DGAP-News: MagForce AG: MagForce expandiert in den US-amerikanischen Markt

MagForce AG: MagForce expandiert in den US-amerikanischen Markt

DGAP-News: MagForce AG / Schlagwort(e): Private Equity

MagForce AG: MagForce expandiert in den US-amerikanischen Markt

22.07.2014 / 13:30

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA

MagForce expandiert in den US-amerikanischen Markt

Erfolgreiches 1st Closing einer Wachstumsfinanzierungsrunde für MagForce

USA, Inc. unter der Führung von Mithril Capital Management

Berlin, 22. Juli 2014 - Die MagForce AG (Frankfurt, Entry Standard, Xetra:

MF6 ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes

Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf dem Bereich der Onkologie, hat

heute die Gründung der MagForce USA, Inc. mit der gleichzeitigen

Übertragung einer Lizenz zur Entwicklung und Kommerzialisierung der

NanoTherm(R) Therapie insbesondere zur Behandlung von Hirn- und

Prostatakrebs bekannt gegeben. Die Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc.

wird für die Erschliessung des nordamerikanischen Marktes (USA, Mexiko und

Kanada) für die Technologie und die Produkte von MagForce zuständig sein.

Allein in den USA werden derzeit jährlich USD 10 Mrd. für die Behandlung

von Prostatakrebs ausgegeben.

MagForce beabsichtigt, ihre Technologie als eine neue, fokale

Behandlungsmethode für intermediären Prostatakrebs zu entwickeln und zu

etablieren, bei der das Krebsgewebe präzise zerstört wird, ohne dabei

gesundes Gewebe zu beschädigen. Auf Basis der Erfahrungen aus Studien mit

Hirntumoren und frühphasigen Studien im Bereich Prostatakrebs in Europa

sollten die Nebenwirkungen minimal sein. Wie zuvor berichtet, hatte

MagForce USA, Inc. bereits ein positives Pre-Submission-Treffen mit der

U.S.-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration).

Um die Entwicklungsarbeit der MagForce USA, Inc. zu finanzieren und

gleichzeitig durch strategische US-Aktionäre einen Mehrwert für das

Unternehmen zu generieren, bietet die Gesellschaft einer beschränkten Zahl

ausgewählter Investoren ebenso wie dem Management die Möglichkeit, einen

Minderheitsanteil an der MagForce USA, Inc. zu erwerben.

MagForce USA, Inc. hat bereits in einem so genanntem 1st Closing 1.500.000

Stammaktien bei einer Pre-Money-Bewertung von USD 50 Mio. zu einem Preis

von USD 10,00 pro Aktie ausgegegeben, was einem Gesamterlös von USD 15 Mio.

entspricht. Weiterhin haben strategische Investoren Optionsscheine, die zum

Erwerb weiterer 1.500.000 Aktien zum gleichen Preis berechtigen,

gezeichnet. Ausgewählte Investoren, die die Unterlagen betreffend der

Privatplatzierung bereits erhalten haben, können noch bis zum 31. Juli 2014

weitere Minderheitsanteile erwerben (Final Closing).

Die Wachstumsfinanzierungsrunde wurde von Mithril Capital Management

angeführt, einem Wachstumsfonds für transformative und langfristig

ausgerichtete Technologieunternehmungen, der von Ajay Royan und Peter Thiel

gegründet wurde.

Ben J. Lipps, Vorstandsvorsitzender der MagForce AG, kommentierte: "Ich bin

über die Entwicklung von MagForce hoch erfreut - sowohl in Europa als auch

in den USA. Mit unserer EU-weiten Zertifizierung planen wir, die

kommerzielle Behandlung von Gehirntumoren in Deutschland gegen Ende dieses

Jahres zu starten. Langfristig betrachtet bieten die USA das größte

Marktpotenzial für die Behandlung von Prostatakrebs. Wenn man diese äußerst

positiven Entwicklungen in den vergangenen zehn Monaten betrachtet, bin ich

zuversichtlich, dass wir unsere Finanzziele in Europa und Nordamerika

erreichen, wenn nicht sogar übertreffen werden. Mit Mithril haben wir den

richtigen Partner für die Unterstützung unserer Expansionspläne gefunden.

Ajay Royan und Peter Thiel haben sich wiederholt als wertvolle Partner für

Unternehmen bewiesen, die ein nachhaltiges Wachstum realisieren wollen."

Ajay Royan, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von Mithril,

sagte: "Konventionelle Therapien für die Behandlung von Prostatakrebs haben

starke Nebenwirkungen und wiesen andere Limitierungen auf, während

Patienten mit Glioblastom derzeit überhaupt kaum über brauchbare Optionen

verfügen. Aus diesem Grund ist der innovative Behandlungsansatz der

MagForce bei soliden Tumoren sehr vielversprechend und potenziell

bedeutsam."

Diese Bekanntmachung enthält weder ein Angebot oder einen Bestandteil eines

solchen Angebotes, noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot gesetzeswidrig ist. Sie soll

auch nicht als Angebot zum Verkauf oder Kauf oder zur Vermittlung eines

solchen Kauf- oder Verkaufsangebots verwendet werden. Die in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere sind und werden nicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten

von US-Personen gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung (U.S. Securities Act) oder den Gesetzen

irgendeines Bundesstaats der Vereinigten Staaten von Amerika oder

irgendeiner anderen Jurisdiktion registriert und dürfen ohne vorherige

Registrierung gemäß den Bestimmungen des U. S. Securities Acts nur verkauft

oder zum Verkauf angeboten werden, wenn jene von den Bestimmungen des U. S.

Securities Acts befreit sind oder nicht in dessen Anwendungsbereich fallen.

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informations- und

Dokumentationszwecken, dass das in dieser Mitteilung erwähnte Angebot

bereits beendet ist und nur ausgewählten Investoren noch zugänglich ist,

die die Unterlagen betreffend der Privatplatzierung bereits erhalten haben.

Über MagForce AG und MagForce USA, Inc.

Die MagForce AG, gelistet im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

(MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce

USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes

Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene

Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung

solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung

superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und

NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als

Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von

Hirntumoren. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de.

Über Mithril Capital Management

Mithril ist eine global agierende Investmentgesellschaft, die Kapital für

führende Wachstumsunternehmen zur Verfügung stellt. Die Unternehmen, in

denen sich Mithril als Partner engagiert, nutzen Technologien, um

transformative und langfristig ausgerichtete Unternehmen in Branchen

aufzubauen, in denen ein Umbruch oftmals längst überfällig ist. Jedes

dieser Unternehmen ist einzigartig, aber alle stehen vor ähnlichen

Herausforderungen, wenn es darum geht, nachhaltiges Wachstum zu

realisieren. Mithril unterstützt die Unternehmen dabei, diese wichtigen

Wendepunkte zu meistern, indem sie signifikante Investitionen aus voller

Überzeugung tätigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.mithril.com.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen',

'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben',

'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche

vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und

bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich

bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse

können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich

abweichen. Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als

der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt:

MC Services AG

Anne Hennecke

T +49 211 529252-22

F +49 211 529252-29

E-mail: anne.hennecke@mc-services.eu

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