DGAP-News: NanoRepro AG gibt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und anschließender Privatplatzierung aus Genehmigtem Kapital bekannt

NanoRepro AG gibt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und anschließender Privatplatzierung aus Genehmigtem Kapital bekannt

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NanoRepro AG gibt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und anschließender

Privatplatzierung aus Genehmigtem Kapital bekannt

10.05.2016 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung

NanoRepro AG gibt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und anschließender

Privatplatzierung aus Genehmigtem Kapital bekannt

- Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von bis zu 1.735.715 neuen

Aktien auf bis zu EUR 6.512.857,00

- Bezugspreis bei EUR 1,00, erwarteter Bruttoemissionserlös von bis zu

EUR 1,7 Mio.

- Bezugsangebot läuft voraussichtlich vom 19. Mai bis 2. Juni 2016;

Bezugsrechtshandel findet nicht statt

- Emissionserlös soll für die Finanzierung des operativen Geschäfts,

insbesondere für Investitionen in die Produktvermarktung und

Portfolioexpansion, verwendet werden

Marburg, 10. Mai 2016 - Der Schnell- und Selbstdiagnostik-Spezialist

NanoRepro AG (Frankfurt: NN6, ISIN: DE0006577109, Entry Standard) hat heute

bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit Zustimmung des Aufsichtsrats sein

Grundkapital durch die Ausgabe von bis zu 1.735.715 neuen Aktien um bis zu

EUR 1.735.715 auf bis zu EUR 6.512.857 erhöhen wird. Zu diesem Zweck wird

die NanoRepro AG eine Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital mit

Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre und eine anschließende

Privatplatzierung durchführen. Die neuen Aktien werden den Aktionären in

einem Bezugsverhältnis von 11:4 angeboten, sodass elf alte Aktien zum Bezug

von vier neuen Aktien berechtigen. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist

ausgeschlossen. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,00 je Aktie, der erwartete

Bruttoemissionserlös bis zu EUR 1,7 Mio. Ein Mehrbezug ist möglich. Ein

organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Verbleibende, nicht

von den Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots aufgrund des gesetzlichen

Bezugsrechts oder im Rahmen des Mehrbezugs bezogene Aktien, werden

interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum

Angebotspreis von mindestens EUR 1,00 je neuer Aktie zur Zeichnung und zur

Übernahme angeboten.

Das Angebot erfolgt unter Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals

der Gesellschaft. Die neuen Aktien werden mit voller Gewinnberechtigung ab

dem 1. Januar 2015 (einschließlich) ausgegeben, sofern die Hauptversammlung

zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch nicht über die Verwendung

des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015 beschlossen hat; andernfalls

mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2016 (einschließlich).

Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen. Sie beginnt voraussichtlich am 19. Mai

2016 und läuft bis zum 2. Juni 2016. Die NanoRepro AG hat die Small & Mid

Cap Investmentbank AG (SMC) als Bezugsstelle benannt.

Der Emissionserlös aus der Platzierung soll zunächst in Höhe von ca. TEUR

800 zur Deckung des voraussichtlichen Liquiditätsbedarfs für die kommenden

zwölf Monate verwendet werden. Der darüber hinaus gehende Emissionserlös

soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums, vor allem für Investitionen

in die operative und kommerzielle Vermarktung der Produkte sowie den Ausbau

und die Weiterentwicklung des Produktportfolios, eingesetzt werden.

Weitere Informationen können dem Bezugsangebot, das voraussichtlich am 18.

Mai 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, und dem Wertpapierprospekt,

der voraussichtlich am 13. Mai 2016 durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wird, entnommen werden. Die

Dokumente werden auf der Internetseite der NanoRepro AG (www.nano.ag)

einzusehen sein.

Über NanoRepro AG:

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als

Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und

Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt dabei auf einen

schnell wachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein

der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung

gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich

Selbstdiagnostika und hat momentan 20 Schnelltests im Portfolio - unter

anderem einen HIV-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen

Fachgebrauch, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit,

Darmkrebs-Vorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann, sowie eine

Palette von verschiedenen Allergie-Tests. Zudem hat die NanoRepro AG Anfang

2015 die Marke "alphabiol" akquiriert und ihr Produktportfolio um sechs

Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung erweitert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG

Anne Hennecke

Tel.: +49-211-529252-22

anne.hennecke@mc-services.eu

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete

Aussagen, die die NanoRepro AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem

Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der

NanoRepro AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte

Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den

Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann

dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den

implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich

abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer

Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen

auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die NanoRepro AG

übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder

Entwicklungen widerzuspiegeln.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland oder

irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren

Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.

Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des

Wertpapierprospekts, der voraussichtlich am 13. Mai 2016 durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wird.

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