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DGAP-News: KTG Agrar SE schließt Refinanzierung der Anleihe 2010/2015 erfolgreich ab

DGAP-News: KTG Agrar SE / Schlagwort(e): Anleihe KTG Agrar SE schließt Refinanzierung der Anleihe 2010/2015 erfolgreich ab

29.12.2014 / 15:00

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Hamburg, 29. Dezember 2014. Die KTG Agrar SE (ISIN: DE000A0DN1J4) hat die Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2010/2015 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro und einer Fälligkeit im September 2015 erfolgreich gesichert. Zur Refinanzierung wurde zum einen die Unternehmensanleihe 2011/2017 im Rahmen einer Privatplatzierung um 10 Mio. Euro aufgestockt. Zudem wurden von der Unternehmensanleihe 2014/2019 insgesamt 35 Mio. Euro (davon stammen 10 Mio. Euro aus dem Umtauschangebot der Anleihe 2010/2015) platziert. Die übrigen 5 Mio. Euro wird KTG Agrar aus dem operativen Cashflow tilgen.

"Mit der frühzeitigen Refinanzierung der Anleihe sind wir auch für die kommenden Jahre solide durchfinanziert und können uns voll auf die im ersten Halbjahr 2014 eingeleitete Erntephase konzentrieren", sagt Siegfried Hofreiter, CEO der KTG Agrar SE. Die Anleiheemission 2010 war die Voraussetzung für unsere erfolgreichen Investitionen in Ackerland, Nahrungsmittelproduktion und Biogasanlagen. Diese Phase haben wir 2014 erfolgreich abgeschlossen und beginnen jetzt, die Früchte der Investitionen zu ernten." Im ersten Halbjahr 2014 hat KTG Agrar das Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 12,0 auf 23,7 Mio. Euro gesteigert. Der Periodenüberschuss kletterte von 0,7 auf 10,6 Mio. Euro. Nach der Rekordernte im zweiten Halbjahr erwartet das Unternehmen auch für das Gesamtjahr eine starke Ergebnisentwicklung. Im Jahr 2015 soll die Erntephase fortgesetzt und die Umsatz-Marke von einer Viertel Milliarde Euro geknackt werden.

Über KTG Agrar SE Die KTG Agrar SE (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von rund 45.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa. Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe, erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten wie Getreide, Kartoffeln, Soja und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist KTG Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von Frenzel Tiefkühlkost und der Biozentrale Naturprodukte hat die KTG seit 2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion verlängert. Im Geschäftsjahr 2013 hat KTG eine Gesamtleistung von 205,3 Mio. Euro und ein EBIT von 23,9 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigte Ende 2013 775 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.ktg.ag.

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