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21.10.2013 16:30:01
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DGAP-News: Gagfah S.A.
DGAP-News: GAGFAH: Refinanzierung abgeschlossen - Fokus wieder vollständig auf dem operativen Geschäft
21.10.2013 / 16:30
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Pressemitteilung: 21. Oktober 2013 GAGFAH S.A. 2-4, rue Beck L-1222 Luxemburg
ISIN: LU0269583422 Börse Frankfurt (Kürzel: GFJ) Regulierter Markt (Prime Standard)
GAGFAH: Refinanzierung abgeschlossen - Fokus wieder vollständig auf dem operativen Geschäft
- Refinanzierungsprozess mit der CMBS-Transaktion über 700 Mio. Euro und einem Zinssatz von 2,71% sowie einem neuen Darlehen über 91 Mio. Euro für das OWG-Portfolio vollständig abgeschlossen
- Durchschnittlicher Zinssatz aller Kredite nun bei 3,10% nach 4,35% zum Ende des Vorjahres
- FFO-Prognose für die Jahre 2013 und 2014 bestätigt
Die GAGFAH hat mit dem Abschluss der CMBS-Transaktion über 700 Mio. Euro, deren wirtschaftliche Eckpunkte bereits am 9. Oktober veröffentlicht worden waren, die Restrukturierung ihrer Finanzierung nunmehr praktisch vollständig abgeschlossen. Die jüngste CMBS-Transaktion war 1,6-fach überzeichnet, hat einen Zinssatz von insgesamt 2,71% und eine Laufzeit von fünf Jahren zuzüglich einer Verlängerungsoption von einem Jahr. Zudem hat die GAGFAH einen Kredit über 91 Mio. Euro für die Refinanzierung des OWG-Portfolios abgeschlossen. Das Darlehen hat einen Zinssatz von 3,54% und eine Laufzeit von sieben Jahren.
Mit der Refinanzierung von mehr als 4 Mrd. Euro in nur neun Monaten hat die GAGFAH all ihre Finanzverbindlichkeiten für 2013 sowie den wesentlichen Teil der in 2014 fälligen Verbindlichkeiten vorzeitig und zu deutlich günstigeren Konditionen refinanziert. Der durchschnittliche Zinssatz aller Finanzverbindlichkeiten beträgt nunmehr 3,10% und liegt damit mehr als 120 Basispunkte unterhalb der 4,35% zum Ende des Vorjahres. Zugleich konnten wir den LTV von 65% auf 62% senken und die durchschnittliche Laufzeit der Kredite von weniger als 3 Jahren auf nun 6,2 Jahre mehr als verdoppeln.
Der einzige kurzfristige Kredit, der nun noch zu refinanzieren ist, ist ein 358 Mio. Euro Darlehen für das Malibu-Portfolio, welches im Oktober 2014 ausläuft. Ein wesentlicher Teil des Portfolios, das mit dem Malibu-Darlehen besichert ist, gehört zu dem von uns im Rahmen der Portfoliostrategie identifizierten regionalen Streubesitz. Das Unternehmen beabsichtigt, einen Großteil dieses regionalen Streubesitzes zu verkaufen, bevor die übrigen Objekte des Malibu-Portfolios in der zweiten Jahreshälfte 2014 refinanziert werden.
Vor dem Hintergrund des deutlich größeren finanziellen Spielraums und aufgrund der erfolgreichen Finanzierungen liegt der Fokus wieder auf dem operativen Geschäft. Das Unternehmen hat insgesamt ca. 11% des Portfolios als regionalen Streubesitz identifiziert. Diese Objekte liegen außerhalb der Top 30 Städte der GAGFAH sowie deren umliegenden Städten und Vororten, und die GAGFAH beabsichtigt, diesen regionalen Streubesitz in den kommenden Jahren zu veräußern.
Zudem wird das Unternehmen ein werterhöhendes Investitionsprogramm in Höhe von 250 Mio. Euro auflegen, verteilt über die kommenden fünf Jahre, über das jährlich zusätzlich ca. 2 Cent FFO je Aktie erwirtschaftet werden sollen. Die Investitionen werden weitestgehend über die Verkäufe finanziert, für die in den kommenden Jahren mit etwa 50 Mio. Euro Nettoerlösen pro Jahr gerechnet wird.
