreibungen sind unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in auf den Namen lautende GAGFAH Stammaktien wandelbar. Die Schuldverschreibungen sind anfänglich in rund 24,2 Mio. auf den Namen lautende GAGFAH Stammaktien wandelbar. Dies entspricht ca. 11,2% des ausstehenden Aktienkapitals der GAGFAH.
Mit dieser Transaktion diversifiziert GAGFAH, im Rahmen ihres Zwecks als Verbriefungsgesellschaft, ihre Finanzierungsquellen und beabsichtigt, die Erlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen für die Refinanzierung von abzulösenden Finanzierungen und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Schuldverschreibungen verlängern GAGFAHs derzeitiges Fälligkeitenprofil, senken die Finanzierungskosten weiter und wirken sich positiv auf GAGFAHs Funds From Operations (FFO) aus.
Im Anschluss an das heutige Bookbuildingverfahren wurde der Kupon bei 1,50% per annum, halbjährlich nachträglich zahlbar, und die anfängliche Wandlungsprämie bei 30% über dem Referenzpreis von EUR 11,9211, festgesetzt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt damit EUR 15,50.
Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu 100% ihres Nennbetrages begeben und am Fälligkeitstag zurückgezahlt. Die Lieferung gegen Zahlung (Settlement) erfolgt voraussichtlich am 20. Mai 2014. Entsprechend der Emissionsbedingungen ist GAGFAH berechtigt, die Schuldverschreibungen zum Nennwert zuzüglich angefallener Zinsen an oder nach dem 20. Juni 2017 zurückzuzahlen, sofern der Wert der zugrundeliegenden Stammaktien 130% des Nennbetrags der Schuldverschreibungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg überschreitet. Im Falle der Ausübung ihres Wandlungsrechts können Anleihegläubiger einen Betrag in bar und einen Betrag zahlbar in Form von neuen und/oder bestehenden GAGFAH Stammaktien erhalten. In jedem Fall hat GAGFAH die Option nur neue und/oder bestehende Aktien zu liefern.
GAGFAH beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse innerhalb eines Monats nach der Begebung der Schuldverschreibungen zu beantragen.
Gerald Klinck, GAGFAH CFO sagte: "Wir sind sehr erfreut, dass wir die Schuldverschreibungen zu sehr günstigen Konditionen für GAGFAH begeben konnten. Die Nettoemissionserlöse erlauben uns, das Malibu Portfolio vor Fälligkeit mit unbesicherten Verbindlichkeiten zu refinanzieren. Die unbesicherten Vermögenswerte des Malibu Portfolio geben uns weiteren finanziellen Handlungsspielraum."
Einschränkungen für das Angebot, den Verkauf und die Begebung der Schuldverschreibungen existieren unter anderem in den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Für diese Finanzinstrumente marktübliche Verkaufsbeschränkungen gelten in den übrigen Ländern.
GAGFAH hat sich, vorbehaltlich bestimmter marktüblicher Ausnahmen, zu einem 90-tägigen Lock-Up verpflichtet.
Barclays und BofA Merrill Lynch begleiten die Platzierung als Joint Bookrunners und Lead Managers und Mediobanca als Passive Bookrunner.
Kontakt GAGFAH S.A. Investor Relations Rene Hoffmann 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg Tel.: +352 266 366 21 rhoffmann@gagfah.com www.gagfah.com R.C.S. Luxembourg B 109.526
Media Dirk T. Schmitt +49 175 721 4836 dschmitt@gagfah.de
Über GAGFAH S.A.
GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist der Besitz, die Bewirtschaftung, der Ankauf und der selektive Verkauf von Wohnimmobilien in Deutschland.
Die GAGFAH ist einer der führenden Eigentümer und Bewirtschafter von Wohnimmobilien in Deutschland. Unser Portfolio umfasst ca. 143.000 eigene Wohneinheiten, die sich hauptsächlich in großen deutschen Städten und den dazugehörigen Einzugsgebieten befinden. Aufgrund unserer Größe, Präsenz in den wesentlichen deutschen Wohnungsmärkten und skalierbaren operativen Plattform sind wir unserer Einschätzung nach einer der führenden Anbieter von Wohnraum für Mieter der mittleren und unteren Einkommensschichten in Deutschland. Unsere operativen Tochterunternehmen sind Full-Service-Provider von einer großen Bandbreite an Dienstleistungen im Bereich Immobilienbewirtschaftung und Facility Management.
