DGAP-News: OFFICEFIRST Immobilien bietet Aktien zu 21 bis 23 Euro je Aktie an

OFFICEFIRST Immobilien bietet Aktien zu 21 bis 23 Euro je Aktie an

DGAP-News: OFFICEFIRST Immobilien AG & Co. KG, / Schlagwort(e): Börsengang

OFFICEFIRST Immobilien bietet Aktien zu 21 bis 23 Euro je Aktie an

30.09.2016 / 19:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND

BESTIMMT, IN DEM DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. VGL. DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE

DIESER PRESSEMITTEILUNG.

OFFICEFIRST Immobilien bietet Aktien zu 21 bis 23 Euro je Aktie an

- Gesamtes Angebotsvolumen (inkl. Greenshoe) kann bis zu 888 Millionen Euro

betragen

- Platzierung von bis zu 50 Prozent der ausstehenden Aktien geplant

- OFFICEFIRST Immobilien erwartet Bruttoerlös von 450 Millionen Euro durch

die Ausgabe von bis zu 21.428.571 neuen Aktien

- Platzierung von weiteren 14.000.000 Aktien aus dem Bestand der IVG

Immobilien AG; Mehrzuteilungsoption von bis zu 5.314.285 Bestandsaktien

(entspricht 15 Prozent des Basisangebots)

- Angebotszeitraum beginnt am 3. Oktober 2016 und endet voraussichtlich am

13. Oktober 2016; erster Handelstag an der Frankfurter Börse für den 14.

Oktober 2016 geplant

Frankfurt, 30. September 2016 - Die OFFICEFIRST Immobilien AG ("OFFICEFIRST

Immobilien" oder das "Unternehmen") hat gemeinsam mit ihrer

Alleinaktionärin IVG Immobilien AG ("IVG") und den Konsortialbanken die

Rahmenbedingungen für ihren geplanten Börsengang festgelegt. Der

Wertpapierprospekt wurde durch die zuständige Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt. Die Preisspanne der

angebotenen Aktien liegt zwischen 21 und 23 Euro je Aktie. Der

Angebotszeitraum beginnt am 3. Oktober 2016 und endet voraussichtlich am

13. Oktober 2016 mit der Festlegung des Angebotspreises. In diesem Zeitraum

können interessierte Anleger die Aktien von OFFICEFIRST Immobilien

zeichnen.

"Wir nähern uns konsequent unserem nächsten Ziel und werden eine der

größten deutschen Büroimmobiliengesellschaften auf das Börsenparkett

bringen", sagt Michiel Jaski, CEO der OFFICEFIRST Immobilien. "Wir verfügen

über eine starke Real Estate Management-Plattform mit einem attraktiven

Portfolio, das auf die sechs wichtigsten deutschen Metropolregionen

fokussiert ist. Gemeinsam mit unserer erfolgreichen Strategie und unserem

starken Team sind wir optimal aufgestellt für den Kapitalmarkt. Die

Gespräche mit potentiellen Investoren in den vergangenen Wochen haben

gezeigt, dass das Interesse an OFFICEFIRST Immobilien sehr groß ist."

Das Angebotsvolumen inkl. der Kapitalerhöhung und unter Berücksichtigung

der vollständigen Ausübung des Greenshoe kann bis zu 888 Millionen Euro

betragen und das Angebot kann bis zu 50 Prozent der ausstehenden Aktien

nach dem Börsengang beinhalten. Bei erfolgreichem Angebot fließt der

OFFICEFIRST Immobilien ein Bruttoemissionserlös von 450 Millionen Euro

durch die Ausgabe von bis zu 21.428.571 neuen Aktien zu. Die genaue Anzahl

richtet sich nach dem endgültigen Ausgabepreis. Neben den neuen Aktien

platziert die IVG auch 14.000.000 bestehende Aktien. Um mögliche

Mehrzuteilungen abzudecken, können bis zu 5.314.285 zusätzliche

Bestandsaktien aus dem Bestand der IVG angeboten werden. Das Angebot

besteht damit aus insgesamt bis zu 40.742.856 Aktien.

Das Unternehmen sowie die IVG unterliegen einer Lock-Up-Vereinbarung von

180 Tagen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, unter anderem im Fall der

IVG im Zusammenhang mit bestimmten Verpfändungen von Aktien.

