DGAP-News: Impera Total Return AG

DGAP-News: Impera Total Return AG: Beteiligung an der Solarion AG, Leipzig

Impera Total Return AG / Sonstiges

30.11.2006

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P R E S S E I N F O R M A T I O N



Impera Total Return AG beteiligt sich mit 17 % an der Solarion AG, Leipzig

Frankfurt, 30. November 2006 - Ein Investorenkonsortium unter Führung der Impera Total Return AG hat sich mit insgesamt 68,40 % an der Leipziger Solarion AG beteiligt.

Solarion ist ein Technologieunternehmen, das siliziumfreie Dünnschichtsolarzellen auf Polyamidträgermaterial entwickelt und herstellt. Diese Solarzellen der zweiten Generation sind wesentlich kostengünstiger, leichter und einfacher zu verarbeiten als vergleichbare siliziumbasierte Zellen. Aufgrund der hohen Flexibilität verfügen sie über ein erheblich breiteres Anwendungsspektrum. Der Übergang von der laufenden Pilotproduktion zur Massenfertigung im so genannten Rolle-zu-Rolle-Verfahren ist bereits für 2008 geplant. Die Kapazität wird im ersten Jahr bis zu 25 MW betragen.

Starke Mitgesellschafter

Die Beteiligung an der Solarion AG erfolgte zusammen mit starken Mitgesellschaftern: Neben der Impera Total Return AG, die 17 % der Anteile hält, sind die Innvo KG - die Innovationsgesellschaft der Stadtwerke Leipzig, die MMC Energy Europe Ltd., London, die Absolute Capital Management Ltd., Grand Cayman, sowie das Management der Solarion AG engagiert. Damit besteht das Investorenkonsortium sowohl aus Finanz- als auch aus strategischen Investoren.

Günther Paul Löw, Vorstand der Impera Total Return AG: 'Wir können mit dem Abschluss des Beteiligungsvertrages ein wichtiges Investment mit extrem hohem Wertsteigerungspotenzial bekannt geben. Insbesondere durch die Bündelung von strategischem Wissen und dem Kapitalmarkt-Know-how der Finanzinvestoren besteht ein signifikantes Upside Potential'. Letzteres war das genau entscheidende Kriterium bei der Strukturierung der Gesellschafterseite, so Dr. Winfried Damm, Geschäftsführer des bisherigen Mehrheitsgesellschafters, der Innvo KG. 'Wir sehen dies als einen weiteren Beleg für die Leistungsfähigkeit des Forschungsstandortes Leipzig.'

Bei der Transaktion wurden die Finanzinvestoren von CMS Hasche Sigle, Düsseldorf (Dr. Jürgen Frodermann und Felix Schäfer) in rechtlichen Fragen sowie bei den Beteiligungsverträgen und von der M+W Zander AG in Markt- und Technologiefragen beraten.

Impera Total Return AG:

Die Impera Total Return AG (www.impera.de) mit Sitz in Frankfurt am Main ist in den Bereichen Corporate Finance und Private Equity tätig. Schwerpunkte der Beratungsleistungen sind Wachstums-, Umplatzierungs- und Restrukturierungsprojekte sowie alle anderen Kapitalmarkttransaktionen privater und institutioneller Investoren. Beim Erwerb, der Verwaltung und Verwertung von Unternehmen und Beteiligungen stehen kapitalmarktnahe sowie börsennotierte Small und Mid Caps im Fokus. Aufgrund eines internationalen Netzwerks kann die Impera Total Return AG auch Co-Investments arrangieren, die beträchtliche finanzielle Mittel erfordern. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Umsatzerlös von 1.031,7 TEUR, die Gesamtleistung lag bei 1.773,7 TEUR. Der Jahresüberschuss belief sich auf 1.121,1 TEUR, was einem Gewinn von 0,77 EUR je Aktie im rechnerischen Nennwert von 1,25 EUR entspricht (Basis: 1.452.000 Aktien).

Die Aktie wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Berlin-Bremen und Hamburg im Open Market (Freiverkehr) gehandelt.

MMC Energy Europe, Ltd.:

MMC Energy Europe, Ltd (www.mmcenergy-europe.com) ist eine unabhängige Energiegesellschaft mit Sitz in London, die ihren Fokus auf Beratung sowie Kauf und Entwicklung von Energieanlagen primär im Bereich erneuerbare Energien in Europa hat. Geleitet wird MMC von erfahrenen Spitzenmanagern aus der internationalen Energie- und Finanzbranche. Das Unternehmen beriet Solarion (www.solarion.de) bei der Identifikation und Auswahl der Investoren, steuerte den Annäherungsprozess, bereitete die abschließende Transaktionsstruktur vor und beriet bei der Vertragsverhandlung. Im Zuge der Transaktion wurde MMC Mitgesellschafter von Solarion.

Innvo GmbH & Co. KG:

Die Innvo KG, Leipzig, als 100 %ige Tochter der Stadtwerke Leipzig, setzt ihren Investitionsfocus im Energiesektor. Während ihres Engagements begleitet sie das Management bei der Realisierung ihrer Ziele und bringt hierbei unternehmerische Erfahrungen und know how ein. Sie finanziert technologieorientierte Existenzgründer und Start Up's von Produktentwicklung übe Produktionsaufbau bis hin zur Wachstumsphase primär in Leipzig und Umland. Dies macht sie entweder allein oder mit Co-Investoren.

Kontakt:

Impera Total Return AG: Günther Paul Löw, Vorstand, Tel.: 069 742277-22, E-Mail: info@impera.de, www.impera.de

MMC Energy Europe, Ltd. : Dieter Waffel, CEO, Tel.: 0044 207796-1077, E-MAIL: dwaffel@mmcenergy-europe.com

Innvo Innovationsgesellschaft mbH & CO. KG: Herr Dr. Winfried Damm, Geschäftsführer, Tel.: 0341/121-3319, E-Mail: winwinfried.damm@swl.defried.damm@swl.de, www.innvo.de





DGAP 30.11.2006 ---------------------------------------------------------------------------