Unser Ziel ist es, Shareholder Value in Form von nachhaltigen und steigenden Cash Flows, einem wachsenden Net Asset Value sowie einer nachhaltigen Dividende zu schaffen, indem wir unseren Immobilienbestand effizient bewirtschaften, werterhöhende Investitionen in unserem Portfolio durchführen, attraktive Wachstumschancen verfolgen und zusätzlichen Wert über selektive Objektverkäufe realisieren.
Ende der Corporate News
Disclaimer
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung genannten Wertpapieren wird kein Prospekt erstellt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung in Fällen öffentlich angeboten werden, in denen dies dazu führen würde, dass GAGFAH, Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International, Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. - oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem Namen handelnde Personen in dieser Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere erstellen oder einreichen müssten.
Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten bestimmt. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der darin genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich beschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.
Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung, an die bzw. in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, sie stellt kein solches Angebot und keine solche Aufforderung dar, ist nicht Bestandteil davon und ist auch nicht so auszulegen. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind und werden auch in Zukunft nicht nach den Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Südafrika oder Japan registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada, Südafrika oder Japan angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan.
Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("Qualifizierte Anleger"). Im vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie, soweit diese in einem maßgeblichen Mitgliedstaat umgesetzt wurde) und schließt alle maßgeblichen Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein, und der Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2010/73/EU.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick auf Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Verordnung über die Werbung für Finanzprodukte von 2005 gemäß dem Gesetz über Finanzdienstleistungen und -Märkte von 2000; die "Verordnung") verfügen oder (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen, oder (iii) an die die Mitteilung auf sonstige Weise rechtmäßig übermittelt werden darf (wobei alle genannten Personen gemeinsam als "maßgebliche Personen" bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außer dem Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um Qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln und sich nicht darauf stützen.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als zukunftsgerichtet angesehen werden können, enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch den Gebrauch von zukunftsgerichteten Formulierungen zu erkennen, einschließlich Begriffen wie "glaubt", "nimmt an", "schätzt", "plant", "rechnet mit", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder durch die im jeweiligen Fall entsprechenden Verneinungen oder andere Varianten oder vergleichbare Formulierungen, oder durch die Erörterung von Strategien, Plänen, Zielen, Zielsetzungen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten. Zukunftsgerichtete Aussagen können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, und tun dies auch häufig. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Betrachtungsweise der GAGFAH im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und anderen Risiken, Unsicherheiten und Auffassungen in Bezug auf das Geschäft der Gruppe, auf die Ertrags- oder Finanzlage, die Liquidität, die Perspektiven, das Wachstum oder Strategien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden.
Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International, Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. -, GAGFAH und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung, Überprüfung oder Überarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderer Gründe ab.
Keine Person soll und kann sich, aus welchem Grund auch immer, auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Billigkeit verlassen. Die Informationen in dieser Mitteilung können sich ändern.
Das Datum der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen und der bei der Wandlung zu begebenden Aktien zum Handel kann durch Umstände wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Gewähr, dass es zur Zulassung kommt, und im derzeitigen Stadium sollte eine Finanzierungsentscheidung nicht auf die Absichten der GAGFAH bezüglich der Zulassung gestützt werden. Ein Investment in die Produkte, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten Betrages aussetzen. Personen, die erwägen, solche Investitionen zu tätigen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung bezüglich solcher Anlagen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots der Wandelschuldverschreibungen dar. Der Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch sinken. Potenzielle Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Wandelschuldverschreibungen für den Betroffenen konsultieren.
Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International (die von der britischen Aufsichtsbehörde Prudential Regulation Authority zugelassen sind und von der britischen Aufsichtsbehörde Financial Conduct Authority sowie der Prudential Regulation Authority beaufsichtigt wird) und Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. - handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich für die GAGFAH und niemanden sonst. Sie werden in Bezug auf dieses Angebot keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden betrachten und sind außer der GAGFAH keiner anderen Person gegenüber dahingehend verantwortlich, den ansonsten ihren jeweiligen Kunden gewährten Schutz zu gewähren oder Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den Wertpapieren, dem Inhalt dieser Mitteilung bzw. jeder Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit, auf die in dieser Bekanntmachung verwiesen wird, zu erbringen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere können Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International, Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. - und ihre verbundenen Unternehmen, handelnd als Anleger für eigene Rechnung, Wandelschuldverschreibungen der GAGFAH zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft behalten, kaufen, verkaufen, ein Angebot zum Verkauf unterbreiten oder auf sonstige Weise für eigene Rechnung mit diesen und anderen Wertpapieren der GAGFAH oder damit in Zusammenhang stehenden Anlagen handeln und diese Wertpapiere und sonstigen Anlagen auch in anderen Fällen als in Zusammenhang mit dem Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere anbieten oder verkaufen. Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International, Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. - beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Geschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus offenzulegen.
