DGAP-News: Nanogate AG

DGAP-News: Nanogate AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

NANOGATE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

20.11.2012 18:44

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Nanogate AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Mittelzufluss von rund 4,8 Mio. Euro erhöht Kapitalkraft - Streubesitz steigt auf rund 43 Prozent - Weiterer Ankerinvestor gewonnen - Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet

Göttelborn, 20. November 2012. Die Nanogate AG (ISIN DE000A0JKHC9), das international führende, integrierte Systemhaus für Hochleistungsoberflächen, verbessert ihre Finanzkraft und stärkt die Investorenbasis. Mit Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts platziert. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf rund 4,8 Mio. Euro. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet.

Im Rahmen der Transaktion wurden wie geplant 200.000 neue Aktien bei renommierten Investoren im In- und Ausland platziert. Dazu zählt mit der französischen Investmentgesellschaft Alto Invest auch ein weiterer Ankeraktionär, der in diesem Zuge seine Beteiligung erheblich aufgestockt hat. Die bisherigen Großinvestoren beteiligten sich ebenfalls maßgeblich. Mit der Platzierung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 2.678.229 Euro. Der Streubesitz steigt auf rund 43 Prozent. Der Ausgabepreis für die neuen Aktien betrug 23,80 Euro je Aktie und lag damit nah am aktuellen Börsenkurs. Mit dem Erlös stärkt das Unternehmen die Eigenkapitalbasis. Mit einem Teil des Erlöses wird zudem die Anfang November 2012 erworbene Beteiligung in Höhe von 35 Prozent an der Plastic-Design GmbH refinanziert. Die Kapitalerhöhung wurde von der equinet Bank AG begleitet.

Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_ag

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Christian Dose (Finanzpresse und Investoren) Cortent Kommunikation AG Tel. +49/ (0)69/5770300-0 nanogate@cortent.de

Liane Stieler-Joachim Nanogate AG Tel. +49/(0) 6825-9591-220 liane.stieler-joachim@nanogate.com Nanogate AG Zum Schacht 3 D-66287 Göttelborn www.nanogate.com

Nanogate AG: Nanogate ist das international führende, integrierte Systemhaus für Hochleistungsoberflächen. Das Unternehmen mit Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, antibakteriell, korrosionsschützend, ultragleitfähig) in Materialien und Oberflächen. Nanogate deckt ein breites Branchen-, Funktions- und Substratportfolio ab. Der Konzern erschließt für Unternehmen aus den Branchen Automobil-/Maschinenbau, Gebäude/Interieur, Sport/Freizeit und funktionelle Textilien die vielfältigen Vorteile von Hochleistungs- und Nanooberflächen. Damit konzentriert sich Nanogate auf eines der wirtschaftlich attraktivsten Segmente der Branche. Nanogate verfügt über eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how. Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche. Dabei fokussiert sich Nanogate vor allem auf Beschichtungen von Kunststoffen und Metallen bei allen Oberflächentypen (zwei und dreidimensionalen Komponenten) in hoher optischer Qualität.

Die Nanogate-Gruppe hat derzeit ca. 240 Mitarbeiter und zählt seit dem operativen Start 1999 zu den Vorreitern der Nanotechnologie. Das Unternehmen verfügt über erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise Audi, BMW, Bosch-Siemens Haushaltsgeräte, Junkers, Kärcher, Hörmann-Gruppe, Opel und REWE International AG) und langjährige Erfahrungen in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Mehrere hundert Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit vielen internationalen Konzernen. Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard B.V., die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, eine Mehrheitsbeteiligung an der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG sowie eine strategische Beteiligung in Höhe von 35 Prozent an der Plastic-Design GmbH.

Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Nanogate AG (the 'Shares') may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S. persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside Germany.'

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