DGAP-News: MOLOGEN AG schließt Finanzierungsvertrag mit dem European High Growth Opportunities Securitization Fund von Alpha Blue Ocean ab

MOLOGEN AG schließt Finanzierungsvertrag mit dem European High Growth Opportunities Securitization Fund von Alpha Blue Ocean ab

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DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung

MOLOGEN AG schließt Finanzierungsvertrag mit dem European High Growth

Opportunities Securitization Fund von Alpha Blue Ocean ab

20.02.2018 / 15:38

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung N 4 / 2018 vom 20.02.2018

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM

RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG

UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

MOLOGEN AG schließt Finanzierungsvertrag mit dem European High Growth

Opportunities Securitization Fund von Alpha Blue Ocean ab

- Neuer internationaler Investor European High Growth Opportunities

Securitization Fund verpflichtet sich zur Zeichnung von

Wandelschuldverschreibungen im Wert von insgesamt bis zu 12 Mio. EUR über

einen Zeitraum von zwei Jahren

Berlin, 20. Februar 2018 - MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200, SIN 663720)

(nachstehend "das Unternehmen") hat heute einen Vertrag mit dem in Luxemburg

ansässigen Finanzierungsanbieter European High Growth Opportunities

Securitization Fund (EHGO), (nachstehend "der Investor") geschlossen, der

von Alpha Blue Ocean Advisors (ABO) beraten wird. Im Rahmen dieses Vertrags

kann MOLOGEN ab heute über einen Zeitraum von zwei Jahren bei dem Investor

Wandelschuldverschreibungen im Wert von insgesamt bis zu 12 Mio. EUR

abrufen. Die Schuldverschreibungen werden in 24 Tranchen à 500.000 EUR

jeweils auf Anforderung des Unternehmens ausgegeben, wobei das Unternehmen

eine Wartefrist von mindestens 10 Handelstagen nach Begebung jeder Tranche

einhalten muss, bevor die Begebung einer weiteren Tranche verlangt werden

kann. Das Recht zur Anforderung der Ausgabe einer Tranche unterliegt der

Erfüllung bestimmter Bedingungen: Zum Beispiel dürfen keine wesentlichen

nachteiligen Änderungen oder ein Kontrollwechsel vorliegen. Für die Ausgabe

der Tranchen müssen auch die erforderlichen Ermächtigungen nach Aktienrecht

vorliegen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass dies für den Zeitraum bis zur nächsten

Jahreshauptversammlung des Unternehmens erfüllbar ist; dann sollen die

Ermächtigungen im Bedarfsfall erweitert werden.

Der Investor kann die Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen umwandeln;

allerdings ist die Umwandlung Pflicht, wenn 12 Monate seit der Ausgabe der

entsprechenden Tranche verstrichen sind. Der Umwandlungskurs entspricht 90 %

des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) des Aktienkurses des

Unternehmens während der drei Handelstage vor der Wandlung (jedoch

mindestens 80 % des VWAP des Aktienkurses während der 10 Tage vor Begebung

der Schuldverschreibungen). MOLOGEN wird die finanziellen Mittel nach

eigener Wahl im Voraus erhalten und es wird eine schrittweise Verwässerung

eintreten. Die Schuldverschreibungen sind nicht verzinslich.

Der Erlös, den das Unternehmen aus der Ausgabe von Schuldverschreibungen

zusammen mit dem Erlös aus der kürzlich angekündigten Kapitalerhöhung

generieren kann, beträgt bis zu 17 Mio. EUR (vorausgesetzt, die

Kapitalerhöhung wird vollständig gezeichnet). Beide Maßnahmen, zusammen mit

der ersten Zahlung von ONCOLOGIE Inc. würden die Finanzierung des

Unternehmens voraussichtlich bis zum zweiten Halbjahr 2018 sichern. MOLOGEN

beabsichtigt den Nettoemissionserlös zur Finanzierung des operativen

Geschäfts zu verwenden, insbesondere zur weiteren Umsetzung der Next Level

Strategie, einschließlich der Auslagerung der Produktion.

