DGAP-News: KTG Agrar SE startet Umtauschangebot für die Anleihe 2010/2015

KTG Agrar SE startet Umtauschangebot für die Anleihe 2010/2015

DGAP-News: KTG Agrar SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

KTG Agrar SE startet Umtauschangebot für die Anleihe 2010/2015

18.08.2014 / 11:00

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KTG Agrar SE startet Umtauschangebot für die Anleihe 2010/2015 (50 Mio.

Euro)

- Umtauschfrist vom 18.08.2014 bis 24.09.2014

- Neue Anleihe: 7,25 % p.a. / Laufzeit 5 Jahre / Volumen von bis zu 50 Mio.

Euro

- Details zum Umtausch: www.ktg-agrar.de und telefonisch unter 0800/8988870

- Erntephase mit steigenden Erträgen und Erhöhung der Eigenkapitalquote

- Deutlicher Ausbau des operativen Cash Flows

Hamburg, den 18. August 2014 - Die KTG Agrar SE startet heute ihr

freiwilliges - attraktives -Umtauschangebot der Unternehmensanleihe

2010/2015 (ISIN DE000A1ELQU9, Biowertpapier I). Vom 18.08.2014 bis zum

24.09.2014 haben die Inhaber der Unternehmensanleihe 2010/2015 (Volumen von

50 Mio. Euro, Kupon von 6,75% p.a., Laufzeit bis zum 15.09.2015) die

Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei im Verhältnis 1:1 zum Preis von 100 %

des Nennbetrags in die neue Anleihe zu tauschen. Siegfried Hofreiter,

Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar SE: "Unsere erste Anleihe gehört mit

einem Kurs, der kontinuierlich über 100 % notiert, zu den Top-Performern.

Neben der Tatsache, dass wir trotz der massiven Investitionen immer mit dem

Investmentgrade-Rating ausgezeichnet wurden, ist dies ein Beleg für die

Solidität und Wirtschaftskraft unseres Geschäftsmodells. KTG erfüllt stets

pünktlich seine Zinszahlungen. Alle Anleihezeichner erhalten termingerecht

zum 15.09.2014 die dann fällige Zinszahlung." Darüber hinaus erhalten

diejenigen Zeichner, die sich für den Umtausch entscheiden,

selbstverständlich auch die anfallenden Stückzinsen für den Zeitraum vom

15.09.2014 bis zum 14.10.2014, am 15.10.2014 ausbezahlt. Der Umtausch wird

dann zum 15.10.2014 in das Biowertpapier III erfolgen. Mit diesem

Vollzugstag beginnt auch die Laufzeit der neuen Anleihe.

"Mit unserem Biowertpaier III investieren Anleger weiterhin in eine sichere

Zukunftsbranche. Durch den Megatrend - steigende Weltbevölkerung - nimmt

die Nachfrage nach Ackerland, gesunder Nahrung und sauberer Energie stetig

zu und wird die Landwirtschaft und somit das Geschäftsmodell von KTG

langfristig hoch attraktiv und positiv prägen. Seit der Emission unseres

Biowertpapier I im Jahr 2010 haben wir gehalten was wir versprochen haben

und kräftig in Substanzwerte investiert. Die Ackerlandpreise haben sich in

den neuen Bundesländern und Litauen in den letzten vier Jahren mehr als

verdoppelt - Tendenz weiter steigend. Durch die Verlängerung der

Wertschöpfungskette ist KTG heute deutlich unabhängiger von volatilen

Agrarrohstoffpreisen und wird in den kommenden Jahren die Ernte aus den

getätigten Investitionen einfahren", sagt Siegfried Hofreiter. "Wir freuen

uns über jeden, der uns auch in den kommenden Jahren begleitet und bieten

eine attraktive Rendite in einem spannenden, soliden und zukunftsträchtigen

Marktumfeld."

Die neue Unternehmensanleihe - Biowertpapier III - (ISIN DE000A11QGQ1) der

KTG Agrar ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer festen jährlichen

Verzinsung von 7,25 % und einer Stückelung von 1.000 Euro ausgestattet.

Nach dem Ablauf der Umtauschfrist und einem möglichen öffentlichen Angebot

im Anschluss (ab dem 29.09.2014), ist eine Notierung der neuen Anleihe im

Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem 15.10.2014 geplant.

KTG Agrar hat seit dem Jahr 2010 massiv investiert - in Ackerland, moderne

Biogasanlagen, Produktionsstandorte, Marken sowie in Mitarbeiter. Allein in

den vergangenen drei Jahren hat KTG die Anbaufläche um 13.000 Hektar auf

derzeit rund 43.000 Hektar und die Biogasproduktionskapazität um mehr als

30 Megawatt auf derzeit 53 Megawatt gesteigert. Darüber hinaus wurde die

Nahrungsmittelsparte mit einem voraussichtlichen Umsatz von mehr als 100

Mio. Euro in 2014 (2013: 50 Mio. Euro) - Tendenz stark steigend - neu

aufgebaut. "Die Investitionsphase haben wir 2013 weitestgehend

abgeschlossen. Ab 2014 haben wir die Erntephase eingeläutet und beginnen

das Potenzial unserer Investitionen voll auszuschöpfen. Wir werden in den

kommenden Jahren Kosten und Prozesse optimieren, den Gewinn kräftig

steigern, unsere Eigenkapitalquote erhöhen und die Fremdfinanzierung

zurückführen." Die operative Entwicklung im Jahr 2013 zeigte bereits in

diese Richtung. Der Konzernumsatz legte um rund 50 % auf 164,9 Mio. Euro

zu. Das operative Ergebnis (EBIT) in 2013 lag bei 23,9 Mio. Euro. In 2012

waren es, bereinigt um den Sonderertrag von 16,1 Mio. Euro aufgrund des

Börsengangs der KTG Energie, erst 13,4 Mio. Euro.