Die Entscheidung über die genaue Anzahl der platzierten Aktien sowie den

festzusetzenden Angebotspreis wird voraussichtlich am 13. Oktober 2016

getroffen. Die Handelsaufnahme im geregelten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der Wertpapierkennnummer (WKN)

A2ASHC und der International Securities Identification Number (ISIN)

DE000A2ASHC7 ist für den 14. Oktober 2016 geplant. Der Wertpapierprospekt,

der von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) genehmigt wurde, kann auf der Website der OFFICEFIRST Immobilien

unter http://www.officefirst.com/boersengang/ eingesehen und

heruntergeladen werden.

Für den Börsengang agieren Deutsche Bank und Goldman Sachs International

als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Kempen & Co, Berenberg

und BofA Merrill Lynch wurden als weitere Joint Bookrunners beauftragt.

Über OFFICEFIRST Immobilien

Die OFFICEFIRST Immobilien ist auf die Bewirtschaftung, die Entwicklung

sowie den Erwerb und Verkauf von Büroimmobilien in Deutschland

ausgerichtet. Das Unternehmen fokussiert sich auf die für Büroimmobilien

bedeutenden sechs Metropolregionen Frankfurt, München, Hamburg, Stuttgart,

Düsseldorf und Berlin. Mit einem Portfolio im Wert von 3,3 Milliarden Euro

(Bilanzstichtag 30. Juni 2016) ist OFFICEFIRST Immobilien einer der größten

Bestandshalter von Büroimmobilien in Deutschland. Ziel des Unternehmens ist

es, durch große Wertschöpfungstiefe der eigenen Ressourcen den Wert der

einzelnen Objekte sowie durch aktives Portfoliomanagement den Wert des

eigenen Immobilienbestands nachhaltig zu steigern.

Ansprechpartner

Libor Vincent

Head of Communications & Investor Relations

T: +49 69 60 60 50 13 62

F: +49 69 60 60 50 23 62

M: +49 162 44 94 90 6

E: libor.vincent@officefirst.com

Nina Wittkopf

Head of Investor Relations

T: +49 69 60 60 50 14 20

F: +49 69 60 60 50 24 20

M: +49 151 15 00 28 47

E: nina.wittkopf@officefirst.com

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch

die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die

"Wertpapiere") der OFFICEFIRST Immobilien AG (die "Gesellschaft") in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung

nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach

den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung

(der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die

Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem

Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die

USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an

"Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten

Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Der Wertpapierprospekt ist bei der OFFICEFIRST Immobilien AG, Mozartstr.

4-10, 53115 Bonn, Deutschland, oder auf der OFFICEFIRST Immobilien AG

Webseite kostenfrei erhältlich.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es

richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung

fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)

(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).

Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,

auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Die Konsortialbanken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich

für die Gesellschaft und die veräußernde Aktionärin. Sie werden im

Zusammenhang mit dem Angebot keine andere Person als ihren jeweiligen

Klienten erachten und sind keiner anderen Person als der Gesellschaft und

der veräußernden Aktionärin gegenüber verantwortlich, den Schutz zu bieten,

den sie als Klienten erhalten. Sie beraten überdies keine anderen Personen

außer der Gesellschaft und der veräußernde Aktionärin im Zusammenhang mit

dem Angebot, dem Inhalt dieser Mitteilung oder anderen in diesem Dokument

angeführten Angelegenheiten.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Konsortialbanken und die jeweils

mit ihnen verbundenen Unternehmen als Anleger auf eigene Rechnung

Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und anderweitig auf

eigene Rechnung handeln. Deshalb schließen Bezugnahmen im Prospekt auf die

auszugegebenen Wertpapiere auch die Ausgabe oder das Angebot der

Wertpapiere an die Konsortialbanken und die jeweils mit ihnen verbundenen

Unternehmen ein, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln. Zudem können

bestimmte Konsortialbanken oder die mit ihnen jeweils verbundenen

Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen,

in Verbindung mit denen diese Konsortialbanken (oder die mit ihnen

verbundenen Unternehmen) Aktien der Gesellschaft jeweils kaufen, halten

oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang

derartiger Anlagen oder Transaktionen offenzulegen, sofern sie hierzu nicht

rechtlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet sind.

Die Konsortialbanken oder ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden

Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine

Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine

ausdrückliche oder implizite Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder

Vollständigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von

Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit wenigen Ausnahmen, anderer Angaben

zu der Gesellschaft und der veräußernden Aktionärin, ihren

Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es in

schriftlicher, mündlicher oder visueller oder elektronischer Form,

unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für

Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser

Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.

---------------------------------------------------------------------------

30.09.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: OFFICEFIRST Immobilien AG & Co. KG,

Mozartstraße 4-10

53115 Bonn

Deutschland

E-Mail: info@officefirst.com

Internet: www.officefirst.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

507949 30.09.2016