Weder Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International, Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. - noch deren jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen in irgendeiner Hinsicht die Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder stillschweigend Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf den Wahrheitsgehalt, die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder die Frage, ob irgendeine Information in dieser Mitteilung unterlassen wurde) oder irgendeiner anderen Information ab, gleichgültig ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form und gleich auf welchem Übertragungs- oder Übermittlungsweg, in Bezug auf die GAGFAH, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen oder in Bezug auf irgendeinen wie auch immer gearteten Verlust, der aufgrund der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit entstanden ist.
Ende der Corporate News
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13.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: GAGFAH S.A. 2-4, rue Beck 1222 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: + 352 266 366 1 Fax: + 352 266 366 01 E-Mail: info@gagfah.com Internet: www.gagfah.com ISIN: LU0269583422, LU0269583422 WKN: A0LBDT Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 268176 13.05.2014
DGAP-News: GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Anleiheemission
GAGFAH S.A.: Erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen
in Höhe von EUR 375 Mio. mit Laufzeit bis 2019
13.05.2014 / 16:19
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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG INNERHALB DER,
ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA
ODER JAPAN, ODER IN JEDES ANDERE LAND, IN DEM ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH
DORT GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN.
Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von
Wertpapieren, innerhalb irgendeiner Jurisdiktion oder in eine Jurisdiktion,
einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan,
Südafrika oder Australien oder jeder anderen Jurisdiktion, in der Angebote
oder Verkäufe von Wertpapieren nach dort geltendem Recht untersagt wären.
Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt sollen in irgendeiner Jurisdiktion
als Grundlage irgendeines Angebotes oder rechtlichen Verpflichtung
jeglicher Art dienen.
Erfolgreiche Platzierung von EUR 375 Mio. 5-jährigen Wandelschuldverschreibungen
GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Platzierung Wandelschuldverschreibungen
13. Mai 2014 / 16:20
Pressemitteilung: 13. Mai 2014
GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg
ISIN: LU0269583422
Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker Symbol: GFJ)
Regulierter Markt (Prime Standard)
Erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 375 Mio. mit Laufzeit bis 2019
- 5-jährige Wandelschuldverschreibungen mit 1,50% Kupon zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen
- Wandlungspreis von EUR 15,50
- Ermöglicht GAGFAH die Refinanzierung von abzulösenden Finanzierungen
- Die Wandelschuldverschreibungen verlängern das Fälligkeitsprofil und führen zu einer weiteren Senkung der Finanzierungskosten
Luxemburg, 13. Mai 2014 - GAGFAH S.A. ("GAGFAH") gibt die erfolgreiche Platzierung von nicht-nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2019 (die "Schuldverschreibungen") in einem Gesamtnennbetrag von EUR 375 Mio. bekannt. Die Schuldverschreibungen sind unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in auf den Namen lautende GAGFAH Stammaktien wandelbar. Die Schuldverschreibungen sind anfänglich in rund 24,2 Mio. auf den Namen lautende GAGFAH Stammaktien wandelbar. Dies entspricht ca. 11,2% des ausstehenden Aktienkapitals der GAGFAH.
Mit dieser Transaktion diversifiziert GAGFAH, im Rahmen ihres Zwecks als Verbriefungsgesellschaft, ihre Finanzierungsquellen und beabsichtigt, die Erlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen für die Refinanzierung von abzulösenden Finanzierungen und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Schuldverschreibungen verlängern GAGFAHs derzeitiges Fälligkeitenprofil, senken die Finanzierungskosten weiter und wirken sich positiv auf GAGFAHs Funds From Operations (FFO) aus.
Im Anschluss an das heutige Bookbuildingverfahren wurde der Kupon bei 1,50% per annum, halbjährlich nachträglich zahlbar, und die anfängliche Wandlungsprämie bei 30% über dem Referenzpreis von EUR 11,9211, festgesetzt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt damit EUR 15,50.
Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu 100% ihres Nennbetrages begeben und am Fälligkeitstag zurückgezahlt. Die Lieferung gegen Zahlung (Settlement) erfolgt voraussichtlich am 20. Mai 2014. Entsprechend der Emissionsbedingungen ist GAGFAH berechtigt, die Schuldverschreibungen zum Nennwert zuzüglich angefallener Zinsen an oder nach dem 20. Juni 2017 zurückzuzahlen, sofern der Wert der zugrundeliegenden Stammaktien 130% des Nennbetrags der Schuldverschreibungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg überschreitet. Im Falle der Ausübung ihres Wandlungsrechts können Anleihegläubiger einen Betrag in bar und einen Betrag zahlbar in Form von neuen und/oder bestehenden GAGFAH Stammaktien erhalten. In jedem Fall hat GAGFAH die Option nur neue und/oder bestehende Aktien zu liefern.
GAGFAH beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse innerhalb eines Monats nach der Begebung der Schuldverschreibungen zu beantragen.
Gerald Klinck, GAGFAH CFO sagte: "Wir sind sehr erfreut, dass wir die Schuldverschreibungen zu sehr günstigen Konditionen für GAGFAH begeben konnten. Die Nettoemissionserlöse erlauben uns, das Malibu Portfolio vor Fälligkeit mit unbesicherten Verbindlichkeiten zu refinanzieren. Die unbesicherten Vermögenswerte des Malibu Portfolio geben uns weiteren finanziellen Handlungsspielraum."
Einschränkungen für das Angebot, den Verkauf und die Begebung der Schuldverschreibungen existieren unter anderem in den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Für diese Finanzinstrumente marktübliche Verkaufsbeschränkungen gelten in den übrigen Ländern.
GAGFAH hat sich, vorbehaltlich bestimmter marktüblicher Ausnahmen, zu einem 90-tägigen Lock-Up verpflichtet.
Barclays und BofA Merrill Lynch begleiten die Platzierung als Joint Bookrunners und Lead Managers und Mediobanca als Passive Bookrunner.
Kontakt GAGFAH S.A. Investor Relations Rene Hoffmann 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg Tel.: +352 266 366 21 rhoffmann@gagfah.com www.gagfah.com R.C.S. Luxembourg B 109.526
Media Dirk T. Schmitt +49 175 721 4836 dschmitt@gagfah.de
Über GAGFAH S.A.
GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist der Besitz, die Bewirtschaftung, der Ankauf und der selektive Verkauf von Wohnimmobilien in Deutschland.
Die GAGFAH ist einer der führenden Eigentümer und Bewirtschafter von Wohnimmobilien in Deutschland. Unser Portfolio umfasst ca. 143.000 eigene Wohneinheiten, die sich hauptsächlich in großen deutschen Städten und den dazugehörigen Einzugsgebieten befinden. Aufgrund unserer Größe, Präsenz in den wesentlichen deutschen Wohnungsmärkten und skalierbaren operativen Plattform sind wir unserer Einschätzung nach einer der führenden Anbieter von Wohnraum für Mieter der mittleren und unteren Einkommensschichten in Deutschland. Unsere operativen Tochterunternehmen sind Full-Service-Provider von einer großen Bandbreite an Dienstleistungen im Bereich Immobilienbewirtschaftung und Facility Management.
Unser Ziel ist es, Shareholder Value in Form von nachhaltigen und steigenden Cash Flows, einem wachsenden Net Asset Value sowie einer nachhaltigen Dividende zu schaffen, indem wir unseren Immobilienbestand effizient bewirtschaften, werterhöhende Investitionen in unserem Portfolio durchführen, attraktive Wachstumschancen verfolgen und zusätzlichen Wert über selektive Objektverkäufe realisieren.
Ende der Corporate News
Disclaimer
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung genannten Wertpapieren wird kein Prospekt erstellt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung in Fällen öffentlich angeboten werden, in denen dies dazu führen würde, dass GAGFAH, Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International, Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. - oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem Namen handelnde Personen in dieser Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere erstellen oder einreichen müssten.
Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten bestimmt. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der darin genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich beschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.
Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung, an die bzw. in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, sie stellt kein solches Angebot und keine solche Aufforderung dar, ist nicht Bestandteil davon und ist auch nicht so auszulegen. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind und werden auch in Zukunft nicht nach den Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Südafrika oder Japan registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada, Südafrika oder Japan angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan.
Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("Qualifizierte Anleger"). Im vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie, soweit diese in einem maßgeblichen Mitgliedstaat umgesetzt wurde) und schließt alle maßgeblichen Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein, und der Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2010/73/EU.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick auf Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Verordnung über die Werbung für Finanzprodukte von 2005 gemäß dem Gesetz über Finanzdienstleistungen und -Märkte von 2000; die "Verordnung") verfügen oder (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen, oder (iii) an die die Mitteilung auf sonstige Weise rechtmäßig übermittelt werden darf (wobei alle genannten Personen gemeinsam als "maßgebliche Personen" bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außer dem Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um Qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln und sich nicht darauf stützen.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als zukunftsgerichtet angesehen werden können, enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch den Gebrauch von zukunftsgerichteten Formulierungen zu erkennen, einschließlich Begriffen wie "glaubt", "nimmt an", "schätzt", "plant", "rechnet mit", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder durch die im jeweiligen Fall entsprechenden Verneinungen oder andere Varianten oder vergleichbare Formulierungen, oder durch die Erörterung von Strategien, Plänen, Zielen, Zielsetzungen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten. Zukunftsgerichtete Aussagen können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, und tun dies auch häufig. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Betrachtungsweise der GAGFAH im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und anderen Risiken, Unsicherheiten und Auffassungen in Bezug auf das Geschäft der Gruppe, auf die Ertrags- oder Finanzlage, die Liquidität, die Perspektiven, das Wachstum oder Strategien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden.
Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International, Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. -, GAGFAH und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung, Überprüfung oder Überarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderer Gründe ab.
Keine Person soll und kann sich, aus welchem Grund auch immer, auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Billigkeit verlassen. Die Informationen in dieser Mitteilung können sich ändern.
Das Datum der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen und der bei der Wandlung zu begebenden Aktien zum Handel kann durch Umstände wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Gewähr, dass es zur Zulassung kommt, und im derzeitigen Stadium sollte eine Finanzierungsentscheidung nicht auf die Absichten der GAGFAH bezüglich der Zulassung gestützt werden. Ein Investment in die Produkte, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten Betrages aussetzen. Personen, die erwägen, solche Investitionen zu tätigen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung bezüglich solcher Anlagen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots der Wandelschuldverschreibungen dar. Der Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch sinken. Potenzielle Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Wandelschuldverschreibungen für den Betroffenen konsultieren.
Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International (die von der britischen Aufsichtsbehörde Prudential Regulation Authority zugelassen sind und von der britischen Aufsichtsbehörde Financial Conduct Authority sowie der Prudential Regulation Authority beaufsichtigt wird) und Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. - handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich für die GAGFAH und niemanden sonst. Sie werden in Bezug auf dieses Angebot keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden betrachten und sind außer der GAGFAH keiner anderen Person gegenüber dahingehend verantwortlich, den ansonsten ihren jeweiligen Kunden gewährten Schutz zu gewähren oder Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den Wertpapieren, dem Inhalt dieser Mitteilung bzw. jeder Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit, auf die in dieser Bekanntmachung verwiesen wird, zu erbringen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere können Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International, Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. - und ihre verbundenen Unternehmen, handelnd als Anleger für eigene Rechnung, Wandelschuldverschreibungen der GAGFAH zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft behalten, kaufen, verkaufen, ein Angebot zum Verkauf unterbreiten oder auf sonstige Weise für eigene Rechnung mit diesen und anderen Wertpapieren der GAGFAH oder damit in Zusammenhang stehenden Anlagen handeln und diese Wertpapiere und sonstigen Anlagen auch in anderen Fällen als in Zusammenhang mit dem Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere anbieten oder verkaufen. Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International, Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. - beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Geschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus offenzulegen.
Weder Barclays Bank Plc, Merrill Lynch International, Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. - noch deren jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen in irgendeiner Hinsicht die Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder stillschweigend Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf den Wahrheitsgehalt, die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder die Frage, ob irgendeine Information in dieser Mitteilung unterlassen wurde) oder irgendeiner anderen Information ab, gleichgültig ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form und gleich auf welchem Übertragungs- oder Übermittlungsweg, in Bezug auf die GAGFAH, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen oder in Bezug auf irgendeinen wie auch immer gearteten Verlust, der aufgrund der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit entstanden ist.
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