Die Prognose für FFO je Aktie ist für das laufende Jahr 0,59 Euro bis 0,61 Euro (5% bis 10% Wachstum je Aktie) und 0,79 Euro bis 0,82 Euro für das kommende Jahr (30% bis 35% Wachstum je Aktie).
Eine aktualisierte Kurzpräsentation in englischer Sprache finden Sie unter http://www.gagfah.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/praesentat ionen.html.
Kontakt GAGFAH S.A. Investor Relations Rene Hoffmann 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg Tel.: +352 266 366 21 rhoffmann@gagfah.com www.gagfah.com R.C.S. Luxembourg B 109.526
Medien: Dirk T. Schmitt +49 175 721 4836 dschmitt@gagfah.de
Über GAGFAH S.A.
GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist der Besitz und die Bewirtschaftung eines Wohnungsportfolios in Deutschland.
Das Portfolio der GAGFAH umfasst einen Eigenbestand von etwa 144.000 Wohneinheiten und mehr als 35.000 Einheiten im Rahmen der Immobilienbewirtschaftung und des Facility Managements für Dritte. Mit unserem Portfolio sind wir eine der größten in Deutschland börsennotierten Wohnungsgesellschaften. Aufgrund unserer Größe, Präsenz in den wesentlichen deutschen Wohnungsmärkten und skalierbaren operativen Plattform sind wir unserer Einschätzung nach einer der führenden Anbieter von Wohnraum für Mieter der mittleren und unteren Einkommensschichten in Deutschland. Unsere operativen Tochterunternehmen sind Full-Service-Provider von einer großen Bandbreite an Dienstleistungen im Bereich Immobilienbewirtschaftung und Facility Management mit einer klaren Ausrichtung auf Wohnimmobilien. Die wesentlichen Bestandteile unserer Strategie umfassen (i) die Generierung nachhaltiger und steigender Erträge aus dem Portfolio (Mieten, Leerstand, Kosten, operative Plattform), (ii) Investitionen in werterhöhende Portfoliomaßnahmen (iii) Ausnutzung ergebnissteigernder Wachstumschancen und (iv) Wertschöpfung durch gezielte Immobilienverkäufe.
Ende der Corporate News
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21.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: GAGFAH S.A. 2-4, rue Beck 1222 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: + 352 266 366 1 Fax: + 352 266 366 01 E-Mail: info@gagfah.com Internet: www.gagfah.com ISIN: LU0269583422, LU0269583422 WKN: A0LBDT Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 235478 21.10.2013
DGAP-News: Gagfah S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges GAGFAH: Refinanzierung abgeschlossen - Fokus wieder vollständig auf dem operativen Geschäft
21.10.2013 / 16:30
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Pressemitteilung: 21. Oktober 2013 GAGFAH S.A. 2-4, rue Beck L-1222 Luxemburg
ISIN: LU0269583422 Börse Frankfurt (Kürzel: GFJ) Regulierter Markt (Prime Standard)
GAGFAH: Refinanzierung abgeschlossen - Fokus wieder vollständig auf dem operativen Geschäft
- Refinanzierungsprozess mit der CMBS-Transaktion über 700 Mio. Euro und einem Zinssatz von 2,71% sowie einem neuen Darlehen über 91 Mio. Euro für das OWG-Portfolio vollständig abgeschlossen
- Durchschnittlicher Zinssatz aller Kredite nun bei 3,10% nach 4,35% zum Ende des Vorjahres
- FFO-Prognose für die Jahre 2013 und 2014 bestätigt
Die GAGFAH hat mit dem Abschluss der CMBS-Transaktion über 700 Mio. Euro, deren wirtschaftliche Eckpunkte bereits am 9. Oktober veröffentlicht worden waren, die Restrukturierung ihrer Finanzierung nunmehr praktisch vollständig abgeschlossen. Die jüngste CMBS-Transaktion war 1,6-fach überzeichnet, hat einen Zinssatz von insgesamt 2,71% und eine Laufzeit von fünf Jahren zuzüglich einer Verlängerungsoption von einem Jahr. Zudem hat die GAGFAH einen Kredit über 91 Mio. Euro für die Refinanzierung des OWG-Portfolios abgeschlossen. Das Darlehen hat einen Zinssatz von 3,54% und eine Laufzeit von sieben Jahren.
