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One Square Advisory Services GmbH: Singulus Technologies AG (ISIN: DE000A1MASJ4) - Kostenfreier Bezug der neuen Aktien und neuen Schuldverschreibungen über Erwerbsangebot

DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

One Square Advisory Services GmbH: Singulus Technologies AG (ISIN:

DE000A1MASJ4) - Kostenfreier Bezug der neuen Aktien und neuen

Schuldverschreibungen über Erwerbsangebot

28.06.2016 / 21:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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One Square Advisory Services GmbH: Singulus Technologies AG (ISIN:

DE000A1MASJ4) - Kostenfreier Bezug der neuen Aktien und neuen

Schuldverschreibungen über Erwerbsangebot

München, 28. Juni 2016 - Die Singulus Technologies AG hat heute folgende

Corporate News veröffentlicht:

"Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) hat das

Erwerbsangebot für den kostenfreien Bezug neuer Aktien und neuer

Schuldverschreibungen bezüglich Schuldverschreibungen mit WKN A1MASJ / ISIN

DE000A1MASJ4 der SINGULUS TECHNOLOGIES auf ihrer Internetseite

veröffentlicht.

Das Erwerbsangebot sieht vor, dass Anleihegläubiger ohne weitere Zuzahlung

für jede alte SINGULUS-Schuldverschreibung im Nennbetrag von je EUR

1.000,00 (einschließlich sämtlicher Nebenforderungen) sechsundneunzig (96)

neue Aktien und zwei (2) neue Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je

EUR 100,00 bekommen. Verzichtet der bisherige Anleihegläubiger auf die

Ausübung der kostenfreien Erwerbsrechte oder übt diese nicht fristgemäß

aus, verbleiben diese zunächst im Depot und werden durch die

Abwicklungsstelle und den gemeinsamen Vertreter verwertet. Dem

Anleihegläubiger wird ein eventueller Barausgleich ausgeschüttet. Es ist

derzeit unklar, zu welchem Kurs die Erwerbsrechte verwertet werden können,

der Barausgleich kann daher sehr gering sein.

Die SINGULUS-Schuldverschreibungen wurden entsprechend des Beschlusses der

Gläubigerversammlung vom 15. Februar 2016 bereits am 23. Juni 2016 aus den

Depots der Anleihegläubiger ausgebucht und dafür Erwerbsrechte auf neue

Aktien und neue Schuldverschreibungen eingebucht.

Um die kostenfreien Erwerbsrechte auszuüben und die neuen Aktien und/oder

neuen Schuldverschreibungen zu erhalten, müssen Anleihegläubiger sich

innerhalb der Erwerbsfrist an ihre Depotbank wenden und entsprechende

Anweisungen erteilen.

Die Erwerbsfrist läuft vom 29. Juni 2016 bis zum 13. Juli 2016 (jeweils

einschließlich). Die Ausübung des Erwerbsrechtes ist nur dann fristgemäß,

wenn die Umbuchung der Erwerbsrechte bis zum Ablauf der Erwerbsfrist

erfolgt ist.

Für den Anleihegläubiger fallen nur Depotgebühren und Bankspesen für die

Ausübung an.

Sofern Anleihegläubiger ihre Erwerbsrechte auf neue Aktien und/oder neue

Schuldverschreibungen nicht oder nicht fristgemäß ausüben, werden diese

durch die ODDO SEYDLER BANK AG anderen Anleihegläubigern, Aktionären der

Gesellschaft und Dritten zum Kauf angeboten. Diese können über die

Internetseite der Gesellschaft (http://www.singulus.de/de/investor-

relations.html) während der Bezugsfrist vom 29. Juni 2016 bis zum 15. Juli

2016 (jeweils einschließlich) entsprechende Kaufangebote abgeben. Der

Kaufpreis für die Verwertungsaktien und Verwertungsschuldverschreibungen

wird nach Ende der Bezugsfrist, am 18. Juli 2016, festgelegt und

veröffentlicht. Die Kaufangebote können jeweils separat für nicht durch die

Anleihegläubiger im Rahmen des Erwerbsangebots erworbene neue Aktien und

neu Schuldverschreibungen eingereicht werden.

Ein Handel der Erwerbsrechte wird weder von der Gesellschaft noch von der

Abwicklungsstelle organisiert und ist nicht vorgesehen. Eine

Preisfeststellung an einer Börse ist für die Erwerbsrechte ebenfalls nicht

beantragt. Ein Kauf bzw. Verkauf der Erwerbsrechte über die Börse ist daher

nicht möglich. Die Erwerbsrechte sind jedoch nach den geltenden

gesetzlichen Bestimmungen übertragbar.

Das Erwerbsangebot erfolgt auf Grundlage des am 27. Juni 2016 von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf

Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüften und gebilligten

Wertpapierprospekts betreffend die Neuen Aktien und die Neuen

Schuldverschreibungen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der

Gesellschaft unter http://www.singulus.de/de/investor-relations.html

erhältlich. Etwaige künftige Nachträge zum Wertpapierprospekt werden

ebenfalls dort veröffentlicht."

Geplanter zeitlicher Ablauf

- Der Wertpapierprospekt wurde am 27. Juni 2016 auf der Internetseite der

Gesellschaft veröffentlicht

- Das Erwerbsrecht auf neue Aktien und neue Schuldverschreibungen kann in

dem Zeitraum vom 29. Juni 2016 bis zum 13. Juli 2016 (jeweils

einschließlich) ausgeübt werden.

- Angebote auf den Erwerb von neuen Aktien und neuen

Schuldverschreibungen, die nicht durch die Anleihegläubiger erworben

wurden, können in der Bezugsfrist vom 29. Juni 2016 bis zum 15. Juli

2016 (jeweils einschließlich) abgegeben werden.

- Am 18. Juli 2016 wird voraussichtlich der Preis für die nicht durch die

Anleihegläubiger im Rahmen des Erwerbsangebots erworben neuen Aktien

und neuen Schuldverschreibungen festgelegt und veröffentlicht.

- Daran schließt sich ein Widerrufsrecht von zwei Werktagen nach

Veröffentlichung des festgelegten Erwerbspreises an.

- Der Widerruf ist an die ODDO SEYDLER BANK AG in Textform zu richten.

Ein Formular für den Widerruf ist auf der Internetseite der

Gesellschaft erhältlich.

- Die Lieferung der erworbenen neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am

21. Juli 2016.

- Die Lieferung der erworbenen neuen Schuldverschreibungen erfolgt

voraussichtlich am 22. Juli 2016.

Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger der Singulus

Technologies AG weiter über die Entwicklungen informieren und steht für

Rückfragen, insbesondere unter singulus@onesquareadvisors.com zur

Verfügung.

Zur Nachricht der Gesellschaft:

http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/

subscription-of-new-shares-and-new-bonds-free-of-charge-through-

subscription-offer/7.html?cHash=c06079564769dd0e2303c034c653b25d

Kontakt

One Square Advisory Services GmbH

Theatinerstr. 36

80333 München

singulus@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

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28.06.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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