Dazu Walter Miller, Finanzvorstand von MOLOGEN: "Diese flexible von ABO

angebotene Finanzierungslösung passt sehr gut zu unserem kurz- bis

mittelfristigen Finanzierungsbedarf. In Verbindung mit den weiteren bereits

bestehenden und geplanten Finanzierungsmaßnahmen und Partnering Aktivitäten

sind wir in der Lage, unsere Next Level Strategie weiter umzusetzen und

weitere strategische Möglichkeiten zu nutzen. Die Verbreiterung und

Internationalisierung unserer Aktionärsbasis war und ist eins der Ziele des

Unternehmens."

Pierre Vannineuse, CEO und Gründer des in London ansässigen Unternehmens

Alpha Blue Ocean Investment Group und Manager des EHGO dazu: "ABO ist

besonders stolz darauf, die erste Transaktion in Deutschland zu

unterzeichnen, die einen führenden Anbieter von Immuntherapielösungen im

Bereich Immunonkologie und Infektionskrankheiten unterstützt. Dieses

Engagement passt perfekt in die Strategie von ABO, die sich auf

herausragende Bio- und Med-Tech-Unternehmen als zukünftigen Wachstumsmotor

für die Weltwirtschaft und die Menschheit konzentriert. Schließlich

vertrauen wir darauf, dass das hervorragende Management der MOLOGEN

Lefitolimod, unseres Erachtens den besten Vertreter der TLR9-Agonisten, zu

einem Blockbuster im Markt machen wird. "

Hugo Pingray; Chief Operating Officer und Gründer der Alpha Blue Ocean

Investment Group: "Wir sind stolz und begeistert, diese langfristige

Partnerschaft mit MOLOGEN zu einem für uns strategischen Zeitpunkt

einzugehen. Diese Transaktion ist das Ergebnis monatelanger Gespräche mit

dem Management, in denen wir ein sehr starkes Vertrauen aufgebaut haben.

Damit wird auch die Strategie von ABO angestoßen, die darauf abzielt,

weiteres Kapital im Land bereitzustellen und gleichzeitig den Schwerpunkt

auf den Gesundheitssektor zu legen."

European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)

EHGO ist ein institutionelles Investmentvehikel mit Sitz in Luxemburg, das

auf die Finanzierung hoch innovativer Unternehmen in ganz Europa

spezialisiert ist, die es als extrem unterbewertet betrachtet. EHGO wird

exklusiv durch Alpha Blue Ocean Advisors beraten. Sein Mandat besteht darin,

in hoch innovative europäische Unternehmen zu investieren, deren Bedarf an

Wachstumskapital zu decken und eine glaubwürdige europäische Alternative zu

Standardfinanzierungen anzubieten.

Alpha Blue Ocean Investment Group

Alpha Blue Ocean wurde von Pierre Vannineuse gegründet und fungiert als

Investment-Manager für eine Fondsfamilie, die in diversen Jurisdiktionen

tätig ist und auf die direkte Finanzierung von hochinnovativen Technologien

fokussiert ist - dabei aber nicht in das Management ihrer

Portfoliogesellschaften eingreift. Alpha Blue Ocean ist auf die Vermittlung

flexibler, innovativer und nicht invasiver Schuldtitel- und

Eigenkapitalfinanzierungen für börsennotierte Unternehmen auf der ganzen

Welt und verschiedener Branchen spezialisiert, darunter Gesundheitswesen,

Energie, Bergbau und Technologie.

Alpha Blue Oceans Hauptrepräsentanz ist in London, GB.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung

nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S.

Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein

öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder

an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder

wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

MOLOGEN AG

MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen

Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der

Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt

MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Das Immuntherapeutikum Lefitolimod (MGN1703) ist das

Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird als "Best-in-Class"

TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer

breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses

Wirkmechanismus gilt Lefitolimod als Immune Surveillance Reactivator (ISR)

und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu

werden. Der ISR Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie

für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. Wesentliche

Daten der Phase-II-Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs wurden im

April 2017 bekannt gegeben. Derzeit erfolgen detaillierte Auswertungen der

IMPULSE-Daten sowie der Daten der Erweiterungsphase der TEACH-Studie in HIV,

die im August 2017 veröffentlicht wurden. Zudem wird Lefitolimod derzeit in

einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab

(Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben

verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer

klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen

Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,

insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer

Bedarf besteht.

www.mologen.com

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

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Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere

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tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen

verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft

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