Mit der Refinanzierung von mehr als 4 Mrd. Euro in nur neun Monaten hat die GAGFAH all ihre Finanzverbindlichkeiten für 2013 sowie den wesentlichen Teil der in 2014 fälligen Verbindlichkeiten vorzeitig und zu deutlich günstigeren Konditionen refinanziert. Der durchschnittliche Zinssatz aller Finanzverbindlichkeiten beträgt nunmehr 3,10% und liegt damit mehr als 120 Basispunkte unterhalb der 4,35% zum Ende des Vorjahres. Zugleich konnten wir den LTV von 65% auf 62% senken und die durchschnittliche Laufzeit der Kredite von weniger als 3 Jahren auf nun 6,2 Jahre mehr als verdoppeln.
Der einzige kurzfristige Kredit, der nun noch zu refinanzieren ist, ist ein 358 Mio. Euro Darlehen für das Malibu-Portfolio, welches im Oktober 2014 ausläuft. Ein wesentlicher Teil des Portfolios, das mit dem Malibu-Darlehen besichert ist, gehört zu dem von uns im Rahmen der Portfoliostrategie identifizierten regionalen Streubesitz. Das Unternehmen beabsichtigt, einen Großteil dieses regionalen Streubesitzes zu verkaufen, bevor die übrigen Objekte des Malibu-Portfolios in der zweiten Jahreshälfte 2014 refinanziert werden.
Vor dem Hintergrund des deutlich größeren finanziellen Spielraums und aufgrund der erfolgreichen Finanzierungen liegt der Fokus wieder auf dem operativen Geschäft. Das Unternehmen hat insgesamt ca. 11% des Portfolios als regionalen Streubesitz identifiziert. Diese Objekte liegen außerhalb der Top 30 Städte der GAGFAH sowie deren umliegenden Städten und Vororten, und die GAGFAH beabsichtigt, diesen regionalen Streubesitz in den kommenden Jahren zu veräußern.
Zudem wird das Unternehmen ein werterhöhendes Investitionsprogramm in Höhe von 250 Mio. Euro auflegen, verteilt über die kommenden fünf Jahre, über das jährlich zusätzlich ca. 2 Cent FFO je Aktie erwirtschaftet werden sollen. Die Investitionen werden weitestgehend über die Verkäufe finanziert, für die in den kommenden Jahren mit etwa 50 Mio. Euro Nettoerlösen pro Jahr gerechnet wird.
Die Prognose für FFO je Aktie ist für das laufende Jahr 0,59 Euro bis 0,61 Euro (5% bis 10% Wachstum je Aktie) und 0,79 Euro bis 0,82 Euro für das kommende Jahr (30% bis 35% Wachstum je Aktie).
Eine aktualisierte Kurzpräsentation in englischer Sprache finden Sie unter http://www.gagfah.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/praesentat ionen.html.
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Über GAGFAH S.A.
GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist der Besitz und die Bewirtschaftung eines Wohnungsportfolios in Deutschland.
Das Portfolio der GAGFAH umfasst einen Eigenbestand von etwa 144.000 Wohneinheiten und mehr als 35.000 Einheiten im Rahmen der Immobilienbewirtschaftung und des Facility Managements für Dritte. Mit unserem Portfolio sind wir eine der größten in Deutschland börsennotierten Wohnungsgesellschaften. Aufgrund unserer Größe, Präsenz in den wesentlichen deutschen Wohnungsmärkten und skalierbaren operativen Plattform sind wir unserer Einschätzung nach einer der führenden Anbieter von Wohnraum für Mieter der mittleren und unteren Einkommensschichten in Deutschland. Unsere operativen Tochterunternehmen sind Full-Service-Provider von einer großen Bandbreite an Dienstleistungen im Bereich Immobilienbewirtschaftung und Facility Management mit einer klaren Ausrichtung auf Wohnimmobilien. Die wesentlichen Bestandteile unserer Strategie umfassen (i) die Generierung nachhaltiger und steigender Erträge aus dem Portfolio (Mieten, Leerstand, Kosten, operative Plattform), (ii) Investitionen in werterhöhende Portfoliomaßnahmen (iii) Ausnutzung ergebnissteigernder Wachstumschancen und (iv) Wertschöpfung durch gezielte Immobilienverkäufe.
Ende der Corporate News
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21.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Sprache: Deutsch Unternehmen: GAGFAH S.A. 2-4, rue Beck 1222 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: + 352 266 366 1 Fax: + 352 266 366 01 E-Mail: info@gagfah.com Internet: www.gagfah.com ISIN: LU0269583422, LU0269583422 WKN: A0LBDT Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 235478 21.10.2013
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