Ab 2014: Deutliches Umsatz- und Ertragswachstum ohne wesentliche

Neuinvestitionen

KTG Agrar hat für die kommenden Jahre klare Ziele: Stärkung des

Eigenkapitals und positiver Cash Flow.

In 2014 konzentriert sich KTG Agrar auf die Konsolidierung und die

Optimierung der getätigten Investitionen. Gleichzeitig wird das Unternehmen

operativ ohne wesentliche Neuinvestitionen weiter dynamisch wachsen. Der

Konzernumsatz wird die 200 Mio. Euro Marke deutlich hinter sich lassen und

zu einem weiteren Anstieg des operativen Ergebnisses nach Zinsen und

Steuern (EBIT) führen. Für 2015 hat KTG Agrar die Viertelmilliarde-Umsatz

fest im Visier.

Neben steigenden Gewinnen stärkt KTG Agrar das Eigenkapital auch durch

Hebung stiller Reserven. Ein erster Schritt war der Verkauf und die

Rückpacht für 18 Jahre von Ackerland in Litauen mit einem Erlös von rund 20

Mio. Euro. Siegfried Hofreiter: "Mit unserem Bestand an Eigentumsflächen

von rund 6.000 Hektar verfügen wir über derzeit stille Reserven von etwa

100 Mio. Euro. Wir gehen davon aus, dass sich die dynamische Entwicklung

auf dem Bodenpreismarkt aufgrund der knappen Ressource Ackerland weiter

fortsetzen wird. Selbst bei einer - aus unserer Sicht realistischen -

Verdoppelung der Bodenpreise in den nächsten 5 bis 10 Jahren, sind wir

gemessen an westeuropäischen Preisen in einer Gunstregion tätig. Unsere

Geschäftsfelder Landwirtschaft, erneuerbare Energieproduktion und regionale

Nahrungsmittelerzeugung unter dem Motto: "Vom Feld auf den Teller" bieten

nicht nur kurzfristiges Gewinnpotential, sondern auch langfristige Chancen

und nachhaltige Ertragskraft. Daher ist neben Eigenkapital und

langfristigen Bankfinanzierungen die Anleihe ein idealer Baustein für

unsere Unternehmensfinanzierung. So können wir unsere Chancen mit

unternehmerischer Weitsicht nutzen, denn die Landwirtschaft ist die

Jahrhunderttrendbranche!"

Über die Details zum Umtausch der Anleihe 2010/2015 werden die Inhaber von

ihren Depotbanken im August 2014 informiert. Darüber hinaus sind die

Informationen über die Internetseite www.ktg-agrar.de abrufbar. Im

Informationszentrum der KTG geben Mitarbeiter unter der Nummer 0800/8988870

(kostenfrei aus Deutschland) auch gerne telefonisch Auskunft.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe 2014/2019

Umtauschfrist: 18.08.2014 bis 24.09.2014 (18 Uhr)

Umtauschverhältnis: 1:1 (Kurs 100 %)

Emissionsvolumen: bis EUR 50.000.000,-

Laufzeit: 15.10.2014 bis 14.10.2019

Zins: 7,25 % p. a.

Stückelung: EUR 1.000,-

Mindestanlage: EUR 1.000,-

ISIN: DE000A11QGQ1

Ausgabekurs: 100 %

Rückzahlungskurs: 100 %

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ktg-agrar.de

Infohotline zur Anleihe: Tel. 0800 8988870 (kostenfreie Rufnummer innerhalb

Deutschlands)

Über KTG Agrar SE

Die KTG Agrar SE (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von mehr als

40.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.

Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,

erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger

Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten

wie Getreide, Kartoffeln, Soja und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist

KTG Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die

Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005

zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von

Frenzel Tiefkühlkost und der Biozentrale Naturprodukte hat die KTG seit

2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion verlängert. Im

Geschäftsjahr 2013 hat KTG eine Gesamtleistung von 205,3 Mio. Euro und ein

EBIT von 23,9 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November

2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigte Ende 2013

775 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.ktg.ag.

Kontakt:

Investor Relations / Presse

Fabian Lorenz

IR.on AG

Tel: +49 221 914097 - 6

E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com

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18.08.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: KTG Agrar SE

Ferdinandstr. 12

20095 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40-303 76-47

Fax: +49 (0)40-303 76-799

E-Mail: presse@ktg-agrar.de

Internet: www.ktg-agrar.de

ISIN: DE000A0DN1J4, DE000A1H3VN9, DE000A1ELQU9,

WKN: A0DN1J, A1H3VN, A1ELQU

Indizes: HASPAX

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München

(m:access), Stuttgart; Frankfurt in Open Market (Entry

Standard)

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